国风新材(000859)_经营总结

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国风新材(000859)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求中国薄膜行业近年来呈现"规模扩张与结构优化并行"的发展态势。在电子、光电、新能源等新兴领域需求驱动下，形成覆盖原料供应、设备制造、产品加工等环节的完整产业链。但中低端领域存在显著的结构性矛盾，仍处于供需失衡状态，市场竞争异常激烈，一方面传统薄膜产能过剩导致价格竞争白热化，另一方面高性能、特种薄膜仍依赖进口，产业层级亟待提升。随着平板显示领域、半导体领域国产化进程加速，平板显示用光学级聚酯薄膜、晶圆制造所需的聚酰亚胺薄膜等产品国产替代加快，产学研协同创新体系正在形成。　　聚酰亚胺薄膜具有优异的耐温性能、优异的尺寸稳定性、良好的厚度均匀性和高机械强度等性能，在包括绝缘材料、挠性覆铜板以及消费电子、柔性显示、新能源、通信、芯片封装等多个领域具有难以替代的作用和广阔的发展空间。从全球 PI 薄膜的产业化进程看，PI 薄膜全球产能主要集中在美国、日本、韩国等国家和地区，我国 PI 薄膜起步较晚，产业化进程发展较慢，在高性能 PI 薄膜应用邻域产业化能力较弱，主流市场仍较为依赖进口。随着近年来国际形势变化，因各种“卡脖子”技术短板问题凸显，国内厂商快速推进高性能聚酰亚胺薄膜研发及产业化进程，行业发展中心快速向国内转移，国产替代速度正在呈加速态势，市场前景良好。　　光学级聚酯基膜作为高端功能膜材料，因对其透光率、平整度等特殊性能要求极高，技术壁垒和产品附加值高，行业发展空间大。光学级聚酯基膜可广泛应用于新型显示、新能源汽车、电子信息、清洁能源等产业，随着新型显示、电子信息等下游行业的快速发展，光学级聚酯基膜产品的品质和性能不断提高，应用领域日益扩大。目前，我国高附加值或特殊用途产品用光学级聚酯基膜仍较为依赖进口，随着我国产业升级加速，国家关于新材料等战略新兴产业发展战略及相关产业政策支持，以及新型显示等光电产业迅猛发展，为光学级聚酯基膜产业的发展提供了新的机遇和挑战，开发附加值高的高性能薄膜是国家重点鼓励发展的产业方向。　　绿色环保木塑复合材料是一种新型复合材料，是由木、竹、农作物秸秆等生物质粉末和环保材料组成的复合材料，实现了生物质材料循环再利用，在多种应用领域替代实木材料，兼具木材和塑料特点，是节材代木的环境友好型绿色材料。近年来，随着全球环保意识的日益增强以及我国大力推进生态文明建设和美丽中国建设，木塑材料作为一种环保、可再生利用的产品，受到了国国内外消费者喜爱，目前我国木塑产品约 70%出口国外，中国引领木塑技术发展的趋势正在加速。　　新能源汽车行业发展态势迅猛且多元。从市场层面看，销量增长一马当先，2024年中国新能源汽车年产销量迈入千万辆级，出口表现同样可圈可点。市场渗透率稳步提升，反映出新能源汽车愈发受消费者青睐。技术领域，智能驾驶落地步伐加快，自主车企纷纷发力；电池、电机等关键技术不断突破，为行业发展筑牢根基。产业竞争上，品牌与价格竞争激烈，高端市场成为自主品牌攻坚方向，传统车企转型也增添了竞争变数。政策方面，补贴等优惠政策以及产业规划持续为行业发展保驾护航。产业链发展成果显著，自主可控能力增强，企业全球化布局加速推进，产业生态愈发完善。　　近年来，公司着力深化产品结构调整与技术改造升级，依托国家企业技术中心，公司与多家知名高校合作，设立多个研发分中心及中心实验室，打造开放式研发平台，持续推动科技进步和技术开发，提质发展现有高分子功能膜材料、绿色建材、新能源汽车配套功能材料产业，重点培育聚酰亚胺材料和光学级聚酯基膜两个产业，积极谋划未来产业，提升公司新材料市场竞争力和影响力。　　2024年宏观经济环境依旧错综复杂，全球经济增长仍面临重重困难。需求增长有限，导致行业供需错配问题仍旧突出，经营形势仍具较大压力。　　四、主营业务分析　　1、概述　　2024年宏观经济环境依旧错综复杂，全球经济增长仍面临重重困难。在严峻的经营背景下，公司董事会密切关注市场变化，强化行业趋势的研判与预测，谋划第二增长曲线培育新动能。同时，公司董事会着力加速战略调整、力推新产业新项目的实施，完善董事会建设以提升公司的规范化管理水平。　　（一）强化治理体系，完善董事会建设　　2024年，公司持续完善董事会建设，推进法人治理体系相关制度的修订与完善，强化制度优化调整，修订完善《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资管理办法》等；修订印发《落实子企业董事会职权工作方案》，健全完善子企业法人治理结构；修订《公司章程》，保证公司治理结构与市场法规要求同步升级。2024年，董事会严格按照相关法律法规和公司章程的规定运行，确保合法性、合规性和有效性；优化投资者关系管理工作，做好与监管部门沟通工作；顺利完成第八届董事会换届工作，保持董事会科学决策延续性；持续督导子公司董事会规范运行，完善法人治理，落实董事会六项职权，规范董事会向经理层授权机制。　　（二）谋划并购整合，培育增长新动能　　2024年，公司董事会密切关注上下游产业链相关发展趋势与行业特点，锚定新材料战略方向，深入推进产业链协同整合。在自建项目的同时，公司董事会积极谋划通过资本市场并购重组方式实现跨越式发展，拟通过发行股份及支付现金方式控股太湖金张科技股份有限公司，实现对金张科技的产业整合，在生产能力、市场布局、产品结构等方面实现协同优势，有效推动公司与金张科技在新材料领域构建产业链优势互补、价值链共建共享的良好格局，巩固公司核心竞争力并提升公司产业链整体竞争力，助力公司整体战略布局和实施，加快实现产业链垂直整合。　　（三）加快战略转型，创新驱动新产业落地发展　　2024年，公司对重大项目投资进展进行全面梳理分析，结合“十四五”发展规划与国内外宏观经济形势及行业发展趋势，完成“十四五”规划实施情况中期评价与调整，对规划执行情况进行中期评估，并进行必要的调整与优化，进一步锚定战略转型方向。同时，公司加快新产业新项目落地，年产3.8万吨高端功能性薄膜项目进入设备调试阶段；年产10亿平米光学级聚酯基膜项目G1、G2线进入设备基础施工及前期设备安装阶段；电子级聚酰亚胺膜材料项目及新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目按计划推进。公司持续投入资源，以创新驱动内生发展，编制技术创新发展规划，建设省级原创技术策源地，在高层次研发平台建设、产学研协同创新、高层次人才团队引育等重点环节协同聚力。与中科大、哈工大、长春应用化学研究所等联合开展产学研合作课题研究，加快推进芯片封装用PI薄膜、PI浆料等新产品导入工作。　　（四）聚力党建引领，合规提效促发展　　2024年，公司董事会持续完善党建引领在公司治理中的重要作用，为公司合规提效提供坚强政治领导力。发布《合规管理手册》，确保合规政策透明性和易于理解性，强化合规意识。强化专业协同，梳理更新合规数据库与风险控制清单，严控经营风险，筑牢合规防线。聚焦公司经营重点领域，开展审计监督，进一步强化资金、库存风险预警机制，落实安全环保责任制。全年无坏账损失、安全无重大事故、环保无重大风险。公司始终积极承担社会责任，严格遵守国家法律法规并坚持诚信经营，全力助力乡村振兴与开展消费惠农活动，切实保障股东权益和职工权益，不断加大分布式光伏电站投入以积极推进节能低碳、践行绿色发展理念，矢志追求公司与社会协同发展。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是 □否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　新能源汽车配套相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用新型木塑材料2024年度在深挖欧洲市场的同时，大力开拓内贸市场，提升产能利用率，产销量同步增长（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　产品分类　　产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是 □否　　本期新增全资子公司安庆国风新能源材料有限公司，纳入2024年合并报表编制范围。　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　适用 □不适用　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响GFH-1柔性覆铜板用聚酰亚胺基膜开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出拥有较高的强度和模量，以及与铜箔相近的热膨胀系数的聚酰亚胺薄膜，用作柔性覆铜板基膜。提高产品综合竞争力GFT-2型超薄聚酰亚胺薄膜开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出用于追求轻薄化设计的各类电子产品中高端柔性线路板的覆盖膜提高产品综合竞争力芯片封装用聚酰亚胺薄膜开发新产品产业化阶段芯片封装用PI薄膜分子设计、合成及生产工艺研发，开发适用于芯片封装领域的高强高模PI薄膜。提高产品综合竞争力GFM-1高导热聚酰亚胺薄膜开发新产品中试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于高度集成的柔性电路板与高功率电机绕包线的高导热聚酰亚胺薄膜提高产品综合竞争力GFC-1耐电晕聚酰亚胺薄膜开发新产品中试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于风电、高铁等领域，用作高频变频电机电缆线的匝间绝缘的聚酰亚胺薄膜提高产品综合竞争力去塑环保型BOPP转移功能膜开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于皮革、家居建材等领域，具有转移功能的BOPP消光膜。提高产品综合竞争力不干胶涂覆用厚型BOPP功能膜开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于日化用品、啤酒等产品标签领域，需具有良好的涂胶性能。提高产品综合竞争力BOPP无晶点镀铝膜品质提升　小试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于食品包装的BOPP无晶点镀铝膜，镀铝后能大大提高水氧阻隔性，延长包装品的保质期。提高产品综合竞争力复合集流体用BOPET基膜开发新产品中试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出复合集流体领域用BOPET基提高产品综合竞争力（锂离子电池用PET膜）　　膜，薄膜经镀铜或镀铝后应用于动力电池正负极集流体，代替纯金属箔材质，降低集流体成本，提升安全性能。BOPET耐高温离保膜开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出耐热性能较好，满足涂布领域要求的BOPET耐高温离保膜提高产品综合竞争力奇瑞新能源S56车型顶边梁总成项目开发新产品 / 完成客户PPAP认可，产品批量生产。提高产品综合竞争力铝塑共挤木塑型材开发新产品 / 通过包覆层、木塑基层及金属不同层间高极性粘结材料层材料配方设计，开发出适用于建筑的外立面装饰、户外廊架、护栏等强度要求高的工程结构件领域新型金属/木塑复合型材。提高产品综合竞争力透明聚酰亚胺（CPI）薄膜开发新产品中试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出用于折叠屏手机或LED灯盖板材料等需要高透光率、低黄度值、高尺寸稳定等性能的透明聚酰亚胺薄膜提高产品综合竞争力GC-H化学法高导热石墨膜用聚酰亚胺碳基膜开发新产品实验室阶段开发出高导热石墨膜用聚酰亚胺碳基膜，石墨膜发泡充分，表面均匀细腻，导热率高，满足客户超厚石墨膜需求。提高产品综合竞争力聚酰亚胺绝缘漆开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出用于电机绝缘层、漆包线的聚酰亚胺绝缘漆，起到绝缘、保护作用。提高产品综合竞争力聚酰亚胺废膜降解回收　实验室阶段将PI废膜降解得到聚酰胺酸低聚物进行重复利用，或对PI废膜进行化学处理后进行粉碎得到PI粉末。提高产品综合竞争力低介电聚酰亚胺（MPI）薄膜开发新产品中试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可用于5G手机天线的低介电聚酰亚胺薄膜提高产品综合竞争力聚酰亚胺浆料开发新产品实验室阶段通过PI浆料单体分子设计、合成、溶剂及其他助剂研发，开发具有良好耐热性能和机械性能的PI浆料样品。提高产品综合竞争力光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶开发新产品实验室阶段通过关键单体分子设计及PSPI聚合工艺的研发，制备PSPI光刻胶样品。提高产品综合竞争力热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜开发新产品中试阶段通过关键单体分子设计，TPI配方、聚合工艺改进，热塑性PAA涂布复合工艺的研究，制得样品。提高产品综合竞争力耐磨硬化涂布技术　 / 通过配方设计，开发出具有优异性能的UV硬化涂布液，将其在BOPET表面涂布、固化，显著提升薄膜的表面性能，广泛应用于窗膜、手机保护膜、屏幕保护膜等硬化膜领域。提高产品综合竞争力防静电涂布液技术　 / 开发在BOPET表面涂布用抗静电涂布液，既能在线涂布也能离线涂布。涂布有该材料的基膜，具有较好的抗静电表面，能满足下游对离保基膜对抗静电的要求。提高产品综合竞争力防静电亚克力压敏胶　 / 通过对压敏胶材料的特殊设计，开提高产品综合竞争力技术　　发出粘性和抗静电性能匹配市场需求的保护膜，适用于电子、显示等领域。高速高粘接强度压纹影像膜开发新产品小试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于数码摄像市场的压纹膜产品。提高产品综合竞争力复合材料用BOPP基膜的品质提升　产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于纸塑复合领域的BOPP无晶点薄膜。提高产品综合竞争力BOPET高雾度烫金膜开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于烟包烫金、转移领域的BOPET高雾度烫金膜。提高产品综合竞争力子母袋用BOPET热封膜开发新产品中试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出采矿、建筑等领域用于封边灌注AB型牟固剂的子母袋用BOPET热封膜。提高产品综合竞争力BOPET低收缩膜开发新产品小试阶段通过产品配方和生产工艺研究，开发出收缩率低、平整性好、可耐200℃高温的离保基膜。提高产品综合竞争力BOPET高透高亮离保基膜开发新产品产业化阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可应用于汽车建筑窗膜、电子保护膜等领域的BOPET高透高亮离保基膜。提高产品综合竞争力光阻干膜用BOPET基膜开发新产品小试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出薄膜清洁无异物、感光材料涂覆均匀、应用于PCB、FPC领域的光阻干膜用BOPET基膜。提高产品综合竞争力BOPET涂布功能膜开发新产品小试阶段通过关键配方和生产工艺研究，开发出可用于耐水煮镀铝或电子包装的BOPET涂布功能膜提高产品综合竞争力BOPP消光母料的研发开发新产品 / 掌握消光料改性技术，达到现有消光料品质，产品用于BOPP消光膜的生产。提高产品综合竞争力低熔点聚酯热封材料的合成研发开发新产品 / 掌握聚酯低熔点材料合成技术，产品用于BOPET热封膜的生产。提高产品综合竞争力聚酯覆铁材料的合成研发开发新产品 / 掌握聚酯覆铁材料的合成技术，产品用于薄膜表层，可直接与金属热压复合，用于BOPET覆铁膜的生产。提高产品综合竞争力光学级小粒径聚酯功能材料的研发开发新产品 / 掌握0.3~2.7μm小粒径二氧化硅、碳酸钙聚酯聚合分散技术。提高产品综合竞争力奇瑞股份EHY项目开发新产品 / 完成客户PPAP认可，产品批量生产。提高产品综合竞争力奇瑞股份安庆工厂外饰项目开发新产品 / 完成客户PPAP认可，产品批量生产。提高产品综合竞争力奇瑞股份T1G项目开发新产品 / 完成客户PPAP认可，产品批量生产。提高产品综合竞争力江淮钇为X3外饰件项目开发新产品 / 完成客户PPAP认可，产品批量生产。提高产品综合竞争力奇瑞捷途外饰件项目开发新产品 / 完成客户PPAP认可，产品批量生产。提高产品综合竞争力　　5、现金流　　五、非主营业务分析　　适用 □不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　3.8万　　吨高　　端功　　能性　　聚丙　　烯薄　　膜项　　目自建是薄膜　　制造　　业 138,3 　　42,11 　　6.78 160,2 　　58,76 　　0.38 自有　　资金 95.00 　　% 40,38 　　0,000 　　月20 　　日证券　　时报　　和巨　　潮资　　讯　　网，公告编号2021-年产10亿平米光学级聚酯基膜项目自建是薄膜制造业 12,716,1097,190资金 75.00% 246,806,00月06日证券时报和巨潮资讯网，公告编号2022-新能源汽车模块化生产智能制造网，公告编号2023-电子级聚酰亚胺膜材料网，公告编号2022-新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料网，公告编号2022-合计 -- -- -- 494,237,578.79 1,125,984,9 -- -- 462,431,80 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020 向特　　定对　　象发2021年01 　　月18 69,52 　　6.32 69,52 　　6.32 24,05 　　7.71 56,42 　　元。该等股份已于2021年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，并于2021年1月18日在深圳证券交易所上市。　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金56,420.99万元，本报告期使用24,057.71万元，均投入募集资金项目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年向特定对象发行股票2021年01月18日补充流动资金生产建设否 13,880 13,85 100.09% 　　　不适用否　　2020年向特定对象发行股票2021年01月18日高性能微电子级聚酰亚胺膜材料因）项目处于建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；　　项目实施内容由总投资 90,220.78万元，其中使用募集资金 55,646.32万元，建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能 790 吨，变更为总投资 87,034.53万元，其中使用募集资金 55,646.32万元，建设　　5 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能815 吨。　　　　　　　　　　　　　　募集资金投　　资项目先期　　投入及置换　　情况不适用　　　　　　　　　　　　　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况不适用　　　　　　　　　　　　　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因不适用　　　　　　　　　　　　　　尚未使用的　　募集资金用　　途及去向投入变更后募集资金投资项目中。　　　　　　　　　　　　　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况无　　　　　　　　　　　　　　　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2020年　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票电子级　　聚酰亚　　胺膜材　　料项目高性能　　微电子　　级聚酰　　亚胺膜　　材料项　　目 55,646 　　% 　 0 不适用否　　合计 -- -- -- 55,646变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据公司未来聚酰亚胺产业发展战略和产业布局，紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期，为提高募集资金使用效率，拟变更“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”的实施主体、实施内容及实施地点。项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；项目实施内容由总投资90,220.78万元，其中使用募集资金55,646.32万元，建设6条聚酰亚胺薄膜生产线，产能790吨，变更为总投资87,034.53万元，其中使用募集资金55,646.32万元，建设5条聚酰亚胺薄膜生产线，产能815吨；项目实施地点由合肥市高新区铭传路1000号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角。经公司第七届董事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，并对外披露《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》，公告编号2022-009。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　1、报告期内，芜湖国风塑胶科技有限公司因主要客户部分车型产品采购降价较大，导致经营业绩出现下滑。　　2、报告期内，合肥国风先进基础材料科技有限公司因市场波动导致产品价格下降，经营效益下降。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月16日网上业绩说明会网络平台线上交流其他网络参会的投资者公司经营情况、产业情况2024年5月16日投资者关系活动记录表　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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