|
| 侨银股份(002973)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业发展阶段、周期性特点
侨银股份作为人居环境综合提升服务商，致力于推动智慧城市的发展建设。主营业务属城市管理服务行业。城市管理服务行业是公共服务事业的一部分，收入来源政府财政预算，行业发展受宏观经济调控因素影响较小。
本行业经历了政府行政管理阶段（1949年-2002年）、小规模市场化试点阶段（2003-2013年）、市场化快速发展阶段（2013-2020年），目前正处于高质量发展阶段阶段（2023年以后）。近年来，在“市场之手”增活力、“政策之手”稳动力、“科技之手”创新力的协同作用下，城市服务行业实现了高质量的稳定增长，据环境司南统计，2024年度环卫服务全年开标项目年化总额955亿元，自2014年以来增长12.4倍。侨银股份围绕“人居环境综合提升”核心战略，升级服务、唯实执行，成为首家A股上市的城乡公用事业服务企业，年度新增合同额连续多年蝉联行业第一。通过推进“城市大管家”“@城市”综合服务模式，聚焦城市治理，提供“数智城市”整套解决方案，打造科技赋能的中国城市管理领域产业发展新模式，为建设“美丽中国”贡献洁净力量，推动智慧城市的发展建设。
目前，我国经济发展由高速增长转向高质量发展，作为“美丽中国”建设不可或缺的民生工程、城市发展文明程度的重要标志，城市管理服务行业正在向“绣花式管理”“绿色转型”“智能化升级”等方向发展。中国城镇化的发展与国家政策的陆续出台，对城市服务市场规模的进一步扩大与深入发展产生了巨大推动力，随着设备更新深化、碳减排机制完善，城市服务行业将进一步向资源循环、智慧化方向升级，成为美丽中国建设的重要支撑。
美丽中国，加速蝶变。2024年1月，国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，大力推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快能源、工业、交通运输、城乡建设、农业等领域绿色低碳转型，加强绿色科技创新，增强美丽中国建设的内生动力、创新活力。坚持要素统筹和城乡融合，一体开展“美丽系列”建设工作，重点推进美丽蓝天、美丽河湖、美丽海湾、美丽山川建设，打造美丽中国先行区、美丽城市、美丽乡村，绘就各美其美、美美与共的美丽中国新画卷。
智慧城市，AI赋能。2024年3月，住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，明确提出鼓励更新购置智能化、无人化环卫作业机具设备，推动传统环卫车辆向新能源及无人化转型。同时，2025年，“人工智能＋”成为两会高频词汇，列入政府工作报告，报告指出要因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业，积极发展现代服务业，促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。激发数字经济创新活力。持续推进"人工智能+"行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。推动市管理服务科技化、智能化，将为市场提升服务空间，同时升级服务模式，满足数字中国发展需求。
城镇进阶，提振内需。2024年8月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对我国新型城镇化建设作出部署，明确未来5年我国常住人口城镇化率提升至近70%的发展目标，将改善生态环境，推进绿色智慧城市建设作为实现新型城镇化的重点任务。城镇化率的上升、新型城镇化战略的推行、居民生活质量的改善以及环境保护意识的提升，共同构成了环境卫生管理内生动力增长的坚实基础，将进一步拓宽环境卫生管理的边界，使城市管理服务行业迎来更加广阔的发展前景。
（二）公司所处的行业地位
公司是中国首家A股上市的城市管理服务企业、行业领军企业。经过二十多年的稳健发展，公司已具备行业领先的城市建造、治理、运营、服务等全产业链整合能力。围绕“人居环境综合提升”核心战略，致力探索城市“全生命周期管理”。迭新提出“城乡一体化”“城市大管家”“@城市”服务模式，提供“数智城市”整套解决方案，实现从服务城市、管理城市、经营城市到数智城市的迭代融合。公司整合产业链条，挖掘服务深度，扩展服务边界，通过聚焦数智装备、数智云控、数智服务三大产业，依托人工智能和大数据等技术，协助政府提高城市治理效能，降低采购成本。截止至今，公司服务范围覆盖26个省，100余座城市，服务面积，服务项目数量、服务质量不断提升，为“智慧城市”“美丽中国”建设贡献城市智慧洁净力量。
公司的运营服务资证齐全，拥有国家、省特级、一级资证100余项，包括《广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务特级资质》《城市管家服务特级认证证书》《城市生活垃圾运营性清扫、收集、运输服务许可证》《中国清洁清洗行业国家一级资质》等。并在行业内率先通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系三重认证。
公司作为中国城市环境卫生协会副会长单位，参与起草、主编、参编国家标准、团体标准 10 余项，包括《城乡社区环卫清洁服务要求》《城市垃圾收集装置设置通用要求》《生活垃圾收集运输作业规程》《城乡道路保洁作业规程》等，行业影响力持续扩大。
随着公司业务的快速发展和综合实力的增强，公司在行业内的影响力与日俱增。公司连续多年荣膺“环卫十大影响力企业”，荣获广东证监局“优秀投教作品三等奖”。此外，公司陆续荣获广东省环境卫生协会“2024年度广东省环境卫生协会科学技术奖-科技进步奖（一等奖）”、每日经济新闻2024上市公司口碑榜“信息技术最具成长上市公司”、2024财联社“致远奖-环境友好（E）先锋企业奖”等，行业地位进一步凸显。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
一体化管
理服务政
府和社会
资本合作
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（1）项目运营管理费较上年同期减少50.97%，主要是由于本期公司工程项目减少所致； （2）其他业务成本较上年同期增加436.15%，主要是由于本期公司出售部分投资性房地产结转销售成本所致； （6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否通过新设方式取得42家控股子公司，通过股权转让方式处置2家子公司，注销方式处置18家子公司，详见“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
科装备制造有限公司的法定代表人，持有安徽传旗重科装备制造有限公司89%股份。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响AI识别智能巡检终端的研究 提高AI摄像头的朝向调节、保护和维护，降低设备硬件模块成本，提高设备硬件模块的使用时间寿命和养护操作便捷性。 申请实用新型专利中 研制出一种AI识别智能巡检终端，优化设备的工作时间寿命，降低处理成本。 提升公司自动化水平和技术竞争力，推动产业升级。AI可视化视觉传感器的研究 增强视觉传感器的耐用性和稳定性，优化智能化功能。 申请实用新型专利中 开发一种创新的AI可视化视觉传感器，提升智能无人清扫环卫设备的适用性和智能化水平。 符合公司业务发展的应用需求，推动智能无人清扫设备的技术迭代，提升城市环卫效率。人工智能无人清扫车的研究 提升无人清扫车的清扫效率和安全性，增强环境适应性，降低维护成本。 申请实用新型专利中 完成基于人工智能的无人清扫车的设计与开发，实现高效、自主清扫功能。 推动公司在无人清扫车领域的技术创新，提升城市管理智能化水平，实现清扫行业的自动化、智能化和环保化，降低长期运营成本。室外清洁车的垃圾自动倾倒方法的研究 提高垃圾倾倒效率，降低人工操作风险，增强操作安全性，实现全天候自动化作业。 申请发明专利中 实现室外清洁车垃圾的自动化倾倒，提升清洁车的整体性能和智能化水平。 提升公司在清洁设备领域的自动化水平和市场竞争优势，推动行业技术进步，满足现代城市环境维护的需求。智慧城市全域综合水域管护系统的研究 通过物联网、人工智能、大数据等技术，实现城市水域的实时监测、智能分析、和综合管护，提高水资源管理效率。 申请发明专利中 研发一套智慧城市全域综合水域管护系统，申请专利1件。 提升公司城市管理科学化、精细化、智能化水平。室外开放道路无人机器人控制系统的研究 开发适用于复杂城市环境的无人机器人控制系统，实现自主导航、避障及协同作业，提升环卫、园林绿化等场景的作业效率。 申请发明专利中 研发一种适用于室外开放道路的无人机器人控制系统，实现多传感器融合、高效导航、异常处理等功能。 推动公司在智能装备领域的创新，提升环卫服务智能化水平，提升公司的市场竞争力。厨余垃圾压榨脱水装置的研究 解决厨余垃圾处理效率低、成本高、二次污染等问题，推动垃圾分类和资源化利用。 申请实用新型专利中 研制一种高效厨余垃圾压榨脱水装置，提高垃圾处理效率。 完善垃圾分类处理产业链，促进城市可持续发展，有利于提升公司在行业内的影响力。智能网联汽车测试装置的研究 解决现有测试装置无法模拟复杂天气场景的问题，提升智能网联汽车测试效率和安全性，加速技术迭代与行业标准化。 申请实用新型专利中 构建多种气候模拟系统；开发多场景适应性测试平台；实现车辆自动驾驶功能的自动化验证。 巩固公司在智能网联汽车技术领域的地位，提升公司的市场拓展能力，助力智能网联汽车行业标准制定。智慧城市综合管理系统的研究 构建智慧城市综合管理系统，提升城市管理的智能化和精细化水平。 申请发明专利中 研发一套智慧城市综合管理系统，申请相关专利1件。 提升公司城市管理科学化、精细化、智能化水平和在智慧城市领域的市场竞争力。生态环境检测系统的研究 开发一套基于数字孪生的生态环境监测系统，实现对生态环境状态的实时监测、模拟、预测和预警，为 申请发明专利中 研发基于数字孪生的生态环境监测系统一套，申请相关专利1件。 为公司的持续发展提供了更多的机会，持续提升公司核心竞争力，推智慧城市建设和生态环境保护提供强有力的技术支撑。 动智慧城市建设。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 98.29%，主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
（2）投资活动现金流入小计较上年同期减少87.20%，主要是由于上期公司处置湘潭子公司股权收回的投资所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.49%，主要是由于本期偿还借款本金所支付的现金增加所致；
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少131.60%，主要是由于本期偿还借款本金所支付的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
缓， 应收账款增加所致致计，其他非流动资产转为长期应收款所致计提的预计负债及应收款项计提递延所得税资产增加所致其他非流动资计，转为长期应收款所致一年内到期的加所致所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：本期受限的货币资金中15,233,623.47元系为开具银行保函而质押给银行的保函保证金；另有110,182,722.02元受限货币资金，系公司因诉讼案件而被司法冻结的银行存款。
注2：根据2016年12月6日公司之子公司广州侨绿固废循环利用科技有限公司（以下简称广州侨绿）与广州银行股份有限公司白云支行（以下简称广州银行白云支行）签订的《权利质押合同》的约定，广州侨绿以其投资运营的广州
市李坑综合处理厂垃圾处理项目的收费权作为向广州银行白云支行借款的质押物，上述受限的无形资产包括了广州市李坑综合处理厂BOT项目建设期的投入成本。根据2017年10月18日公司之子公司广州银利环境服务有限公司（以下简称广州银利）与中国工商银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称工行五羊支行）签订的《账户监管协议》的约定，广州银利以其经营收入作为向工行五羊支行借款的保证，并接受工行五羊支行的监管，而广州银利经营业务是建设及运营广州东部固体资源再生中心污水处理厂BOT项目，故上述受限的无形资产包括了广州东部固体资源再生中心污水处理厂BOT项目的投入成本。注3：根据2022年11月3日公司之子公司济南侨银环境工程有限公司（以下简称济南环境）与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称平安银行广州分行）签订的《质押担保合同》的约定，济南环境以其投资运营的济南市槐荫区环卫设施提升改造PPP项目的收费权作为向平安银行广州分行借款的质押物，上述受限的其他非流动资产包括了济南市槐荫区环卫设施提升改造PPP项目建设期的投入成本。注4：根据2024年4月16日公司之子公司天津城通嘉德停车场管理有限公司（以下简称天津城通）与华润融资租赁有限公司（以下简称华融租赁）签订的《融资租赁合同》的约定，天津城通以其投资运营的机械停车楼设施设备作为向华融租赁借款的抵押物，上述受限的长期待摊费用包括了机械停车楼设施设备的投入成本。注5：公司将所持有的子公司“恩施州侨恒环保能源有限公司”和孙公司“天津城通嘉德停车场管理有限公司”的股权质押，用于为公司的债务融资提供担保，截至本报告期末，该两家公司归属于母公司的净资产分别为91,560,774.00元和-2,452,168.31元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2019 首次公
开发行2020年01
月06
日 18,87
0.51 18,87
发行可
转换公
司债券 年12
月24
0.5 59,98
|
|