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| 德美化工(002054)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求（一）报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主要聚焦精细化学品的研发、生产及销售服务，主要涉及纺织化学品、皮革化学品及塔拉生物产品、石油精细化学品等领域。
1、纺织化学品
随着近年全球及国内经济的稳步复苏，纺织品行业正步入一个全新的发展阶段。这一年的纺织印染助剂行业，在市场需求、技术革新与环保要求等多重因素的驱动下，市场展现出新的活力和发展空间。
首先，从市场需求来看，纺织品市场回暖直接带动纺织印染助剂的需求增长。消费者对纺织品的功能性、舒适度和环保属性提出了更高要求，这促使纺织印染助剂行业加速向功能化、差异化和绿色化转型。特别是抗菌、防水、透气等功能性助剂，以及能够提升纺织品色牢度、手感等品质的助剂，市场需求显著上升。这一趋势不仅反映了消费者对生活品质的追求，也推动了纺织印染助剂行业的技术创新和产业升级。
其次，技术革新成为纺织印染助剂行业发展的核心驱动力。在激烈的市场竞争环境下，企业纷纷加大研发投入，致力于开发新型、高效、环保的纺织印染助剂。这些助剂不仅能够有效提升纺织品的品质和性能，还能显著降低生产过程中的能耗和污染物排放，符合当前全球倡导的绿色低碳发展理念。技术革新不仅提升了行业的整体竞争力，也为纺织印染助剂行业开辟了新的增长点。
此外，环保要求的提高成为纺织印染助剂行业不可忽视的重要趋势。随着全球对环境保护意识的增强，各国政府纷纷出台了一系列环保法规和政策，对纺织印染助剂的生产和使用提出了更加严格的要求。
这促使行业加快向绿色、环保方向转型，推动节能减排、资源循环利用等技术的研发和应用。同时，环保型纺织印染助剂的市场需求也日益增长，成为行业发展的新亮点。
展望未来，纺织印染助剂行业将继续保持平稳增长的发展态势。在市场需求、技术革新和环保要求的共同推动下，行业将不断向高端化、绿色化方向发展。企业需紧跟市场趋势，加强技术创新和产品研发，提升产品质量和服务水平，以满足消费者对高品质纺织品的需求，推动纺织印染助剂行业的持续健康发展。同时，加强行业自律和合作，共同应对市场竞争和环境挑战，也是行业实现可持续发展的重要保障。
2、皮革化学品
皮革化学品作为精细化工的关键分支，在皮革制造流程中发挥着举足轻重的作用，其发展与制革行业的兴衰紧密相连。近年来，皮革助剂行业在全球经济格局与市场需求变化的双重驱动下，展现出新的发展趋势与机遇。亚洲地区凭借成本优势、丰富的原料资源及广阔的消费市场，已成为全球皮革制造的核心区域，为皮革助剂行业提供了广阔的市场空间。
市场需求方面，随着全球居民生活水平的提升和消费观念的多元化，皮革制品的应用场景日益丰富，从传统的鞋类、服装扩展到家具、家居用品等多个领域，推动全球皮革产量保持稳健增长。消费者对皮革产品的要求也在不断提高，追求时尚设计、高品质与品牌化，促使制革行业向多样化、个性化、绿色化方向迈进。
在此背景下，皮革助剂行业迎来了新的发展机遇。为了满足制革行业的新需求，皮革化学品企业需不断创新，研发出更加环保、高效、多功能的皮革助剂。这包括开发能够提升皮革品质、降低成本、增强环保性能的化学品，以及适应新型制革工艺和设备的助剂产品。同时，企业还需紧跟市场趋势，关注消费者需求变化，加强与上下游产业的协同合作，共同推动皮革化学品行业的技术进步与产业升级。
此外，随着全球贸易体系的不断完善和区域经济一体化的深入发展，皮革化学品企业还需积极拓展国际市场，加强与国内外同行的交流与合作，共同应对国际贸易摩擦、环保标准提升等挑战，共同推动皮革化学品行业的健康发展。
3、塔拉生物产品
随着全球绿色低碳经济的蓬勃发展，塔拉生物产品作为一种创新且环保的材料，正日益受到各界的广泛关注。塔拉胶和塔拉粉及其深加工产品，凭借其多功能性和广泛应用领域，具有很强的市场潜力和发展前景。
塔拉生物产品源自南美洲和非洲热带地区的塔拉树，其独特的物理化学性质，如良好的稳定性、增稠性和粘合性，使得它们在饲料、食品、皮革和天然纤维等多个行业中得到广泛的应用。在饲料领域，塔拉产品能够显著提升饲料的营养价值，促进动物健康成长，满足现代畜牧业对高效、环保饲料的需求。
在食品工业中，塔拉产品被广泛应用于冰淇淋、果酱等食品的制作，不仅丰富了食品的口感和质地，还提升了食品的稳定性和保质期。而在皮革和天然纤维行业，塔拉产品的应用则有助于提高产品的质量和耐用性，满足消费者对高品质生活的追求。
塔拉生物产品的生产和使用过程均符合绿色低碳经济的理念，其提取工艺相对环保，且塔拉树作为一种可再生资源，其大规模种植和利用有助于减少对环境的负面影响，促进生态平衡。
4、石油精细化学品
公司从事的石油精细化学品行业主要指碳五碳九共聚石油树脂产品。近年来，中国碳五碳九共聚石油树脂的产能和产量持续增长。随着大型炼化一体项目的投产，为碳五碳九共聚石油树脂的生产提供了充足的原料保障。
碳五碳九共聚石油树脂的市场需求主要用于涂料、油墨、粘合剂、橡胶改性等领域，特别是在环保法规日益严格的背景下，低碳、环保型碳五碳九共聚石油树脂受到市场关注。
从行业长远发展来看，碳五碳九共聚石油树脂行业将更加注重环保型产品的研发和生产。通过采用环保原料、改进生产工艺等方式，降低产品的环境污染，提高产品的市场竞争力。行业将更加注重高端产品的研发和生产，以满足市场对高性能、高附加值产品的需求。
（二）公司主要产品及用途
公司主要从事纺织化学品、皮革化学品及塔拉生物产品、石油精细化学品等产品的研发、生产及销售，同时为客户提供专业的技术支持和服务。
1、纺织化学品
纺织化学品业务是公司的主营业务，在国内印染助剂行业中一直处于行业前列。公司纺织化学品主要包括纺织助剂化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂等。上述主要产品及用途如下：（1）纺织助剂化学品：主要用于纺织印染企业，改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。公司从1989年就致力于纺织助剂化学品的开发、生产和销售，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂等系列纺织助剂化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。公司目前生产的纺织助剂化学品品种齐全，并覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。
（2）有机硅及功能整理剂：公司通过自主研发和对外合作，多年来致力于纺织品有机硅功能整理剂的研发、生产和销售。目前覆盖了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。
（3）防水剂和涂层整理剂：公司通过业务并购，成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到国际公司水平；主要涵盖三个系列产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂（油性）和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。近年来，随着国内外市场对去PFCs的关注，公司及时掌握市场动态，开发出一系列无氟防水剂产品如生物基无氟防水剂等，供客户选择使用，为客户提供应对PFCs禁用解决方案从而增强客户粘性。2024年度公司无氟防水剂全年销售额大幅增长，并成功发布了行业首部《无氟防水剂白皮书》，进一步巩固了行业领军地位。
公司的皮革化学品主要是在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提升皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司皮革化学品主要包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、无铬鞣剂、涂饰剂等。
3、塔拉生物产品
公司在秘鲁拥有塔拉树种植园，已成功构建塔拉生态产业模式，生产和加工塔拉产品，将产供销研有机联系起来，加速推动产业链上下游的延伸与整合，不仅促进当地荒漠生态修复、增加当地就业机会，还在塔拉产品端进行清洁生产工艺的创新，有效形成以塔拉为核心的低碳循环绿色产业链。塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料，公司的塔拉产品包括塔拉胶、塔拉粉等，可应用于饲料、食品、皮革、天然纤维等领域。
4、石油精细化学品
乙烯裂解副产品C5/C9综合利用项目：公司以子公司德荣化工为平台,与浙石化合作开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资4,000万吨/年炼化一体项目，项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后，裂解的C5、C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、环戊烷、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列提高产品附加值的衍生物。
环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU泡沫的发泡剂。公司的产品主要技术指标已达到或超过国外同类产品水平，主要供货给优质的国内外公司。
（三）公司主要经营模式
1、公司采购模式
（1）纺织化学品的采购模式
公司的纺织化学品采取以销定产的生产模式，采购主要根据未来生产计划确定原料需求量，与供应商进行询价议价后进行采购，一般采取一单一议的模式。
（2）皮革化学品的采购模式
皮革化学品业务的采购主要是根据生产计划确定原料需求量，然后与供应商进行询价议价，一般采取一单一议的模式。
（3）塔拉产品的采购模式
塔拉产品采购主要根据生产计划确定原料需求量，然后与供应商进行询价议价。
（4）石油精细化学品的采购模式
德荣化工C5/C9、苯乙烯原材料100%来源于浙石化，双方根据年度确认的采购结算公式，签订年度采购合同，以管输、车运形式输送，定期进行数量、质量检测，每月月底当期价格及数量确认后，双方进行原料结算。
2、公司生产模式
（1）纺织化学品、皮革化学品的生产模式
主要依据设备生产能力、原材料供应情况以及市场需求计划组织安排生产，生产过程已基本实现自动化。
（2）塔拉产品的生产模式
主要依据设备生产能力、原材料供应情况以及市场需求计划组织安排生产。
（3）石油精细化学品的生产模式
主要依据装置生产能力、依据销售计划制定生产计划、以销定产。
3、公司销售模式
（1）纺织化学品
公司纺织化学品的销售主要采取直销模式。在国内市场公司组建了覆盖全国的技术服务团队，通过完善的生产基地和销售子公司网络，包括浙江、江苏、福建、广东、山东等核心区域，以及新增的新疆和安徽区域办事处，持续优化“商务代表+技术工程师”的属地化服务模式，技术工程师深入客户生产现场，为客户提供从产品应用指导到工艺优化的全方位支持。公司还推出在线技术支持平台和客户定制化解决方案服务，以进一步提升客户体验，增强粘性。
公司纺织化学品在海外的业务主要集中在南亚和东南亚，通过在印尼、孟加拉和越南设立公司以拓展南亚、东南亚市场；并以直销方式与土耳其、埃及等国的合作者合作来辐射中东和欧洲市场；积极参与国际展会，向海外客户全面展示公司在环保染整助剂、功能性化学品等方面的技术优势和创新成果；通过联合开发项目和技术培训等方式，拓展海外市场。
2024年公司全面实施数字化销售转型，借助客户关系管理（CRM）系统和大数据分析工具优化客户管理，提升销售决策的精准性和效率；同时通过数字化营销手段如在线直播、社交媒体推广和行业垂直平台广告，扩大品牌在国内外市场的影响力。销售方式持续优化，助力公司在纺织化学品市场国内外份额提升，尤其在高附加值领域占据重要地位。未来，公司将持续推进销售创新，加强技术服务和市场渗透，满足客户需求，保持领先的竞争能力。。
（2）皮革化学品与塔拉产品
公司皮革化学品业务国内市场主要采用直销模式，海外销售则是以直销方式利用合作者渠道资源实（3）石油精细化学品
公司石油精细化学品目前主要面向国内市场，主要采取直销模式，将产品直接销售给终端客户或合作伙伴。
四、主营业务分析
1、概述
2024年国际经济形势复杂多变，全球经济在低迷中显现温和复苏。地缘政治冲突加剧、贸易保护主义蔓延，冲击全球经济发展前景。尽管面临诸多挑战，2024年公司管理层始终围绕董事会的战略规划，坚守“领先的新材料平台的建设者，绿色发展的践行者”企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续强化自身核心竞争力，不断提升内部管理水平，在稳住营收基本盘的基础上实现利润增长。
1、纺织化学品
纺化事业部紧扣公司战略目标，以科技创新为驱动，在复杂多变的国际环境中主动破局，推动业绩稳步增长。防水技术平台建设成果斐然，无氟防水剂全年销售额大幅增长，并成功发布行业内首部《无氟防水剂白皮书》，进一步巩固行业领军地位。同时依托线上平台、行业专题会等多种形式加强品牌宣传，提升公司的市场影响力。
在技术研发领域，事业部扎实推进莱赛尔原纤化、棉长车前处理等课题研究，攻克多项技术难题，为客户提供更优质的产品和解决方案。通过拉通技术各环节，构建完整的技术服务体系，全方位赋能客户。
国际化布局加速推进，深入开展东南亚、北非等市场调研，并成立越南、孟加拉公司，为国际化布局奠定坚实基础。通过加大市场拓展力度，纺化国际业务销售额同比增长超三成，海外市场开拓取得突破性进展。
2、皮革化学品业务及塔拉产品业务
报告期内，亭江新材事业部继续实施双轮驱动战略，其中皮革化学品业务销售与利润实现历史新高，皮革防水油重点项目及战略客户的销售实现了较大幅度的增长。塔拉没食子酸丙酯项目呈现出良好发展态势，产量稳步提升，成本有效降低，产品质量保持稳定。技术创新方面，母液中没食子酸回收的技术取得突破，塔拉粉单耗显著降低。
3、石油精细化学品业务
报告期内，乙烯裂解副产品C5/C9深加工的石油精细化学品项目保持稳定生产运营。根据市场情况灵活调整装置负荷，确保装置的整体运行效率。同时优化产品工艺，提升产品竞争力，进一步夯实市场基础。路标漆用石油树脂、胶粘剂用石油树脂产销量均有所提升。
在营销方面，建立多种定价销售模式以满足不同客户需求，持续优化物流配送规划，提高市场响应速度和服务质量。加强内部管理及安全管理，确保项目安全合规运营，保障可持续发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
纺织化学品 销售量 吨 162,247.11 154,588.61 4.95%生产量 吨 163,801.85 151,538.31 8.09%库存量 吨 15,495.86 13,941.12 11.15%皮革化学品 销售量 吨 19,519.91 16,439.01 18.74%生产量 吨 19,293.60 16,464.77 17.18%库存量 吨 1,870.01 2,092.13 -10.62%购买量 吨 4.19 100.00%塔拉产品 销售量 吨 8,191.33 7,660.86 6.92%生产量 吨 8,310.33 7,646.40 8.68%库存量 吨 1,002.31 859.42 16.63%购买量 吨 23.89 100.00%石油化学品 销售量 吨 121,299.24 152,168.66 -20.29%生产量 吨 109,875.43 138,724.21 -20.80%库存量 吨 11,511.68 12,842.86 -10.37%购买量 吨 10,092.63 7,958.11 26.82%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用本期皮革化学品和塔拉产品购买量同比增加100.00%，主要是本期有外购少量商品再进行销售。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本期新设1家子公司，为DymaticChemicalsVietnamCo.Ltd.。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响同浴锁纤剂的开发及应用研究 新产品开发 小试 新产品产业化 增加新的盈利增长点无氟防油整理剂的研究与开发 新产品开发 小试 降本增效 增加新的盈利增长点改性聚氨酯无氟防水剂开发关键技术及织物防水透湿应用研究 新产品开发 小试 新产品产业化 增加新的盈利增长点涤纶织物吸湿排汗整理剂的开发 新产品开发 中试 新产品产业化 提高产品竞争力纤维用新型高效无氟防水剂及其产业化技术开发 新产品开发 中试 新产品产业化 提高产品竞争力强力除油剂的研究与开发 新产品开发 中试 新产品产业化 增加新的盈利增长点回用水匀染剂的研究与开发 新产品开发 试生产 降本增效 增加新的盈利增长点非离子软片的开发及产业化 新产品开发 试生产 降本增效 提高产品竞争力棉梭织氧漂用增白剂的开发 新产品开发 中试 新产品产业化 增加新的盈利增长点环保型硬挺整理剂的研究与开发 新产品开发 试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点环保防水剂的升级及产业化 新产品开发 有1只新产品试生产 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点合成加脂剂开发及产业化 新产品开发 有2只新产品正式推向市场，有1只新产品完成中试，并持续开发新品 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点聚合物加脂剂开发及产业化 新产品开发 有1只新产品正式推向市场，并持续开发新品 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点环保合成鞣剂开发及产业化 新产品开发 有2只新产品试生产，持续开发新品 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点无铬鞣剂开发及产业化 新产品开发 有1只新产品推向市场 新产品产业化 提高产品竞争力，增加新的盈利增长点没食子酸回收工艺的研究及产业化 新工艺研究 完成没食子酸回收工艺研究，生产线建成并正式投入生产运行 提高没食子酸产品收率，降低没食子酸综合生产成本 降低成本，提高盈利能力石油树脂DR5300 新产品开发 试生产 新产品产业化 增加新的盈利增长点石油树脂DR1103 新产品开发 研发完成产业化 新产品产业化 增加新的盈利增长点石油树脂1315 新产品开发 小试阶段 新产品产业化 增加新的盈利增长点
5、现金流
经营活动现金流入增加46.40%，主要是销售商品收到的现金，和收到的代收代付的消费税及附加增加；经营活动现金流出增加36.64%，主要是支付原材料货款；
经营活动产生的现金流量净额增加1,626.44%，主要是销售商品收到的现金增加，和收到的代收代付消费税及附加增加；
筹资活动现金流入减少44.12%，主要是取得借款收到的现金减少；
筹资活动产生的现金流量净额减少142.80%，主要是取得借款收到的现金减少；现金及现金等价物净增加额减少88.32%，主要是筹资活动产生的现金流量净额减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是本年度收到退回的以前年度的代收代付消费税及附加。
五、非主营业务分析
适用□不适用
券分红，权益法确认的投资收益，及理财收益 是公允价值变动损益 788,464.07 1.84% 主要是金融资产公允价值变动 否资产减值 -14,750,072.80 -34.41% 主要是对联营企业的长期股权投资的减值损失，及存货跌价准备 否营业外收入 1,451,057.53 3.38% 主要是货损保险赔偿 否营业外支出 4,501,480.02 10.50% 主要是捐赠支出及其他 否信用减值损失 -12,582,258.28 -29.35% 按会计政策计提的应收票据、应收账款和其他应收款坏账准备 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
二期
股权
投资
合伙
企业
（有
限合
伙） 股权
投资 受让
份额 14,0
00,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
亭江
没食
子酸
丙酯
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
会计政策、会计核算具体原则未发生重大变化。
报告期实际损
益情况的说明 本期确认公允价值变动损益78.85万元
套期保值效果的说明 以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的进行套期保值，整体套期保值效果符合预期。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进
行交易。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的
风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍生品
报告期内市场
价格或产品公
允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值变动以公司确定的交割汇率与每一资产负债表日的汇率差额计算涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2024年03月30日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 非公
开发
行股
票2021年01
月29
日 46,22
0.2 44,10
1.43 8,125
444,579,966.54元，已由承销商华西证券股份有限公司于2021年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司在本次非公开发行前以自有资金已支付的与募集资金相关的发行费用3,565,702.54元后，公司本次募集资金净额为441,014,264.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021GZAA20008号）。
报告期内，募集资金承诺投资项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”使用募集资金8,125.84万元，累计使用43,365.34万元；
报告期内，募集资金存款利息收入20.19万元，累计利息收入751.28万元；
报告期内，银行手续费支出0.08万元，累计银行手续费支出0.51万元。
报告期末，尚未使用募集资金总额1,486.85万元，其中，存放于募集资金专户1,486.85万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/ 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
更) (1)
承诺投资项目
德荣
化工
乙烯
裂解
副产
品综
合利
用项
目
（一
期）2021年01
月29
日 德荣
化工
乙烯
裂解
副产
品综
合利
用项
目
（一
期） 设备
投资 否 44,1
3 44,1
3 8,12
5.84 43,3
涨导致原材料价格处于高位。同时，受宏观经济环境影响，需求端的修复不及预期。碳五与碳九裂解产品主要用于胶粘剂、轮胎、路标漆、油漆、橡胶制造、医疗器械等国民经济领域的众多行业，随着经济恢复和发展，需求端情况有望得到修复和发展，为本项目提供良好条件。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.截至2021年1月15日，公司及控股子公司德荣化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目477,973,868.74元。具体详见于2021年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-013）。
2.根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”的自筹资金238,986,934.37元。
3.根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。2021年1-6月公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金45,990,401.08元，实际置换45,990,065.63元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响
（注
3） 资产
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 资产
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系
（适
用关
联交
易情
形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引瓦克 分公 2024 1,53 0 无重 0.00 账面 否 不适 是 是 按计 2024 《关于收购化学（张家港）有限公司 司部分资产和存货 年01月31日 5.04 大影响 % 净值 用 划如期实施 年03月28日 子公司股权及子公司出售资产的进展公告》（2024-014）刊登于2024年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、出售重大股权情况
适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川亭江
新材料股
份有限公
司 子公司 皮革化学
品 60,000,00
0.00 686,300,8
97.60 277,804,4
91.01 429,145,7
67.58 17,440,54
6.39 8,894,006
浙江德荣
化工有限
公司 子公司 石油化工
产品生产
销售 1,020,000
,000.00 2,611,244,933.65 333,344,287.92 973,039,7
十、公司控制的结构化主体情况
□
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月15日 公司通过价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
采用网络远程
的方式召开业
绩说明会 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001） 深交所互动易平台https://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=002054
2024年09月12日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir采用网络远程的方式与投资者进行沟通和交流。 网络平台线上交流 其他 线上参与2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-002） 深交所互动易平台https://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=00
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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