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| 欣龙控股(000955)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，受国际地缘政治和日益抬头的贸易保护主义影响，全球经济显露“低增长、高分化”的态势。通胀水平逐步下降但依然存在反复拉锯的多重不确定性因素。国际贸易有复苏迹象，产业链呈现的“友岸化、近岸化”趋势抑制全球经济长期的增长潜力。我国经济运行总体平稳，稳中有进，全年经济实现5%的增长目标。存量政策和增量政策组合作用持续释放，多项经济指标回升向好，推动我国新质生产力加速形成。但是，新旧经济增长差异较大，高技术制造业特别是数字经济、新能源成为新动能，而传统产业转型压力仍存，部分行业利润下滑。
2024年，我国非织造行业呈现缓慢恢复态势。国家统计局和中国产业用纺织品行业协会的统计数据显示，2024年1-11月非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长3.1%和26.5%，营业利润率为3.3%。从前述行业运行指标和数据可以看出，非织造行业在经历前期产能快速增长、企业间竞争加剧，在进入2024年后，行业的生产和销售逐步企稳，企业各项财务指标出现一定程度的反弹，盈利能力有所恢复。但是，从非织造行业整体的产能和销量来看，依然处在逐步平衡过程中。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司董事会、经营管理层积极落实股东大会的决议，紧密围绕“立足海南自贸港，服务健康美好生活”的战略方向，统筹落实“三步走”的发展安排，一方面通过“内挖潜、外借力”持续做深做细非织造新材料等主营业务，另外一方面紧扣经济社会发展趋势，在新经济领域和新质发展上积极寻求增量发展机会。
（一）紧扣目标，提升企业经营管理效能
报告期内，持续向内挖潜，通过机构和人员调整优化，提升企业管理水平和组织效能，进一步改善企业经营成果。推进海南基地和湖北基地的融合，集中原料采购、市场营销、财务管理、投资决策和技术研发五个职能，实现扁平化的协同管理，提升组织效率。对各个经营单元和职能部门从收入、成本、存货、现金流和负债率五个方面进行考核和激励，通过划小核算单元，逐项分解落实，推动实现企业的良性运作。
（二）聚焦客户需求，全力以赴抓市场抓订单
2024年全行业处于缓慢的恢复期，公司从产品性能、价格、服务响应、产品交期等多角度匹配客户需求，全方位落实各项措施，不断提升公司和产品的竞争力。持续提升基地一体化后的协同价值，全品种多角度满足客户需求，稳固和扩大老客户的份额，提升产品销量。
高度重视海外客户的维护和开拓，扎实落实“走出去、请进来”策略，建立研发、需求和服务多角度的大客户服务方式。
（三）创新驱动，实现非织造材料在性能和应用上的突破
报告期内，公司研发创新工作紧密结合市场需求和自身优势，以市场需求、降本增效、全新场景化三个方向为主线，开展了一系列新产品、新技术的创新工作，并取得了初步成效。在市场需求方向，主要围绕医疗健康、高性能纤维等细分方向进行了差别化、针对性的研发创新，高强渗水压木浆复合布、高强穿刺SMS、汉麻棉柔水刺等产品陆续面世，并持续得到市场的认可。在全新场景化方向，结合市场前沿、新场景的信息基础，开展了在新能源和过滤节能等方向的非织造材料的研究。
（四）安全为本，切实保障安全稳定生产
2024年初，湖南湖北基地遭受极端雨雪自然天气。9月，海南基地遭受“摩羯”特大台风灾害。面对灾害和困难，公司前置性的对可能带来财产损失和安全生产的风险点进行梳理和排查，针对重要事项落实应急处置预案和责任主体。灾害过后，公司全体员工戮力同心、团结一致，第一时间快速整理厂区、修缮厂房和道路，实现复工复产，有力保证了公司财产安全，并按期完成各项生产进度。
（五）聚焦发展趋势，探索公司“新”布局机会
在支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合的大背景下，公司经营管理团队沿着董事会既定的战略方向，以提升核心竞争优势为主要着眼点，努力寻求公司发展的第二增长曲线。报告期内，公司继续秉持积极与稳妥相结合的原则，在高科技新材料、医药医疗、新消费等领域广泛调研、耐心求证，积极谋划、探索新业务布局机会。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
公司是否有实体门店销售终端□是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
无纺行业 销售量 吨 17,083.17 17,366.01 -1.63%生产量 吨 16,992.99 17,215.08 -1.29%库存量 吨 1,625.18 1,715.36 -5.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本期因注销不再纳入合并范围的子公司：
名称 不再纳入合并范围的原因
海南欣龙医药健康股份有限公司 注销
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
（1） 产能情况
公司自有产能状况
本报告期 上年同期
总产能 40280 40280
产能利用率 42.19% 42.74%
产能利用率同比变动超过10%□是 否是否存在境外产能□是 否
（2） 销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司非织造材料以及 OEM 和 ODM 终端消费品业务一般采取以销定产的低风险经营模式。非织造材料主要以直接销售形
式进行，公司各生产经营基地均下设国内营销部和国际业务部门，负责国内外订单销售。销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）变化原因收入成本下降主要原因：一是报告期，非织造行业尚处于缓慢恢复调整期，受下游消费品需求低迷和市场竞争加剧影响，订单不足，收入下降。毛利率上升主要原因：一是公司持续优化调整业务结构；二是持续推进降本增效，聚集优势和创新产品。
（3） 加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 否
（4） 线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响
（5） 代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
（6） 存货情况
所致。
所致。
所致。
合计 1,625.18 -6.61%
不适用。
（7） 品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
□是 否
（8） 其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
□是 否
5、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高立体水刺材料的研制（Ⅲ型） 提高产品的厚实度，提高产品的擦拭性能 中试阶段部分产品批量试产 产品抓手感饱满，吸水性和擦拭效果好 提高产品核心竞争力，增加市场份额功能性木浆环保水刺材料（Ⅲ型） 研制符合环保要求的功能性木浆复合水刺无纺布 中试阶段 产品符合环保要求，同时其他物理性能指标也符合企标要求 研制出新的木浆复合水刺布，提升企业核心竞争力低掉屑木浆复合水刺材料的研究与开发 不断提升产品品质，提升产品性能 小试阶段部分产品批量试产 解决客户提出的问题，使产品性能进一步提升 提高客户满意度，提高企业核心竞争力高性能衬布材料（Ⅲ型） 增加产品功能或提高性能 中试阶段部分产品批量试产 产品迭代升级与开发出新产品，申请专利和发表论文等 拓宽市场应用，提高市场份额占比，提升企业核心技术与产品竞争力异形开孔水刺材料的研制（Ⅲ型） 优化水刺布结构，提高复合性和吸收性 中试阶段部分产品批量生产 产品迭代升级，申请专利 提升企业核心技术与产品竞争力水刺柔滑细腻医美卫材的研究与开发 提高产品安全性，可持续性 小试阶段 产品迭代升级与开发出新产品，申请专利和发表论文等 拓宽市场应用，提高市场份额占比，提升企业核心技术与产品竞争力。无尘洁净材料的研制开发 开发更高清洁效率的产品 小试阶段 产品迭代升级与开发出新产品，申请专利和发表论文等 拓宽市场应用，提高市场份额占比，提升企业核心技术与产品竞争力多元化高品质水刺无纺材料的研究与开发 对产品进行差别化处理，增加产品功能 小试阶段部分子课题小批量试产 产品迭代升级与开发出新产品，申请专利和发表论文等 增加功能性产品，满足差别化需求，增加销售额一种节能环保建筑内饰材料研制与开发 提高产品的性能，提升节能效果，降低成本 中试阶段 产品迭代升级，申请专利和发表论文等 提高产品的性价比，提高产品的竞争力，增加市场份额厚型立体纹路水刺材料的研究与开发 增加产品厚度，提高吸附性，提高3D效果 小试阶段 提高产品性能 开发新产品，提高市场竞争力生态可降解功能型水刺无纺布研究与开发 增加产品功能、提高性能，研制更绿色、环保、可降解产品 小试阶段部分产品批量试产 产品迭代升级与开发出新产品、满足客户需求、引导市场方向，申请专利和发表论文等 拓宽市场应用，提高市场份额占比，提升企业核心竞争力一种纯棉水刺无纺布高清洁漂煮工艺的研究与开发 提高煮练效果，提高除杂效果 研究阶段 提高产品品质 增强市场竞争力，增加销售量高吸油速率滤芯材料的研究与开发 提高产品的性能，提高市场竞争力 中试阶段部分系列产品批量生产 提高棉麻产品的毛细速率 增强市场竞争力，同时扩大销售量水刺产品抗起毛、染色不匀问题攻关 提高产品的性能，提高市场竞争力 中试阶段部分产品批量生产 提高产品品质 增强市场竞争力，增加销售量纯棉卫生巾产品抗老化实验 延长卫生巾使用有效期 中试阶段 卫生巾面层干爽，血液扩散面积小，有效期达到36个月 增强市场竞争力，同时扩大销售量高透气抗血液卫生用纺粘无纺材料的研发 在保证高透气性的前提下，提升抗液效果，并确保抗液性能的稳定性、可靠性 中试阶段 产品迭代升级与开发出新产品 拓宽市场应用，提高市场份额占比，提升企业核心技术与产品竞争力抗菌、抗病毒医用及卫生用纺粘无纺材料的研发 在保证产品安全性能的前提下，确保抗菌、抗病毒性能达标 中试阶段 开发新产品应用领域 增强市场竞争力，提升企业核心技术与产品竞争力抗UV、抗老化医用及卫生用纺粘无纺材料的研发 在保证产品安全性能的前提下，确保抗UV、抗老化性能达标 小试阶段 产品迭代升级与开发出新产品 拓宽市场应用，提高市场份额占比，提升企业核心技术与产品竞争力促进医用及卫生用纺粘无纺布分解材料的研发 增加产品功能，开发可降解纺粘无纺布新产品 小试阶段 开发可降解纺粘无纺布产品 开发新产品，提高市场竞争力公司研发投入总额占与营业收入的比重较上年增加1.08个百分点，主要由于两个方面： 1、公司营业收入下降11.53%；
2、公司加大了无纺产品研发投入。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
6、现金流
报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润差异，主要系本期净利润中包含折旧摊销、资产减值损失、信用
减值损失等非现金支出项目。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
产 114,609,163.84 12.33% -12.33% 主要系赎回理财产品所致
其他非流动金融资产 21,085,422.34 2.48% 2.48% 主要系对咔咔玛的投资重分类至其他非流动金融资产所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
2、应收款
项融资 611,105.
84 459,175.91
3、其他非
流动金融资
产 21,085,422.34 21,085,422上述合计 115,220,269.68 1,239,50638.87 379,308,309.44 21,085,422.34 21,544,598金融负债 0.00 0.00其他变动的内容不适用。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
示。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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