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| ST中装(002822)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 1、行业主要特点
根据我国《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2017）》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰和装修业，是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑工程的类型，建筑装饰和装修业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成的工程业务不同，几乎每一幢建筑物在其完工后的使用周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应、市场需求具有可持续性等特点。
2、行业发展阶段
根据中国建筑装饰协会发布的《建筑装饰行业“十四五”发展规划》，“十三五”期间，虽然受到固定资产投资增
速放缓、建筑业总承包制推行和企业资质改革的影响，建筑装饰行业产值规模仍然保持了稳步增长。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要也明确提出，要加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，其中包括基本完成21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村。2023年，各地强调建筑工业化转型，大力发展装配式建筑、绿色建筑，推进建筑业转型升级，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》亦设立了2035年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上的远景目标。随着新型城镇化建设、老旧小区改造、“一带一路”的深入推进以及装配式建筑和绿色建筑的发展，各地住宅装修进程加快，国民生活质量与水平提高带来的消费升级、生活、交通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业提供新的发展动能。
3、行业竞争格局
国内建筑装饰市场规模增长稳定，竞争格局逐渐变化。近年来，受多方面因素的影响，地产行业受到了重大影响。
作为地产产业链重要环节的建筑装饰行业也会迎来重大洗牌，行业格局将会发生重大变化。在这一波浪潮中，建筑装饰
业务中房地产类业务占比小、现金流充沛的公司将会迎来发展良机。同时，国资进入建筑装饰行业的步伐加快。全行业企业数量连续多年下滑，行业内有资质的企业占企业总数比例则在提高。近年来，出现有资质企业由于经营性问题出现退市的情况，表明行业市场管理的力度加大、竞争愈发激烈，而充分的市场竞争将督促企业提升核心竞争实力。此外，经济形势的变化、市场政策的调控、以及受全球市场影响较大的材料成本的变化等因素，都会影响行业竞争形势。整体而言我国建筑装饰行业仍旧呈现出“大市场、小企业”的情形。国内建筑装饰市场规模稳定增长，竞争格局有所变化，由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合。目前建筑装饰行业将形成“两极分化”的竞争格局。
4、公司所处行业地位
根据中国建筑装饰协会的评定，中装建设在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名2019-2022年位列第七、2016-
2018年位列第八；并荣获“中国建筑装饰行业全装修产业诚信公约践行先进单位”、广东省500强企业、深圳500强企
业、深圳市装配式建筑产业基地、广东省绿色装配式装修（中装建设）工程技术研究中心等荣誉；连续十九年获评“广东省守合同重信用企业”。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①处置子公司
子公司名
称 丧失控制权
的时点 丧失控制权时
点的处置价款 丧失控制权
时点的处置
比例（%） 丧失控
制权时
点的处
置方式 丧失控
制权时
点的判
断依据 处置价款与处置投
资对应的合并报表
层面享有该子公司
净资产份额的差额 丧失控制权之
日剩余股权的
比例（%）
陕西深科
产业园运
营管理有
限公司 2024/11/1 600,000.00 60.00 出售 股权交割并取得股权款②新设子公司名称 变更原因北京北深控股有限公司 新设子公司子公司深圳市科技园物业集团有限公司与吉林省中深科技孵化有限公司于2024年1月4日成立北京北深控股有限公司，注册资本为 100.00万元，科技园物业持有 51%股权且拥有实质控制权，北京北深控股有限公司自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。③注销子公司名称 变更原因中装协鑫智慧能源（深圳）有限公司 于2024年 3月注销中装建投（福建）科技有限公司 于2024年 3月注销常熟市中装纳米材料科技有限公司 于2024年 9月注销上海预录物业服务有限公司 于2024年 10月注销九江深科物业管理有限责任公司 于2024年 10月注销安徽中装工程技术有限公司 于2024年 12月注销山东中装建设科技有限公司 于2024年 12月注销
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种室内装配式隔音墙体构造系统开发 装配式建筑 已应用 室内装配式隔音墙体构造系统的开发是一个具有广阔市场前景和实际应用价值的项目。通过模块化设计、集成化安装和可调节性设计等技术手段，可以实现高效、环保和经济的隔音墙体构造。 增强公司在录音室、音乐厅、会议室、图书馆等需要高隔音性能的场所的市场竞争力；依托专利技术在装配式隔音细分领域构建技术壁垒；确立公司技术领先优势。一种装配式节能保温幕墙系统研发 绿色建筑 已应用 随着全球对节能减排和绿色建筑的重视，装配式节能保温幕墙因其能够有效降低能耗、提高建筑舒适度，市场需求将持续增长。新材料和新技术的应用，如高性能保温材料、智能调节系统等的应用，将推动装配式节能保温幕墙系统的设计和施工技术不断进步。 增强公司在住宅、商业建筑、公共建筑等，特别适用于对节能和环保要求较高建筑的市场竞争力；通过集成遮阳、隔热、装饰、密封防水等多种功能于一体的单元式幕墙设计技术，实现性能优良、结构紧凑的绿色建筑效果；
确立公司技术领先优
势，提升项目利润。
一种装配式墙砖安装
系统开发 装配式建筑 已应用 装配式墙砖系统可广泛应用于内隔墙、外墙装饰等领域，市场规模预计超千亿元。
技术发展趋势：智能
化与数字化融合，通过BIM技术实现墙砖模块的精准设计与施工模拟，结合物联网设备实现安装过程实时监控。定制化与功能集成，开发具备保温、隔音、防火等复合功能的预制墙砖模块，满足多样化建筑需求。 可帮忙公司突破传统市场格局，依托装配式墙砖系统技术，在高端商业空间、医疗洁净室等细分领域形成技术壁垒，预计可抢占装配式墙砖市场18%-22%份额；可以激活存量改造市场，通过技术创新与产业链整合，将推动装配式墙砖安装技术标准化、智能化发展，契合国家战略与市场需求，提升经济效益和社会效益。一种玻璃幕墙用可移动的幕墙窗系统开发 绿色建筑 已应用 传统幕墙窗无法实时响应气象变化（如突风、暴雨、雾霾），导致建筑内部环境稳定性差，公司开发本项目“一种玻璃幕墙用可移动的幕墙窗系统开发”，本项目通过气象联动智能控制系统，实现开窗角度、速度与天气数据的毫秒级联动（如风速≥10m/s时自动闭锁），提升建筑安全性与舒适性。 增强公司在绿色建筑的市场竞争力；通过“智能化驱动+材料-结构-能源跨界创新”，突破传统幕墙窗功能边界，兼具节能减排、运维成本降低与用户体验提升三重价值。预计3年内实现国内市场占有率10%，推动幕墙行业从“被动围护”向“主动调节”转型，助力我司在绿色建筑技术上领跑。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降528.22%：主要系本期业务活动下降，收款较上年同期减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降94.93%：主要系上年同期理财产品到期收到现金增加和本期购建固定资产
投入减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长76.57%：主要系本期偿还短期借款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期间，根据相关会计准则，公司对折旧、摊销以及大额减值准备等非现金项目进行了计提，这些举措显著影响净利润。由于业务活动量的减少，导致收款较上年同期下降。此外，由于债务逾期问题，公司计提了较大金额的财务费用，处于待偿付状态。面对资金困难的局面，公司在继续履约部分剩余项目的同时，已发生的项目成本及日常经营中固定支出无法完全支付。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 334,934,408.至一年内到期的非流动负债境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末 年初
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况货币资金 71,889,549.79 71,889,549.79 司法冻结、银行承兑汇票、保函及信用证等各类保证金 司法冻结、银行承兑汇票、保函及信用证等各类保证金 135,580,289.11 135,580,289.11 司法冻结、银行承兑汇票、保函及信用证等各类保证金 司法冻结、银行承兑汇票、保函及信用证等各类保证金投资性房地产 25,800,914.93 8,391,372.73 对外担保抵押 对外担保抵押 25,800,914.93 12,700,356.99 对外担保抵押 对外担保抵押在建工程 181,760,197.98 100,171,587.77 设备抵押 设备抵押 181,760,197.98 181,760,197.98 设备抵押 设备抵押无形资产 201,978,001.80 155,410,850.97 借款抵押 借款抵押 201,978,001.80 162,143,451.09 借款抵押 借款抵押交易性金融资产 1,582,572.60 1,582,572.60 司法冻结 司法冻结子公司净资产份额（本公司持有子公司深圳市中装云科技有限公司股权） 18,479,636.63 18,479,636.63 借款质押 借款质押 49,450,345.80 49,450,345.80 借款质押 借款质押子公司净资产份额（本公司持有子公司深圳市嘉泽特投资有限公司股权） 89,097,133.68 89,097,133.68 司法冻结 司法冻结其他应收款 79,465,988.07 79,465,988.07 诉讼划扣、法院代管款项 诉讼划扣、法院代管款项注：公司控股子公司广东顺德宽原电子科技有限公司以所拥有的位于佛山市顺德区大良街道五沙社区甘蔗厂德胜电厂内的佛山宽原云数据产业基地一期项目的收益权为质押，向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良联盛支行获取授信额度及借款。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额 报告
期末
募集
资金
使用
比例 报告
期内
变更
用途
的募
集资 累计
变更
用途
的募
集资
金总 累计
变更
用途
的募
集资
金总 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
（2） （3）
=
（2）
/
（1） 金总
额 额 额比
例 向
2016 公开
发行2016年11
月29
日 76,72
5 67,60
3.2 69,99
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2351号”文核准，中装建设公司获准公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。
2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额人民币512,306,886.80元，万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元后的余款人民币516,000,000.00元汇入中装建设公司募集资金专户。该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月1日出具报告编号：天职业字[2019]18233号验资报告。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191号）核准的发行方案，核准中装建设公司向交易对象发行股份17,142,851.00股，支付现金5,040.00万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司合计100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股）14,117,647.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币117,599,999.51元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49元，实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元，太平洋证券股份有限公司已于2020年8月21日将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇入中装建设公司募集资金专户。该次募集资金到账时间为2020年8月21日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月21日出具报告编号：大华验字[2020]000405号验资报告。
4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666号”文核准，中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币1,160,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为1,160,000,000.00元，扣除发行费用人民币23,559,359.11元，实际募集资金净额人民币1,136,440,640.89元，东兴证券股份有限公司已于2021年4月22日将扣除承销费用16,415,094.34元后的余款人民币1,143,584,905.66元汇入中装建设公司募集资金专户。该次募集资金到账时间为2021年4月22日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月22日出具报告编号：大华验字[2021]000234号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
截至2024年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益23,926,800.70元，累计使用募集资金699,958,784.71元，（其中：使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币15,353.83万元），存放于募集资金专户的余额0元。
2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至2024年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益22,549,448.20 元，累计使用募集资金533,722,299.44元（含临时补充流动资金未归还51,000万元、因司法诉讼或仲裁导致募集资金直接被划扣247.66万元、因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元、装配式建筑产业基地项目建设投入2,009.11万元），从募集资金账户支付发行费用3,693,113.20元，存放于募集资金专户的余额为1,134,035.56元。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
截至2024年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益21,447.62元，扣除发行费用后，累计使用募集资金107,001,760.64元，存放于募集资金专户的余额为0元。
4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至2024年12月31日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益14,289,280.49元，累计使用募集资金1,150,729,921.35元，从募集资金账户支付发行费用7,144,264.75元，存放于募集资金专户的余额为0.05元。
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