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三羊马(001317)经营总结
截止日期2024-12-31
信息来源2024年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)行业发展情况
  公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企
  业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业统计分类与代码》,公司所处行业门类为“G 交通运输、仓储和邮政业”,根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务所处行业为“G58 多式联运和运输代理业”。汽车是国民经济支柱产业,也是促进消费的重要抓手。现代物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性和先导性产业,也是重要的生产性服务业。近年来国务院、各部委,地方政府陆续出台众多支持汽车产业和现代物流行业发展的相关政策。
  2021年是“十四五(2021—2025年)”开局之年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出:“建设现代化综合交通运输体系,推进各种运输方式一体化融合发展,提高网络效应和运营效率。”以及“加快大宗货物和中长途货物运输‘公转铁’、‘公转水’。”等明确意见,增强多式联运在物流运输中的比重,提升物流效率。
  2022年1月7日国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》(以下简称“《方案》”),《方案》中指出,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,以加快建设交通强国为目标,以发展多式联运为抓手,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系,更好服务构建新发展格局,为实现碳达峰、碳中和目标作出交通贡献。《方案》提出,到2025年,多式联运发展水平明显提升,基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局,全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右,集装箱铁水联运量年均增长15%以上。
  2022年5 月24 日国务院印发《关于印发扎实稳住经济的一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12 号),《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中公布:稳定增加汽车、家电等大宗消费。全面取消二手车限迁政策。 2022年7月5日商务部等 17 部门印发《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》(以下简称“《若干措施》”),《若干措施》聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等,提出了6个方面、12条政策措施。
  2022年12月15日国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》(以下简称“《规划》”,《国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》国办发〔2022〕17 号),《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。
  2023年1月3日国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》(以下简称“《意见》”,国铁运输监〔2023〕4 号),《意见》聚焦企业反映突出的新能源商品汽车铁路运输需求,明确铁路支持政策,规范铁路运输服务,加强铁路运输管理,强化铁路运输安全监管,充分发挥综合交通运输体系作用和铁路运输绿色低碳优势,积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务,不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平,保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通,促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。《意见》积极鼓励铁路运输企业开展新能源商品汽车铁路运输业务,《意见》明确铁路运输新能源汽车不按危险货物管理。
  2023年5月14日国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》(发改综合〔2023〕545 号),提出创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式,支持农村地区购买使用新能源汽车。 2023年6月12日工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅和国家能源局综合司联合印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》(工信厅联通装函〔2023〕149 号),促进农村地区新能源汽车推广应用,引导农村居民绿色出行。
  2023年6月2日召开的国务院常务会议指出,新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向,发展空间十分广阔。要巩固和扩大新能源汽车发展优势。构建高质量充电基础设施体系。 2023年6月19日国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》(国办发〔2023〕19号),对充电基础设施建设作出了具体部署。 2023年7月20日国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施的通知》(发改就业〔2023〕1017号),进一步稳定和扩大汽车消费,促进消费持续恢复。
  2023年7 月28 日国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》(国办函〔2023〕70 号),优化汽车购买使用管理,扩大新能源汽车消费。 2023年8月25日工业和信息化部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》(工信部联通装〔2023〕145 号),提出2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势,力争实现全年汽车销量 2700万辆左右,同比增长约 3%。汽车制造业增加值同比增长约 5%左右。2024年,汽车行业应继续运行在合理区间内,产业的质量效益进一步提升。扩大新能源车推广、稳定燃油车消费、稳定产业链供应链的一“扩”两“稳”措施助汽车业加速跑。
  2023年9月28日商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》(商消费发〔2023〕222号),提出 7 方面政策措施,明确汽车后市场发展的总体目标和主要任务,系统部署推动汽车后市场高质量发展,促进汽车后市场规模稳步增长。 2023年11月17日工业和信息化部等 4 部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》
  2023年12月7日商务部等9单位联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》(商贸发〔2023〕289号),指导推进新能源汽车贸易合作健康发展,实现高质量发展。 2023年12月13日国家发展改革委等部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》(发改能源〔2023〕1721号),巩固和扩大新能源汽车发展优势,支撑新型能源体系和新型电力系统构建。 2024年2月23日中央财经委员会第四次会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。
  2024年3 月7 日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7 号),开展汽车以旧换新。组织开展全国汽车以旧换新促销活动。
  2024年3月27日商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》(商消费发〔2024〕58号),开展汽车以旧换新,促进二手车放心便利交易。 2024年3月28日中国人民银行、国家金融监督管理总局印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》,加大汽车消费金融支持力度,推动汽车以旧换新,稳定和扩大汽车消费。
  2024年4月24日商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》(商消费函〔2024〕75号),更好实施汽车以旧换新补贴政策。 2024年5月11日国务院常务会议指出,现代物流贯通一二三产业,联接生产和消费、内贸和外贸,降低全社会物流成本有利于提高经济运行效率。要进一步优化货物运输结构,大力发展多式联运,深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革,推进物流数智化发展、绿色化转型,补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板,统筹推进物流成本实质性下降。
  2024年5月15日工业和信息化部办公厅等5部门印发《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》(工信厅联通装函〔2024〕158号),补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。 2024年7月24日国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(发改环资〔2024〕1104 号),提高汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》(商消费函〔2024〕75号)基础上,补贴标准提高。 2024年8月15日商务部等 7 部门印发《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》(商消费函〔2024〕392号),进一步做好汽车以旧换新工作,着力稳定和扩大汽车消费。 2024年9月14日交通运输部等部门印发《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》(交运发〔2024〕113 号),加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力,促进新能源汽车动力锂电池安全、便捷、高效运输,切实增强新能源汽车和动力锂电池产业竞争力:加快推进动力锂电池铁路运输。 2024年9月27日国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》(国管资〔2024〕197号),带头使用国产新能源汽车。
  2024年11月9日交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》(交运发〔2024〕135号),促进有效降低全社会物流成本:深入推进运输结构调整优化。大力发展江海联运、水水中转和“散改集”,支持打造铁水联运、江海联运组织服务中心。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例超过 80%。鼓励发展零排放货运车队。规范多式联运各环节收费行为。推进交通物流与产业融合发展。完善新能源汽车港口滚装码头布局,积极拓展新能源汽车集装箱船、多用途船运输。
  2024年11月27日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》,从全局和战略高度推动有效降低全社会物流成本:实施“新三样”物流高效便捷工程。开展新能源汽车物流提升工程,加强港口滚装码头建设,鼓励研发应用内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输,畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。推动国际供应链提质增效。畅通大宗商品、新能源汽车、冷链等国际物流。打造现代化物流龙头企业和专精特新企业。促进物流企业向专精特新方向发展,鼓励中小物流企业重点在多式联运、智慧物流、冷链物流、商品车物流等领域培育特色竞争优势。加快健全多式联运体系。 2024年12月19日财政部办公厅印发《关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知》(财办库〔2024〕269号),加强政府采购新能源汽车管理,支持新能源汽车推广使用。 2025年1月5日国家发展改革委、财政部印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资〔2025〕13号),扩大汽车报废更新支持范围。完善汽车置换更新补贴标准。
  2025年1月14日商务部等8部门办公厅印发《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》(商办消费函〔2025〕8号),在《商务部等7部门关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》(商消费函〔2024〕392号)基础上,将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围。 2025年1月20日商务部等 8 部门办公厅印发《关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知》(商办消费函〔2025〕14号),加力扩围实施消费品以旧换新,进一步释放汽车消费潜力。这些政策明确了公司以多式联运方式提供物流综合服务的模式符合国家制定的相关发展政策,充分体现了多式联运以不同的交通运输方式和信息技术为基础,在满足物品流通需求的同时,提高运输效率与运输质量来满足客户对商品运输的专业化、定制化的需求,将服务全过程的系统总成本降到最低水平,成为现代物流网络运作的主体和纽带。这些稳定增加汽车消费、加快活跃二手车市场等国家政策的发布和实施,将为公司汽车整车综合物流服务业务提供稳定的发展空间。公司所从事的主要业务为细分物流行业中的汽车整车综合物流服务,整车物流又可细分为商品车物流和在用车物流,相关的行业情况为:
  (1)商品车物流主要指为商品车提供物流服务。商品车是指汽车生产制造商拟销售的车辆,可分为乘用车和商用车
  两类。根据中国汽车工业协会数据显示,中国汽车产量由2008年932万辆上升至2024年的3128.2万辆。2024年我国汽车产销分别完成 3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和 4.5%。2024年我国汽车整车出口 585.9万辆,同比增长19.3%。中国汽车工业协会表示,2024年我国出台了一系列组合政策,特别是汽车以旧换新极大程度拉动了汽车消费。经济发展是我国汽车产业发展的根本原因。随着经济不断发展和壮大,我国的消费结构也在发生变化,居民消费由原来的吃穿为主的生存性消费向住、行、教育、旅游等方向发展。汽车成为出行的重要工具,走进普通百姓的生活。强大的市场需求保证了汽车销量持续稳定增长。
  (2)在用车物流主要指为正在使用的车辆提供物流服务。在用车呈现出零散分布状态,个人二手车出售、互联网二
  手车企业、汽车租赁企业、自驾游托运需求均是在用车的来源,其中二手车物流构成了目前在用车物流最主要需求。近年来全国二手车交易量逐年递增。中国汽车流通协会数据显示,2024年全国二手车市场累计交易量 1961.42万辆,同比增长6.52%。近年来,二手车转籍比例呈现逐年增长趋势,2023年转籍率达到27.25%(同比增长2.2%),2024年12月进一步提升至30.23%,同比增幅达0.96%。这一增长主要得益于全国范围内限迁政策的逐步取消,例如2023年《二手车流通管理办法》修订后,多地取消排放标准、使用年限等限制,降低了跨区域流通门槛。汽车行业的不断发展和各种消费需求的提升,同时物流市场规模的不断扩大对整车物流企业的业务发展提供了宝贵的机遇。
  (二)行业发展阶段
  1、汽车消费量仍将保持长期增长
  自改革开放以来,我国经济快速发展,人均GDP保持了较快增长,从1978年的385元增加到2024年的95,749元。
  与此同时,我国的汽车保有量也跟随人均 GDP 不断提升,公安部网站数据显示,2024年全国新注册登记汽车 2690万辆,
  较2023年增加234万辆,增长9.53%。截至2024年底全国汽车保有量达3.53亿辆,其中新能源汽车保有量3140万辆。从全球角度看,未来我国的汽车销售空间仍然很大。根据世界银行公布的全球部分国家2019年千人汽车保有量及人均GDP 数据来看,千人汽车保有量总体与人均 GDP 呈正相关,但通过比较与中国人均 GDP 相近的国家可以发现,中国的千人汽车保有量处于较低水平,不及马来西亚、俄罗斯和巴西等国家的二分之一,这说明未来中国汽车消费需求仍存在较大增长空间。
  2、铁路运量上升带动汽车物流两端作业释放需求
  通过铁路从事商品车全程物流的最大难点是两端作业。铁路运输通常要比公路的“门到门”运输多两次装车和卸车,
  造成货物损失的机会增多。同时,受限于铁路两端土地资源的供给,对两端集站和分拨的公路运力均提出了更高要求。中铁特货作为铁路部门专门设立的汽车承运机构,为将自身有限的资源与管理能力集中于整合社会资源(运力、仓配等)等环节,通常将两端作业环节采取外包的形式。而随着铁路运输商品车比重的提升,铁路两端作业要求的提高,这势必给专业通过公铁联运方式从事商品车物流运输的物流服务商创造了巨大的市场机遇。
  (三)行业周期性、季节性和区域性特征
  1、周期性及季节性
  汽车产销是汽车物流行业的服务主体,其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化。两者波动趋势
  基本一致。而汽车制造业与国民经济的发展规模、速度密切相关,随着国民经济周期而出现波动。汽车行业普遍实现以销定产,通常春节以及7、8月为汽车销售淡季,物流业务也相对平淡。而从9月份开始,迎来车市旺季,物流市场也随之进入相对高峰期。
  2、区域性
  汽车物流企业选址受各大汽车制造企业在地理位置上布局影响,跟随其服务的厂家而设置相应的物流网点。我国已
  在东北、华北、华东、华中、华南、西南形成六大汽车产业集群,与之对应也形成了以大型汽车物流公司为核心的汽车物流群。
  (四)行业地位
  公司从设立以来一直专注于汽车物流服务,是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。始终秉承
  “方便、高效、安全、快捷”的服务理念,践行“‘提高客户竞争力’是生存发展的基础,‘客户持续信任’是至高荣誉”的经营理念,紧密追踪行业先进技术及发展趋势,致力于成为国内商品汽车公铁联运行业的先行者和汽车物流多式联运领域的领跑者。公司为中国物流与采购联合会理事单位、中国物流与采购联合会汽车物流分会副会长单位、中国交通运输协会多式联运分会理事单位、重庆市物流与供应链协会常务副会长单位,是中国物流与采购联合会认证的“AAAA级”物流企业、“AAA 级信用”企业。荣获有汽车物流行业十年突出贡献企业、汽车物流创新奖、汽车整车物流 KPI 标杆企业、全国交通运输创新能力示范物流企业、全国先进物流企业等多项荣誉。
  四、主营业务分析
  1、概述
  (一)报告期内汽车物流及社会物流行业发展情况
  参见本节“一、报告期内公司所处行业情况”和“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  (二)2024年经营概述
  1、年度经营情况
  2024年中国汽车产销分别完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和 4.5%;新能源汽车产销分别完
  成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%;汽车整车出口585.9万辆,同比增长19.3%;新能源汽车出口 128.4万辆,同比增长6.7%。面对外部环境变化影响,公司上下高度重视经营生产工作,报告期内公司实现营业收入1,182,492,182.01元,其中汽车整车综合服务收入为978,500,006.55元,收入占比为82.75%,非汽车商品综合物流服务收入为164,986,712.43元,收入占比为13.95%。公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。报告期内,公司持续拓展汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务业务,积极发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务。面对外部环境变化,公司尝试性开发跨境电商物流服务、信息服务等新兴业务,以保持和提升公司核心竞争力。
  2、年度投资情况
  2024年 1 月公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司设立控股子公司重庆主元汽车科技有限公司,注册资本10,000,000.00元人民币,重庆主元多式联运有限公司出资8,000,000.00元人民币,占注册资本的80%。
  2024年4月公司设立全资子公司三羊马科技(北京)有限公司,注册资本15,000,000.00元人民币。
  2024年 4 月公司完成向全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司增资 25,000,000.00元人民币,增资完成后,
  全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司,注册资本30,000,000.00元人民币。
  2024年 10 月公司设立控股子公司科赛捷(重庆)物流有限公司,注册资本 10,000,000.00元人民币,公司出资5,500,000.00元人民币,占注册资本的55%。
  2024年 10 月公司设立控股子公司三羊马纵横科技(重庆)有限公司,注册资本 20,000,000.00元人民币,公司出资11,600,000.00元人民币,占注册资本的58%。
  2023年 2 月公司设立参股公司重庆绿电交通建设发展有限公司,注册资本 5,000,000.00元人民币,公司出资500,000.00元,占注册资本的 10%。2024年 10 月经重庆市沙坪坝区市场监督管理局登记,重庆绿电交通建设发展有限公司注销。截至注销日,公司实缴资本0.00元。报告期后2025年4月公司设立全资子公司三羊马(海南)供应链管理有限公司,注册资本10,000,000.00元人民币;
  2025年 4 月公司设立控股子公司亚欧联(重庆)国际物流有限公司,注册资本 10,000,000.00元人民币,公司出资5,100,000.00元人民币,占注册资本的51%。报告期后第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议2025年2月10日,2025年第一次临时股东大会2025年2 月27 日审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》,公司拟公开竞价参与受让不超过参股公司重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司11.20%股权,截至报告披露日该交易尚未完成。
  3、年度融资情况和募集资金使用情况
  (1)经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许
  可〔2021〕3114 号)核准,并经深圳证券交易所同意,三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)(证券
  16.00元,募集资金总额为 320,160,000.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 274,537,320.76元。经深圳证券交易所批准,公司股票于2021年11月30日上市交易。报告期前,募投项目“补充流动资金”已实施完毕。报告期内第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议2024年12月13日,2024年第一次临时股东大会2024年12月30日审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资的“信息化建设项目”因涉及的基础架构和开发框架规划较早,无法满足公司现有汽车运输业务在智能化、电动化、国际化、复杂化方面的需求。结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求,公司拟终止现有“信息化建设项目”,并将剩余募集资金 3,943.15万元(截至2024年11月30日募集资金专户资金余额和现金管理余额,含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益,具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准)永久补充流动资金;公司首次公开发行股票募集资金投资项目“三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)”部分建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格,公司已根据《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产,剩余部分建筑物正在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收工作,根据办理进度,公司预计剩余建筑物无法在2024年12月31日前完成全部备案验收工作。经审慎研究,公司拟将“三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为 2025年 6月30日。报告期内,募投项目“信息化建设项目”终止。报告期后,2025年 2 月“永久补充流动资金”实施完毕,
  2025年3月“三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)”完成全部备案验收工作完成。
  (2)公司向不特定对象发行可转换公司债券事项于2023年6月21日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
  经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
  (证监许可〔2023〕1981 号)同意,和深圳证券交易所批准,公司于2023年10月26日向不特定对象发行可转换公司债券(债券代码:127097、债券简称:三羊转债)2,100,000 张,每张面值为 100元,每张发行价人民币100元,募集资金总额210,000,000.00元,扣除与发行相关的费用6,243,519.87元,实际募集资金净额203,756,480.13元。经深圳证券交易所批准,可转换公司债券于2023年11月17日上市交易。报告期前,募投项目“偿还银行借款”已实施完毕。报告期后第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议2025年4 月24 日审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》,经重新论证,公司认为募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”符合公司长期发展战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化,综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。董事会、监事会同意继续实施“三羊马运力提升项目”。
  4、年度治理情况
  报告期内2024年4月公司第三届监事会监事、监事会主席刘险峰辞职。第三届监事会第十五次会议2024年4月25日、2023年年度股东大会2024年5月17日补选周强为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会第十六次会
  议2024年5月17日补选周强为监事会主席。第三届董事会第二十二次会议2024年10月29日聘任肖明科、何昱为副总经理。报告期内,董事会根据治理经营管理情况,按照《公司法》《证券法》《上市治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律规则的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善治理结构,促进公司可持续、健康的发展。公司不断完善内控管理制度,严格按照相关法律规则的规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,切实维护股东及中小投资者的利益。报告期内公司共召开 10次董事会、2次股东大会。报告期内公司2024年5月16日举办2023年度网上业绩说明会、2024年11月28日参加重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动”,相关董事、高级管理人员参加活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。报告期内公司通过深交所 e互动平台与投资者积极互动,并安排专人负责接待投资者来电咨询工作,对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通,以便于投资者快捷、全面了解经营情况,切实保护好及全体股东的权益。报告期内公司依据法律规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露发行、上市等相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证信息披露的准确性、可靠性和有用性。
  5、内部管理提升
  报告期内面对外部环境变化影响,公司上下一心,积极面对,通过建立灵活、积极、严格的管理体系和考核机制,
  调整和出台相关管理制度,提升管理水平,规范工作程序。调整和优化生产组织和作业流程,优化岗位配置,加大岗位考核,落实全员降本增效。推进业务协同、强化物流采购。推进生产组织和生产作业的统一调度和统筹管理,提升作业效率、提高管理预判,优化和动态调剂各作业单位作业人员、运力资源等物流资源的配置和储备,减少物流闲置。加强员工生产技能培训,强化员工安全意识和服务意识,提升服务品质,维持和持续提升公司在汽车整车公铁联运物流行业的竞争优势。
  6、人才队伍建设
  报告期内公司深化人才体系建设,强化预算管理,以强化考核为基础、激励机制为手段。持续完善人才培养与发展
  体系,通过搭建科学的人才评估与发展梯队,打造核心组织能力,为持续发展提供有效保障。公司重视企业文化建设,通过培训、团建、网站等多种渠道向员工传递“三羊马 千里马 领头羊”的价值哲学,推进员工对公司的组织认同和文化认同。打造学习型组织,以考促学比学赶超,树立目标加压奋进。面向全公司管理层,启动“物流专项培训”、“汽车市场及发展趋势”、“业务人员财务培训体系搭建”等系列培训共计 8 期,1100 余人次参与培训,参训学员群英荟萃、卓尔不群,尽显风采。逐步建立不同层级的人才培养培训体系,为员工提供“学习有归期,实践无止境”,持续进步提供可持续发展的有利保障。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  □是 否
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  产品分类
  报告期内公司汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务的营业成本构成无明显变化。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  1)2024年1月5日,重庆主元多式联运有限公司与重庆静笃科技有限公司共同投资设立重庆主元汽车科技有限公司,
  重庆主元多式联运有限公司认缴出资额为 800.00万元,持股比例为80%。截至报告期末,重庆主元多式联运有限公司实缴资本600.00万元。2)2024年4月17日,三羊马(重庆)物流股份有限公司对外投资设立三羊马科技(北京)有限公司,公司认缴出资额为1,500.00万元,持股比例为100%。截至报告期末,公司实缴资本300.00万元。3)2024年10月11日,三羊马(重庆)物流股份有限公司与新智新能源科技(重庆)有限公司共同投资设立科赛捷(重庆)物流有限公司,公司认缴出资额为 550.00万元,持股比例为 55%。截至报告期末,公司实缴资本 165.00万元。4)2024年10月29日,三羊马(重庆)物流股份有限公司与丁治永共同投资设立三羊马纵横科技(重庆)有限公司,公司认缴出资额为1,160.00万元,持股比例为58%。截至报告期末,公司实缴资本290.00万元。
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
  装载和加固技术研发项目 在符合铁路装载标准的前提下,对多型号汽车整车具体装载方法进行应用研究和实际装载 持续研发 开发多种装载方案 进一步提升公司在汽车整车铁路运输行业的技术领先优势。信息化建设项目 建设三羊马(重庆)物流股份有限公司信息化 终止 增强数据处理能力,应对业务多样性、复杂性,强化内部管理机制。 本次信息化系统项目的实施将提升公司在业务信息收集、分析、处理的能力,有利于公司强化物流全流程的掌控能力,降低经营风险,优化公司资源配置,提高公司整体信息化水平,增强公司在行业中竞争力。注:1 主要系研发项目减少所致。公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
  5、现金流
  (1)业务规模增加,经营活动现金流入、经营活动现金流出增加。
  (2)可转换公司债券募集资金用于投资理财较上期增多,导致投资活动流入流出发生额增加,另三羊马多式联运(重庆)
  智能应用基地建设项目投入资金9,036.99万元,导致投资活动产生的现金流量净额为负。
  (3)业务规模增加导致流动资金需求增加,新增贷款导致筹资活动流入增加。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
  主要系业务量增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加,及在年末时点业务量增加客户未到回款期所致。
  五、非主营业务分析
  □适用 不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  三羊
  马多
  式联
  运
  (重
  庆)
  智能
  应用
  基地
  (一
  期) 自建 是 交通
  运
  输、仓储和邮政行业 90,369,90400,746.42 自筹、募集资金 80.00% 49,667,275未完工,未产生经济效益合计 -- -- -- 90,369,90400,746.42 -- -- 49,667,275
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (1) 本期
  已使
  用募
  集资
  金总
  额 已累
  计使
  用募
  集资
  金总
  额
  (2) 报告
  期末
  募集
  资金
  使用
  比例
  (3)
  =
  (2)
  /
  (1) 报告
  期内
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额 累计
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额 累计
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额比
  例 尚未
  使用
  募集
  资金
  总额 尚未
  使用
  募集
  资金
  用途
  及去
  向 闲置
  两年
  以上
  募集
  资金
  金额
  2021年 首次
  公开
  发行2021年11
  月30
  日 32,01
  6 27,45
  % 3,678 3,678 13.40% 4,001月31日, 0公司尚未使用的募集资金4,001存放于募集资金专户中。 
  2023年 向不特定对象发行可转换公司债券2023年11月17日 21,000 20,37中。 0合计 -- -- 53,016 47,82
  

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