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| 万华化学(600309)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，公司紧跟人工智能的发展浪潮，扎实推进“数智化年”管理主题，加快数字化转型步伐，利用数据和AI赋能业务，不断提升装置生产效率和安全管理水平，提升企业运营和协同效率，持续增强企业综合竞争实力。
2024年，公司集中科研力量，形成压强效应，聚氨酯制造技术持续精进领先；在合成生物学、电化学等多个前沿领域，加快探索步伐，为未来产业发展储备动能；通过收购兼并，实现了电池正极材料的全产业链布局，为第二增长曲线业务发展打下坚实基础；蓬莱产业园一期工程如期建成投产，乙烯二期项目建设稳步推进，万华产业继续走在高端化、智能化、绿色化的发展道路上。
（一） 市场及营销情况
聚氨酯业务在“深度国际化、深度渠道下沉、深度一体化协同”的工作方针指导下，坚定配置海外市场资源，加快国际团队建设，植根销售，细化海外市场开发颗粒度，在全球加快形成毛细血管式的销售网络，为全球合作伙伴提供极致产品、至臻服务。聚焦行业发展，深耕行业培育，建立行业标准，持续做大市场蛋糕，为行业发展赋能。研、产、销“铁三角”营销模式卓越落地，解决方案型业务、差异化产品业务快速发展，MDI、TDI、聚醚、改性产品销量和市场份额再创历史新高，成为全球聚氨酯行业市场领先企业。
石化业务围绕“强化合作、协同发展，夯实石化产业链生态圈”的营销策略，积极应对石化业务有效需求增速不足、产能持续过剩、产业链利润压缩的不利局面。通过深化头部客户战略合作，发挥产业链联动优势，增收提效；通过新应用持续开发，市场份额不断提升、行业龙头地位持续强化；在研、产、销通力合作下，高端应用领域销售占比不断提升。在海外业务方面，发挥内外联动作用，有效疏导过剩产能。
精细化学品及新材料业务方面，ADI类业务面对市场需求低迷、市场竞争加剧的形势，围绕“提升销量、持续降本”的经营主线，致力于打造长期核心竞争力，国内外份额持续增加，并开发多款差异化产品。PC类业务聚焦在汽车、光学、医疗等细分特殊行业，持续开发高端产品，市场价格、差异化水平等均保持国内领先，在全球供应过剩、价格下滑的不利局面下，通过技改扩能实现产量新高，成本持续降低。TPU、PMMA、膜材料、SAP 等业务全球市场份额进一步提升，ADI 发泡剂、车衣膜等高附加值产品市场份额位居国内前列，POE、柠檬醛、尼龙12弹性体、MQ树脂装置成功开车，稳定运行。
2024年公司落实全球供应链一体化管理的战略规划，旨在通过整合全球各地仓储物流资源，实现跨区域共享，进一步优化海外供应链管理流程，提升海外物流仓储管理水平、降低物流运营成本、提升全球客户物流服务能力，建立起契合业务的战略服务商运营体系。
（二） 生产运营情况
1、烟台产业园
2024年，烟台产业园以“数智化”为主题，推进智能工厂建设，遵循标准化、自动化、数字化、智能化、AI的规划路径开展工作，以卓越运营为指导思想，以精益管理为抓手，通过产业链一体化协同，打造极限制造优势，实现多个产品年度产量再创新高。通过余热回收项目投用、汽改电等手段，产品能耗持续降低。
2024年，烟台产业园 “微创新”进入巩固提升、规范开展阶段，发布《微创新指导书》，激发个人与组织的创新活力，助力公司长远发展；优化阿米巴成本考核体系，提升业务单元的经营思维和成本管控能力，有效降低运行成本；以对标优秀企业为卓越运营的重要抓手，2024年与外部57家企业开展对标，为强化公司低成本运营优势贡献力量。
2、宁波工业园
2024年，宁波工业园在保证安全生产的前提下，不断提升敏捷制造能力，灵活满足市场需求。极致产品成为客户首选，针对成熟业务，围绕价值创造，进行全流程挖潜；针对成长业务，落实两提（提产、提质）一降（降本），提升竞争能力。在项目建设方面，围绕延链、补链，实现高质量投资。
宁波工业园2024年紧紧围绕“数智化”管理主题，通过多技术、多工具进一步赋能自主运行，提升本质安全水平和行业竞争优势。实时监测装置、工艺参数、设备运行状态参数，评价装置整体运行情况，指导生产处理；以 AI 模型代替人工经验操作，根据工艺参数实时预测最优用碱量，精准控制、优化成本。
3、匈牙利BC公司
2024年，BC公司在生产方面持续进行三率（自控率、报警率、联锁率）优化，提升安全稳定运行能力。通过修订涉及卓越制造体系的 6 个核心要素(生产、质量、成本、生产技术、资产完整性、HSE)的制度，进一步提升卓越制造水平。
BC公司面对欧洲经济持续低迷、需求不足的不利形势，共克时艰，MDI和TDI欧洲区的销售份额进一步提升，解决方案型产品销量再创新高，支持国内各事业部欧洲区的销售工作。
在“数智化”管理方面，BC公司围绕全产业链加快数字化转型步伐，规划项目共计47项，其中已上线项目40项；通过智能化改造不断提升装置生产效率和安全性，致力于将BC建设成为欧洲最有竞争力的聚氨酯制造商。
4、万华福建
2024年，万华福建高效完成80万吨/年MDI装置技改扩能，实现增产稳产；每月进行成本对标，树立经营思维，持续挖潜降本，将技术优势转化为成本优势。另外，在做好生产运行的同时，全力推进新项目建设。
万华福建2024年紧密围绕“数智化”管理主题，持续打造数智化园区。首创“嵌入式监管模式”，获得海关总署高度认可。首个智慧化质检项目落地，实现水质、滴定等 21 个项目全自动无人分析。“微创新”方面，通过“专题引领、全员参与、聚焦创新”，形成了全员创新的氛围和文化。
5、万华四川
2024年，万华四川各装置平稳运行，连续化石墨负极等电池产业链项目陆续投产。万华四川不断通过“极限制造、极致成本和产品差异化”打造卓越竞争力，打造万华电池业务技术迭代竞争优势，致力于成为电池材料“首席创新官”和“行业领导者”，深化集团公司第二增长曲线的战略布局。
6、万华蓬莱
2024年，万华蓬莱攻坚克难，实现了蓬莱一期项目主要装置一次性开车成功的目标。在生产准备方面，组织有经验的工程师全程盯盘，并对开车的 9 项能力再培训、再抽查、再提升，通过现场PSSR（启动前安全检查）、“三查（查设计漏项、查施工质量、查未完工程）四定（定流程、定方案措施、定操作人员、定时间）”不断提升员工技能水平。
在数智化建设方面，万华蓬莱2024年围绕“职能巡检、自主运行、智慧仓储、智慧监管、智慧工程、无人调度、智慧平台、管理变革”八个工作组推进，将数智化投资转化为数智化生产力，降低人员需求，提高生产效率。
（三） 技术创新
2024年，公司持续开展各园区装置优化和技术迭代，开发并投用超低盐酸比等多项新技术，逐步突破装置运行瓶颈，在显著降本的同时实现产品质量再提升，保持万华MDI、TDI产品全球领先优势；POCHP装置单套产能达到世界最大；多元醇新工艺投用，各项指标位居行业领先；开发多款高端聚烯烃产品，产品竞争力显著提升。
公司持续突破精细化学品、高端化工新材料等关键技术，自主研发的POE装置一次性开车成功，打破国外垄断；VA全产业链成功开车，正式进军营养健康领域；柠檬醛、特种异氰酸酯、聚氨酯固化剂等装置一次性开车成功，运行情况良好；膜材料、水性材料等不断推陈出新，成功进入多家行业头部客户。
公司将电池材料业务作为第二增长曲线，紧抓战略机遇期。三大负极材料全流程快速打通，正极材料持续开发差异化新技术，加速技术升级，致力于成为电池材料行业“首席创新官”和“行业领导者”。
公司坚持产业可持续发展，大力赋能下游行业低碳发展。持续提升可降解材料的产品竞争力和市场份额，加速开发低成本方案；推进聚氨酯回收，形成产品全生命周期的服务方案；推进CO 资源化利用方案落地，助力低碳经济发展。
公司持续深化与科研院所的有机合作，聚焦电池、人工智能、营养化学品、合成生物学、电化学、特种材料等前瞻性领域，与三十余家知名高校达成产学研深度合作，共同推动化学材料领域的技术创新和成果转化；北京大学-万华化学联合研究中心科研大楼正式启用，首批项目入驻，为公司的创新发展奠定基础。
公司不断创新，全年共申请国内外发明专利1220件，新获得授权649件。
（四） 管理创新
1、“数智化”工作情况
面对未来复杂多变的国际形势，万华发展需要“数智化”提供更多有力支撑，因此，公司将2024年管理主题确定为“数智化”年，在坚持“业务驱动，价值导向”原则指导下，做好项目把控，打造数智优势，建设智慧万华，为公司的健康发展保驾护航。万华研究院完成首批AI For Science项目，让AI赋能研发，在减少实验量、提升试验效率方面有显著优势。万华与北大联合开发的材料大模型正式发布，作为化工行业首个材料大模型，能实现在售前发现潜在商机、售中售后问题处理、重点客户关注等方面为业务赋能。万华烟台、宁波基地推广质量预测QPS系统，上岗“数字质检员”，装置分析频次降低超4000次/年。
2、卓越运营管理
安全管理方面，2024年公司制定了“聚焦现场风险识别和管控，提升管理者安全意识和安全专业能力，强化区域安全责任，切实落实以安全为核心的生产管理体系，实现安全管理业绩上台阶”的HSE工作方针。重点开展全面识别和管控现场新增风险、规范已运行装置风险动态更新、完善人机交互设计风险分析等工作。开发系列课程进行培训，提升各级管理者的安全意识；强化区域安全责任，切实落实“以安全为核心的生产管理体系”。
采购管理方面，2024年深入落实供应商源头治理与认证管理，形成四套认证标准，“飞行检查”认证超过 400 家，供应商透明度及成熟度持续提升；交付管理方面，7大项目群平稳上线，实现从需求到订单、从订单到交付的全面线上化管控，效率提升40%；搭建卓越采购管理体系，形成12个主要素及25个品类指南，为采购人才培养打下坚实基础。
人才建设方面，基于公司的项目建设进度及各业务单元发展需要，2024年全年招聘入职 4000 多人。人才培养上，紧跟公司战略与业务重点，围绕组织能力建设与推进，以文化为先导，持续优化完善人才培养体系，同时开展各基地、各子公司“微咨询”项目，提升组织能力，提高组织效能，全年共组织培训超过25000人次。2024年完成BC公司薪酬改革、岗评、领导力初级班等项目，调整 HR架构，开启人力变革。
审计合规方面，2024年以审计前置为核心指导思想，紧扣“抓源头、定规则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”的方针开展工作。审计聚焦业务源头，强化事中过程监督，开展多项事后复盘，提升风险管控水平；深化结算区域负责人机制，赋能工程管理持续提升。同时，完善合规管理体系，设立内部合规组织，全面梳理制定合规制度与流程，借助信息化系统推动合规管理水平提升。
财务管理方面，2024年成立集团财务共享中心，深化战略财务、业务财务、共享财务的三支柱模式，完成生产基地阿米巴体系推广，推行预算管理变革，提升全员经营意识，持续完善“合规、高效、智慧”的财务管理体系。
3、文化建设
全年围绕“数智化年”深化推进文化建设，紧贴业务需求进行文化赋能；开展海内外员工培训，推动文化践行和落地；创新文化认可形式，多个部门涌现典型人物和优秀做法；持续开展“鹊桥行动”、集体婚礼、感恩月等活动，温暖人心；开展健康阳光的多样化活动，激发员工活力；持续拓展“万华员工温暖路线”，营造聚焦公司发展、人人创新、温暖奋进的文化氛围。2024年，万华先后获得“全国优秀工会工作者、山东省产业工人队伍建设改革工作表现突出集体”等荣誉。
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