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| 博深股份(002282)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务涵盖涂附磨具、金刚石工具、轨道交通装备零部件三个领域。根据《上市公司行业统计分类与代码》，
公司涂附磨具板块、金刚石工具板块所处行业为非金属矿物制品业（分类代码：C30），轨道交通装备零部件板块所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。
（1）金刚石工具板块
我国金刚石工具生产制造企业数量众多，行业集中度较低，江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云
浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制，多数企业为产销规模局限于千万元及以下的小企业，产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善，行业的集中度将逐步提高，行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域，与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度密切相关。
（2）涂附磨具板块
涂附磨具作为“工业的牙齿”、“工业的美容师”，在航空航天、船舶制造、汽车制造、冶金、轨道交通、发电设
备、战略新兴产业、石化轻纺、能源材料等下游制造行业中发挥着不可替代的作用。涂附磨具行业属于充分竞争行业，但经过市场竞争，行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合，行业整体集中度有所上升，行业前10名企业产值合计约占全部统计涂附磨具销售收入的 60%以上。涂附磨具产品的销售面向全国市场，不存在明显的区域性；但涂附磨具的生产区域性比较明显，主要集中在珠江三角洲及长江三角洲。由于应用广泛，下游需求涉及制造业的各个领域，涂附磨具行业没有明显的生产季节性。涂附磨具属于广泛应用于各行各业的工业消耗品，不易受个别行业大幅波动的影响，更多与宏观经济整体波动相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。但受到假期等因素影响，通常一季度为涂附磨具产品销售淡季，二季度销售开始逐步回暖。
（3）轨道交通装备零部件板块
制动盘、动车组闸片等轨道交通制动系统关键零部件，最终客户主要为中国中车股份有限公司成员企业、中国国家
铁路集团有限公司下属路局企业、以及部分城市轨道交通运营企业，有较高的进入壁垒，行业集中度相对较高，对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求，需对供应商经过较长时间的考察、产品测试、试用、装车运用考核试验、供应商综合评价等环节才能最终建立合作关系，并且生产工艺及材料配比是一个比较复杂的试制过程，成为合格供应商前需经过多道检测、1:1 试验、装车运用考核等程序。因此，严苛的质量要求、较长的验证周期和复杂的验证流程，使得产品进入壁垒较高，但一旦成为铁路系统的合格供应商，合作关系将较为稳定，这也是行业集中度相对较高的原因。从我国中长期铁路网规划来看，轨道交通零部件制造行业将保持长期稳定增长的发展趋势。轨道交通零部件制造行业的产品面向全国铁路及轨道交通网络，生产与销售受季节影响不大，无明显的区域性与季节性。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司合并实现营业收入 168,139.21万元，同比增长4.65%；实现营业利润 22,321.48万元，同比增长
66.54%；实现利润总额22,227.15万元，同比增长64.94%，实现归属于上市公司股东的净利润19,174.59万元，同比增长48.90%。各业务板块的经营情况如下：
（1）金刚石工具板块经营情况
报告期内，国内房地产行业持续下行，新开工面积和房屋成交量均持续下滑，对工程施工及装饰装修相关的工具产
品需求不足，但海外市场需求增长相对平稳，公司金刚石工具营业收入约 3/4 来自北美、欧洲、东南亚、中东、北非等海外市场。金刚石工具板块经营稳中有升。报告期内，金刚石工具板块持续推进精细化管理战略，降本增效，全面提升运营效能。一是优化采购策略，把握市场周期波动机遇，在大宗商品价格低位区间实施战略采购，降低核心原材料成本，夯实成本基础；二是深化数字化转型。依托ERP、MES等智能化管理系统，赋能生产制造、供应链管理、质量管控等关键环节，打造智能运营体系，助力精益生产，稳定产品质量，提升运营效率；三是强化技术革新和产品研发，聚焦工艺技术创新，以科技创新驱动质量提升，不断增强产品核心竞争力；以客户为导向，创新产品研发，广泛调研欧洲、北美、日本、东南亚等国外市场和珠三角、长三角、川渝等国内市场，快速响应客户反馈，迭代产品，适应市场变化。四是提升板块产销资源协同效能，充分利用境外产销资源优势，加快磨盘、钻头等品种国内产能向泰国子公司转移，抵御关税风险，巩固竞争优势地位。
2024年，公司金刚石工具板块合并实现营业收入43,146.29万元，同比增长3.82%；实现营业利润5,130.31万元，同比增长1.77%；实现利润总额5,115.49万元，同比下降0.02%，实现归属于上市公司股东的净利润4,569.66万元，同比下降13.32%。
（2）涂附磨具板块经营情况
涂附磨具板块是公司营业收入规模最大的业务板块，营业收入占公司总营业收入一半以上。金牛研磨内贸占比约90%，但其客户中一半以上属外向型企业，通过再加工或贸易方式将终端产品最终出口海外市场。报告期内，受海外市场
需求拉动，涂附磨具业务继续保持稳步增长，毛利率水平较去年同期显著提高。报告期内，金牛研磨夯实基础管理，强化技术进步和工艺革新，持续提升产品质量和生产效率，开发新品，开拓市步回落企稳，原材料采购降本增效成果显著；二是产品研发和创新方面，金牛研磨始终注重产品的性价比优势，注重研发成果转化的及时性和成功率，持续进行新产品、新工艺的预研和调试，为全新产品研发、现有产品迭代升级、新客户新市场的开发提供技术支持，稳步提升中高端产品的比例。报告期内，陶瓷磨料产品市场占有率进一步扩大，公司依托现有陶瓷磨料技术优势，重点突破片状陶瓷磨料应用研究，并加速钢纸、陶瓷软布等进口替代型产品的产业化进程，扩大产品线布局，提高综合竞争力，下一步争取在堆积磨料砂带的研发上有突破；三是生产管理和品质保障方面，金牛研磨在行业内率先上线部分产品的底胶复胶涂层一体化工艺设备，大幅提高生产效率。改进涂层工艺，增加活性填料黏结力，提高产品品质和使用寿命；四是市场策略方面，得益于公司稳定的产品质量和性价比，以及前期公司采取的与客户共担风险的市场策略，稳定和强化客户关系，市场份额持续攀升，行业地位进一步巩固；海外市场拓展方面，金牛研磨与下游战略客户合作着力开拓美国成品市场，产品验证、工厂审验等工作陆续开展，但尚未形成有效订单，公司将持续推进该项工作；五是持续改进环保设施，优化生产工艺，提升企业可持续发展水平。报告期，金牛研磨上线蓄热式焚烧设备（RTO），干磨砂纸油性涂层改水性涂层工艺持续推进，绿色生产程度持续提高。
2024年，公司涂附磨具板块实现营业收入88,684.79万元，同比增长0.53%；实现营业利润9,959.25万元，同比增长49.85%；实现利润总额9,953.01万元，同比增长49.71%；实现归属于上市公司股东的净利润8,716.64万元，同比增长了50.32%。其中，公司转让启航研磨51%股权确认投资收益658.25万元（含股利分红96.44万元），增加当期净利润470.72万元。
（3）轨道交通装备零部件板块
公司轨道交通装备零部件板块的主要业务是高速列车制动闸片的研发、生产和销售，以及海纬机车子公司的动车组
制动盘、内燃机气缸盖等产品的研发、生产和销售。报告期内，国内铁路及轨交装备需求持续回暖，动车组等铁路轨道交通设备新增需求与维保更新需求叠加，为海纬机车子公司高铁制动盘产品销售带来较好机遇。海纬机车子公司营业收入和利润水平在报告期内保持平稳，仍是公司轨道交通装备业务营业收入和利润的主要来源。动车组制动闸片业务报告期内增长显著，主要系2023年四季度中标的粉末冶金闸片产品在报告期内陆续交货以及公司持续的降本增效管理措施发挥作用。报告期内，海纬机车子公司一是着力开拓市场，高铁制动盘拓展印度、韩国、土耳其等海外市场，积极拓展城轨业务，加快开发和扩大工程机械、重型汽车零部件、船用汽缸盖等非制动盘类铸造产品市场；二是加强原材料采购管理，完善供应链管理，降本增效；合理调配生产计划，节能减排，降低能源成本，努力提高销售收入和利润水平；三是持续优化升级主要生产装备，革新工艺技术。近年来，陆续增加了绿色环保型自动化铸造生产线、热处理生产线、智能化机加工设备、无损磁粉探伤仪等先进生产及检验检测设备，持续打造绿色环保制造企业。报告期内，公司针对动车组闸片业务采取了积极参与国铁集团集采招标、加强路局销售合作、优化生产工艺流程，完善供应链协同机制，加强成本精细化管控，实现资源利用效率与运营效能的系统性提升，闸片业务大幅增长。
2024年，公司轨道交通装备板块合并实现营业收入 32,096.02万元，同比增长18.74%；实现营业利润8,461.00万元，同比增长32.20%；实现利润总额8,387.74万元，同比增长31.15%，实现归属于上市公司股东的净利润7,504.87万元，同比增长26.33%。
（4）租赁业务
为提高公司资产使用效率，公司将部分厂区及办公楼宇对外租赁，2024年实现租赁及其他业务收入（废品销售等）
4,212.11万元，较上年增长9.19%；租赁及其他业务实现利润总额1,573.91万元，较上年下降5.41%；租赁及其他业务实现归属于上市公司股东的净利润1,186.42万元，较上年下降6.02%。综合来看，公司经过2023年恢复性增长后，2024年仍展现出强劲发展势头。在国内外经济发展承压的双重挑战下，公司管理层与全体员工凝心聚力、携手并进，通过深化管理举措，强化成本管控，提升运营效率，助推企业效益稳步增长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
五金工具行业 431,462,923.07 25.66% 415,602,450.37 25.87% 3.82%
涂附磨具行业 886,847,856.49 52.74% 882,192,655.19 54.91% 0.53%轨交装备零部件行业 320,960,215.19 19.09% 270,314,701.01 16.82% 18.74%租赁业等 42,121,132.92 2.51% 38,574,408.68 2.40% 9.19%分产品金刚石工具 361,739,511.94 21.52% 338,543,575.23 21.07% 6.85%电动工具及配件 50,858,165.21 3.02% 52,708,431.58 3.28% -3.51%合金工具 18,865,245.92 1.12% 24,350,443.56 1.52% -22.53%纸基涂附磨具 251,042,841.43 14.93% 282,866,070.76 17.61% -11.25%布基涂附磨具 635,805,015.06 37.81% 581,284,363.16 36.18% 9.38%租赁业等 42,121,132.92 2.51% 38,574,408.68 2.40% 9.19%分地区国内 1,203,154,164.7分销售模式经销 1,280,464,962.8
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
五金工具行业 431,462,923.07 263,595,767.49 739,049,753.件行业 320,960,215.19 195,117,008.2 26,381,985.8金刚石工具 361,739,511.94 209,315,770.合金工具 18,865,245.92 12,226,752.543 184,796,183.06 554,253,569.具 -100.00% -100.00% -100.00%轨交装备零部件 320,960,215.19 195,117,008.2 26,381,985.8国内 1,203,154,164.75 934,835,967.92 289,308,547.经销 1,280,464,962.87 981,205,826.80 242,938,688.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
五金工具行业 销售量 片/支/个/台 8,342,882.00 8,085,677.00 3.18%生产量 片/支/个/台 8,452,782.00 8,281,632.00 2.07%库存量 片/支/个/台 966,604.00 856,704.00 12.83%涂附磨具行业 销售量 平方米 75,896,441.85 76,650,021.67 -0.98%生产量 平方米 74,916,738.69 75,626,346.78 -0.94%库存量 平方米 9,269,948.01 10,249,651.16 -9.56%轨交装备零部件行业 销售量 片/支/个/台 197,127.00 111,668.00 76.53%生产量 片/支/个/台 210,559.00 106,303.00 98.07%库存量 片/支/个/台 37,590.00 24,158.00 55.60%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司轨交装备零部件行业的产品销售量较上年同期增长76.53%，生产量较上年同期增长98.07%，期末库存量较上年同期增长55.60%，报告期轨交装备零部件行业产销存变动较大，主要是公司高铁闸片业务量大幅增长的影响。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
五金工具行业 营业成本 263,595,767.件行业 营业成本 195,117,008.说明
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年 11 月7 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的
江苏启航研磨科技有限公司51%股权的议案》。根据国有资产管理的有关规定，全资子公司金牛研磨持有的启航研磨51%股权在江苏省产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌公告期为2023年12月7日至2024年1月5日。
2024年1月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于常州市金牛研磨有限公司向江苏力得士研磨科技有限公司出售江苏启航研磨科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。同意金牛研磨以4,147.99万元人民币的价格向启航研磨的关联法人江苏力得士出售持有的启航研磨51%的股权，并与江苏力得士签署了《国有产权转让合同》和《国有产权转让合同之补充协议》。
2024年1月10日，启航研磨完成了工商变更登记，公司不再持有启航研磨股权，启航研磨不再纳入公司合并财务（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响刀头温压-微压烧结新型工艺技术及应用研究 研究粉末料在生产工艺的应用代替造粒工艺。微压烧结工艺是在温压烧结技术上进一步升级的工艺设计，弥补了温压工艺无压烧结过程中高温模具消耗大，收缩不良，弧度变形，工艺适用范围较窄，尺寸反弹严重等问题。也是实现粉末料应用的关键技术。 项目完成 大批量产品采用温压-微压烧结方式替代了热压机烧结，切割效果优于热压机烧结产品，成本优势明显。 促进工艺水平提升；
烧结设备自动化装卸
线开发，对实现绿色生产起到促进作用，更是突破性降低成本，实现行业技术领先技术突破的关键。新型高能合金材料的研究与开发 本项目采用高熵合金技术进行高能合金材料的开发，高熵合金本身具备多种优异的性能，应用广泛，但需对高熵合金的相的形成、组织结构的形成和各种性能进行更加深入系统的研究，进一步探查合金微观结构与金刚石工具性能之间的联系，进而设计出具有优异性能的高熵合金粉体材料。 项目完成 已经形成三个稳定的预处理粉料，且形成了两个稳定的产品；
预处理粉制成烧结锯
片比未处理粉制锯片
切速快 55%、寿命长60%，切割手感更稳更平顺，表现出的较好的热稳定性和耐高温性能。 开展有关高熵合金相形成规律的预研，从而优化金刚石工具胎体合金的性能，能够全面提升产品性能，具有较高的实际应用价值。小径薄壁钻刀齿自动压制整体成型工艺开发 开发一种温压整体环状压制+自由烧结组合工艺，有效降低产品生产成本，增加产品竞争力。 项目进行中 以φ40规格：铁基圈钻性能不低于国内市场各友商产品性能；
可满足自动连续压
制，料重均匀、不掉角、掉块，自由烧结收缩均匀。 在公司现有产品基础上，钻头产品增加小规格环形刀齿形式，结构新颖，焊接强度高。金刚石工具钟罩炉烧结工艺技术的研究 通过对钟罩炉烧结工艺的深入研究，实现刀头从热压机转为钟罩炉烧结，锯片从隧道炉转为钟罩炉烧结工艺、提升产品质量以及生产柔性和效率，实现钟罩炉烧结的最优化。 项目进行中 1）刀齿指标：刀齿抗折、磨耗、性能达到现有工艺水平，生产成本降低30%以上；
2）整体锯片指标：一
是部分冷压片解决收
缩不良、龅牙问题，去退火工序，性能达到现有工艺水平；二是降低单片烧结成本，电费降低30%，生产周期降低50%；
3）强度指标：结合强
度≥600MPa。 性价比高，提高产品市场竞争力；工艺水平提升，为新产品批产做铺垫；交期短，提高顾客满意度。金属基胎体固结力的量化技术在金刚石圆锯片开发中的应用 基于力学试验和力学计算，尝试开发一种可相对量化表征金属基胎体对金刚石固结力的方法，研究原材料物理参数及烧结工艺对胎体耐磨性及固结力的影响，并予以技术印证。基于上述固结力表征新方法，设计开发具有高固结力的胎体配方，其性能较现有配方在相同成本前提下使用效率及寿命均提升。 项目进行中 开发高性能金刚石工具产品，其性能指标如下：A：胎体抗折指标较现有产品的900Mpa提高30%，达到1200Mpa。B：高性能金刚石锯片产品，较现有高档产品锋利度提升20%以上，寿命提升20%以上，且成本持平。 总结准确的原材料物理特性及不同原材料对胎体耐磨性及固结力的影响趋势，缩短配方设计及新产品开发的周期。新品配方设计及开发周期预计将缩短50%以上，产品性能及稳定性得到极大提升。高精度金刚石圆锯片制作技术研究 通过研究高精度金刚石锯片的制造工艺过程，开创一套高精度且能够稳定 切割的超薄金刚石圆锯片制作工艺。 项目进行中 以125以下规格高精度超薄锯片为例： 动平衡控制到0.6克以下，端跳控制到0.1mm以内，刀头和基体的平行度控制到0.1mm以内；；刀头厚度偏差控制在±0.1mm以内，刀头自动化修弧与基体配合间隙控制在.1mm以内，提高焊接一致性。 开发一套行业领先的高精度金刚石锯片制作工艺体系，持续引领行业技术发展， 为金刚石工具行业向高精尖发展开拓道路。TiCN基金属陶瓷合金圆锯片 通过研究TiCN基金属陶瓷合金圆锯片的平整度、端面跳动、应力及热处理来保证锯片的平稳性。 项目进行中 TiCN基金属陶瓷合金圆锯片，满足切割铁、中低碳钢、不锈钢等材料。 填补公司低碳钢、不锈钢加工的TiCN基金属陶瓷合金圆锯片的产品空白轻型无刷水钻机开发 优化产品结构，采用新型高频无刷电机，追求产品更好用、更耐用 已完成开发，批量投放市场 重量轻、功率大、贴墙直径小于60MM 作为公司下一代的主打机型进行打造，为形成系列化产品打基础重型钻机开发 满足专业市场需求 已完成开发，批量投放市场 最大功率：大于8000W；额定功率：
5500W；机械三速；最大钻孔直径：60MM； 作为市场上电机直径最大的产品，成为本公司的主力产品。闸片产品优化及性能升级项目 1、开展标动闸片产品升级研发工作，保障产品能够顺利通过CRCC认证扩项紧急制动动态试验，并具备量产条件，形成批量供货。2、开展各闸片产品及各生产工序的降本增效工作，提高闸片产品的市场竞争力。 项目完成 1、标动闸片通过CRCC认证扩项紧急制动动态试验。并取得CR400BF、CR300AF/BF产品的扩项证书。2、通过进行混料工艺试验，将混料效率提高30%以上；通过开展烧结石墨模具设计和试验，使烧结效率提高40%以上。 1、标动闸片CRCC扩项成功后，可以有效扩大公司在国铁集采中的投标范围，每年为公司带来数千万的经营业绩，且应用前景非常广阔。2、降本增效工作能大幅提高产品的生产效率，降低生产成本，提高产品的市场竞争力。百叶片砂带通用砂布的研究 百叶片砂带，作为一种典型的涂附磨具，其磨削技术研究是一个相对小众的方向。
除服务于传统工业生
产外，砂带磨削对于 项目完成 百叶片砂带通用砂布的技术发展趋势主要体现在以下几个方面：高性能材料的应用、自动化生产技术的提升以及环保和可 百叶片砂带通用砂布具有高强度、韧性高的性能，技术突破方面聚焦于复杂曲面自适应加工、机器人智能磨抛和高性能表面航空航天、船舶海洋、能源交通等领域高端装备制造的发展也具有至关重要的作用 持续性技术的引入。 加工参数化调控，在关键技术突破方面，主要聚焦于复杂曲面自适应加工、机器人智能磨抛和高性能表面加工参数化调控多方向砂布的研发 随着高强力多方向磨削加工的行业的发展，特别是多接头超宽砂带的发展，对涂附磨具产品提出了新的更高要求。常规的砂布在高强力变向磨削过程中容易出现砂带变形、打折、脱砂量大等问题，严重影响了涂附磨的强度、精度以及切削率磨削的要求。 项目完成 坯布修整和烧毛处理，坯布修整是通过对坯布磨毛、剪 毛处理去除坯布表面缺陷；烧毛是将布基在高速高火焰强度下进行烧毛处理，去除表面绒毛使布基吸浆量一致。聚酯布浸渍，是将所需浆料一部分浸入到布基的纱线，一部分在纱线表面覆盖，同时部分填堵到经纱和纬纱间隙，再通过高温定型机定型使布基达到一定的尺寸稳定性，同 时由于采用特有的共混浆料，增加了布基的粘接强度，提高了布基的抗冲击性能。 在当今工业加工领域，砂带的使用范围越来越广，尤其是在磨削大面积、超长管件等工件时，砂带加工与磨削有着不可比拟的优势，根据本处理的布基可满足多方向强力磨削砂带及超宽多接头砂带的制造。超薄手撕砂布的研发 随着电子产品的日新月异和广泛应用，对电子元器件的磨削要求越来越多。因为电子元器件普遍小巧，不能使用机器大规模磨削，通常采用砂纸手工磨削。砂纸使用寿命短，容易破损，磨削效率低下；普通的砂布质地较硬，手工使用不便，严重影响打磨效率。我公司研发新型超薄手撕砂布，基布和砂纸基纸的克重一样，厚薄相当，既方便手工使用，又能大大提高使用寿命，从而大幅提高磨削效率，提高生产力。 项目完成 本公司研制的超薄手撕砂布，拥有自有品牌——“金牛”，具有自主知识产权，已经通过ISO9001：
2000质量体系认证，其主要技术性能指标能满足市场要求，大幅提高磨削效率，促进电子电器产业发展。 超薄手撕砂布在国内属于新型产品，主要用于替代使用传统砂纸进行深度打磨的手工磨削。其使用方便，寿命长，磨削效果好，可以极大的提高手工打磨的效率。
与传统砂纸相比，性价比大幅提高。水磨不锈钢拉丝砂布的研发 水磨不锈钢拉丝砂布广泛应用于不锈钢、有色金属、黑色金属板材和叶片等复杂型面的磨削和抛光。它适用于各种工业领域，包括冶金、机械、造船、轻工、制革、木材、建材、纺织印染等。水磨不锈 项目完成 我公司的技术创新之处在于布基非常坚挺，强度比普通的砂布高，便于砂带磨削机使用。采用经过我们改性的聚氨酯树脂做底胶，既有相当的剥离强度，又保持布基的韧性和强度，形变量小，使水磨不锈 水磨不锈钢拉丝砂布在国内属于新型产品，主要用于替代使用磨光机进行深度打磨的手工磨削。其使用方便，寿命长，磨削效果好，可以极大的提高打磨的效率。
与传统磨光机手工打
磨相比，性价比大幅
钢拉丝砂布的工作原理是在研磨过程中使用水作为研磨液，即时带走脱落的磨料和磨屑，保证良好的磨削效果 钢拉丝砂布使用更方便，拥有更长的使用寿命和磨削效果。 提高，加工材料的范围更广泛。疏植砂砂纸的研发及应用 国内砂纸品种很多，五花八门，但是从终端磨削的应用上对砂纸就有更细分的要求，特别是磨削木材，铝合金，油漆面等等，就需要疏植砂的砂纸 项目完成 我们使用了意大利IMT进口静电植砂机，但是标配的是直流电电压，直流电的功率不大，电场中磨料的打进底胶不够深，但是选用了交流电就大大提高了静电力量，使磨料被底胶牢牢抓住，磨料的尖锐的部位朝上。锋利度大大提高。2.我们落砂的电机使用伺服电机落砂的速度可以精确到0.001米/分钟，这样植砂量可以随意调整，疏植砂的量可以根据客户要求而改变。3.我们想要在无数次实验中找到了电压和频率的关系，这样磨料在特定的条件中植砂效果最好。 疏植砂砂纸1.提高加工效率：由于疏植砂的砂粒分布较为稀疏，这使得工件在加工过程中能够更加顺畅地通过磨具，减少了因砂粒过于密集而导致的摩擦阻力，从而提高了加工效率。
2. 降低温度：在磨削
过程中，疏植砂可以更好地分散摩擦产生的热量，降低工件和磨具的温度，有助于保护工件表面质量，同时减少热变形和热损伤的风险。柔软耐折砂纸的研发及应用 柔软耐折砂纸就是工业的美容师，我们身边的东西，电脑，手机，家具，复杂面，棱角，内孔打磨等都离不开柔软耐折砂纸。正因为使用柔软耐折砂纸，才有五彩斑斓的世界。木材，金属这本身无法成为商品，不能直接使用，经过切割，加工，变形，打磨等我们使用，而抛光研磨实现商品完美化关键一步。所以选择适合柔软耐折砂纸，实现商品表面的完美无瑕。 项目完成 基于柔软耐折砂纸的核心技术有：1.在保证产品质量前提下用环保材料，环保型柔软聚氨酯树脂。水性乳液（水性环氧6690）。2.检测原材料微量元素含量，特别是重金属元素。3.生产设备满足工艺配方的要求。 柔软耐折砂纸在树脂选择上改变了之前的传统思维，采用高质量研磨材料如半脆刚玉和陶瓷磨料，使砂纸的耐磨性大大提高，选择环保型柔软聚氨酯树脂提高砂纸的柔软度。这样也提高了下游客户的打磨效率，更利于产品的长期发展和使用。比砂纸价格低，使用方便，抛光和打磨精度高。表面缺陷在线检测的应用研发 家装业装饰板材生产经过多年的发展，已逐步进入自动化生产阶段，从全自动贴膜设备，开槽线自动上料，到成品板的自动码垛，板材自动包装线，无不提升着整个加工线的效率。但在 项目进行中 通过使用机器视觉技术来提高家装板材产品的质量和生产效率。家装板材产品的质量对于其外观、平整度、尺寸精度等方面都有较高的要求，而传统的人工检测方法可能存在一些问 公司根据客户需求研发此类产品，是工业视觉在材料加工领域内连接自动化产线，有效提升产品品质，降低工人劳动强度，持续提升工厂自动化程度及智能制造高度的关键核心产品。产品外观缺陷和加工尺寸检验的工序上，大部分依然在靠人工查验测量。但由于人的生理因数，长时间工作容易疲劳，有部分的缺陷产品会漏检，造成产品质量问题。如果这部分的工作由专门的检测设备完成，将避免上述情况的发生，同时能完善工厂生产线的自动化生产，提高生产效率。设立表面缺陷检项目，目的为开发上述生产流程中的检测设备。 题，如检测精度不够、检测效率低下、主观性较强等。因此，使用机器视觉技术进行自动化的视觉检测可以有效地解决这些问题，从而提高生产效率和产品质量。新型地板用金刚石刀具及加工方案的研发 公司自2014年底开始明确产品应用的主要市场—即地面铺装材料领域，未来几年的技术研发和应用都围绕地板加工类刀具展开，随着市场的进一步明确，公司在该领域内的营收逐步增长，随着新型地面铺装材料LVT,WPC.SPC等更多材料的出现，地板类金刚石刀具的需求将不断增长。 项目进行中 客户每年在工艺上的创新在持续，陆续有新材料应用在PVC地材行业，包括NO-PVC等材料也不断有新型复合材料出现，针对客户不断推陈出新的各种材料，我们会针对材料特性，不断推出针对新材料的加工方案，同时，我们也会针对新材料，甄选新的金刚石材料及特殊改进的刀具设计，快速适应新的材料的加工，提升客户的加工效率及加工质量。 根据客户需求，在各类新型地材材料创新领域内针对加工用金刚石刀具进行持续的研发和方案的创新和优化，让公司在该领域内始终保持较强的竞争力。新型散热筋制动盘结构设计与热应力仿真分析研究 国家综合实力的大幅度提高必然要求城市轨道交通等运输部门进一步推进交通运输快速化、轻量化、现代化的进程。我国铁路经过多次提速后，列车时速已达到350km/h，相应的制动安全效率要求也会有所提高。在正常情况下，高铁动车是采用电制动和空气制动两种方式联合作用，在列车制动时会受到闸片的摩擦作用，在这个过程中制动盘盘面会产生大量热量，为保证列车运行时制动盘正常工作，制动盘材料必须具有良好的耐磨性能以及耐热裂性，同时制动盘本身2024年3月结题 对制动盘的散热筋结构进行设计建模，对制动盘循环对称三维瞬态模型进行网格划分和分析计算，实现对传统制动盘散热筋的排列方式进行优化再设计，通过使用高精度模型保证计算结果可靠性，达到降低最高温度、提高高温稳定性的目的。 新型散热筋制动盘是未来高速列车主要的部件之一，新型散热筋制动盘在保证产品性能和质量的前提下，提高高速列车在高速运行时的稳定性，这满足我国高速列车新技术、新工艺发展需要，其优异的综合性能及加工性能使其在航空航天、高铁、汽车等领域有广阔的应用前景。企业也将随着我国高速列车的发展而具有非常广阔的前景。逐步形成以新型散热筋制动盘的生产、加工基地，从而提升本地区机械行业水平，推动区域经济的协调发展。及制动盘闸片结构应该设计合理，并具有良好的散热性能以避免工作时结构应力与热应力过大。良好的制动能力和散热能力在紧急制动时就显得尤为重要，可以提高列车运行过程中的平稳性。铸件冒口电加热技术研究 为提高铸钢的生产效率，即提高出品率，以达到节能降耗的目的。同时验证冒口在电加热时的补缩效果，2024年12月结题 1、试验此种性质冒口拟增加一项全新的补缩方式，此种补缩方式相比普通冒口，对环境无排放、无污染。2、经济上，拟使原冒口体积减少30%～50%,提高经济效益。 1、此种试验虽是为提高经济效益，同时也是一项科研试验；2、此种试验操作难度较大，存在一定安全隐患，试验时务必做好防护，做到安全第一。中频感应电炉、电弧炉双炉熔炼技术研究 电弧炉熔炼钢屑作为短流程炼钢的核心工艺之一，项目的目的：1、熔炼回收钢屑
2、减少贵重合金的加
入量3、降低生产成本 项目进行中 1、均匀微调成分。
2、钢水的工艺处理。
3、提纯精炼功能，通
过钢渣反应、氧化，去除钢中S、P、C、N、H、O等杂质和夹杂物，提高钢水纯净度。 铸造生产成本可降低1.5%。制动盘逆向造型技术的研究 通过采集实际物体的形状和结构信息，将其转换成数字模型。2024年12月结题 可实现适应各种批量不同重量的高端铸件的高品质同--化的稳定性生产。 1、缩短产品的设计、开发周期，加快产品的更新换代速度。2、降低企业开发新产品的成本与风险。3、加快产品的造型和系列化的设计。4、适合单件、小批量的零件制造，特别是模具的制造，可分为直接制模与间接制模法。高寒环境用制动盘特殊合金铸铁材料研究 目前公司批量生产制动盘普遍使用在热带与亚热带地区，使用环境相对友好，对于制动盘的性能要求较温和，为了拓展公司业务，提高公司自身的研发水平，增大公司效益，研究寒带高寒气候环境下使用的列车制动盘材料及结构。 项目进行中 研发适用于高寒地区的制动盘材料与结构，通过高寒地区使用测试，向高寒环境下国家批量提供制动盘，逐步占领列车制动市场 高寒环境用制动盘特殊合金铸铁材料研究成功，可扩展产品适用性，增收增利，同时逐步占领外国制动盘市场现代轨道列车用制动盘材料的稀土改性机理研究 时速350公里动车组制动盘是我国高铁的主打产品，通过本项目研究，稳定提高产品性能、成品率。 项目进行中 技术指标满足下述要求：
Rm≥1050MPaRp0.2≥900MPa硬度≥320HBWA≥9%Kv2≥45 增强顾客满足感，扩大公司制动盘产品的业务范围。使用发热块工艺研究 减少冒口使用量，增加冒口补缩通道2024年12月结题 产品使用合适冒口，冒口间加补贴，目的补缩通道通畅，工件 减少废品率，降低制造成本组织更加致密轴装制动盘底雨淋浇注工艺研究 排气通畅，夹杂物易于上浮 项目进行中 减少目前存在的气孔和夹杂物 综合成品率提高5%121盘毂工艺研究 121盘毂是时速140公里至160公里客车的主要的关键零部件，现在生产盘毂存在铸造缺陷，成品率低。进行铸造工艺研究，提高铸造成品率。 项目进行中 目标是铸造成品率达到85%。 本项目可为增加公司收入两百多万元，并通过它可引入与其配套制动盘生产。
5、现金流
投资活动现金流量同比变动较大，现金流入同比增长172.04%，主要是赎回理财投资及启航研磨股权处置价款流入
的影响；现金流出同比增长169.88%，主要是理财投资支出增加的影响；投资活动现金流量净额同比减少147.83%，主要是报告期理财投资力度加大，投资收支净流出同比增长的影响；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 355.96%，主要受投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少的影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
进行回购注销，依准则规定，将计入其他权益工具的股份补偿转入库存股资本公积 2,045,657,67进行回购注销，依准则规定，将库存股高于股本的部分冲减资本公积境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 非公
开发
行股
票募
集重
组配
套资
金2021年02
月03
日 42,54
8.49 41,49
6.55 1,001
人民币1元的普通股股票共5311.9213万股，发行价格8.01元/股，募集资金总额为人民币42548.4896万元。
2021年1月13日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司将扣减含税承销费人民币1,051.9396万元（含税承销费共计2,101.9396万元，2020年度预付1,050.0000万元）后的人民币41,496.5500万元汇入公司募集资金专用账户。2021年4月16日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,179.986708万元置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价7,238.95万元，用于置换已支付的本次中介费用941.04万元。2022年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案》，同意公司继续使用募集资金建设“技术研发中心建设项目”，并根据产品研发规划调整部分研发设备，调整项目建设期，调整后项目投资总额未变，项目实施主体、实施地点未变，由于已实施完毕的“支付中介机构费用”项目结余924.85万元，公司将项目结余资金中29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”，变更后的“技术研发中心建设项目”项目投资实施方式由使用募集资金3,900万元，剩余部分公司自筹，变更为全部使用募集资金3,929.42万元。2022年5月17日，公司2021年度股东大会审议通过了上述议案。2022年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将“支付中介机构费用”的结余资金中895.43万元永久补充上市公司流动资金，将项目结余资金中剩余29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”。将“补充标的公司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该项目募集资金4,500万元全部用于补充上市公司流动资金。2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。2024年5月22日，公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项并将项目节余的包含利息收入相关的募集资金1,359.55万元（实际金额为资金转出当日专户余额1,360.28万元）永久补充上市公司流动资金。2024年6月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截止2024年12月31日，公司使用募集资金支付股权对价22,648.49万元，支付发行费、律师服务费、验资费及相关佣金手续费等合计2,075.15万元，偿还上市公司债务8,500万元，补充上市公司流动资金5,395.43万元，技术研发中心建设项目投入2,639.62万元，包含利息收入相关的节余募集资金永久补充上市公司流动资金1,360.28万元。截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
非公
开发
行股
票募
集重
组配
套资
金2021年02
月03
日 收购
汶上
海纬
机车
股权
支付
现金
对价 投资
并购 否 22,6
9 22,6
9 22,6
9 100.
00%2021年02
月14
非公
开发
行股
票募
集重
组配
套资
金2021年02
月03
日 技术
研发
中心
建设
因） “技术研发中心建设项目”，原预计项目投资总额3,929.42万元，使用募集资金3,900万元，剩余部分公司自筹；调整后项目投资总额未变，项目投资实施方式变更为全部使用募集资金3,929.42万元。
截至报告期末，项目已结项，累计投入募集资金2,639.62万元，包含利息收入相关的节余募集资金1,360.28万元已经审批用于永久补充上市公司流动资金。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情 适用以前年度发生“技术研发中心建设项目”，原预计项目投资总额3,929.42万元，使用募集资金3,900万元，剩余部分公司自筹；调整后项目投资总额未变，项目投资实施方式变更为全部使用募集资金3,929.42万元。况 （经公司第五届董事会第十六次会议审议通过、2021年度股东大会审议批准）募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月16日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,179.99万元置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价7,238.95万元，用于置换已支付的本次中介费用941.04万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司募投项目全部结项后节余募集资金1,360.28万元，节余募集资金的主要原因为：
1、公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率；2、公司在募投项目实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司已经审议批准将包含利息收入相关的节余募集资金1,360.28万元永久性补充上市公司流动资金，并将募集资金专户注销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
料地板等。 29,465,000.00 34,319,394.34 32,663,433.01 14,617,225.42 104,032.51 373,630.0赛克隆金刚石制品有限公司 子公司 专业级金刚石锯片、空心薄壁钻头的制造、销售，墙锯、链锯、专业钻机等相关的工具和设备销售 13,398,030.86 46,671,784.48 38,896,707.94 29,683,043.96 3,098,424博深工具（泰国）有限责任公司 子公司 生产、经营各种金刚石工具、电动工具、合金工具以及粉末冶金制品，并可经营当地法律允许的其他业务。 103,826,162.00 295,897,415.36 281,200,476.53 137,652,321.86 36,954,309.18 34,085,97美国先锋工具有限责任公司 子公司 金刚石工具、合金工具、电动工具及其配件的生产、组装、销售，国际贸易 76,342,883.22 155,128,144.29 124,266,705.29 203,590,537.50 14,284,484.49 9,290,530常州市金牛研磨有限公司 子公司 磨具、磨料及制品的加工与销售 80,000,000.00 1,005,274,651.90 637,313,038.73 887,878,797.84 109,890,335.81 96,952,26美国赛克隆金刚石制品有限责任公司 子公司 专业级金刚石锯片、空心薄壁钻头的销售，墙锯、链锯、专业钻机等相关的工具和设备销售 503,688.00 19,700,246.66 2,011,7936.62 2,978,872河北博深贸易有限公司 子公司 金属及非金属材料及制品、磨料磨具、机械设备及配件、机电产品、五金产品、建筑材料、日用百货、电子产品的批发、零 5,000,0002.57 14,262,651.16 35,076,068.22 1,303,152售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务汶上海纬机车配件有限公司 子公司 机电产品、铁路机车配件加工及销售,农副产品购销；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外。 52,280,000.00 589,315,623.23 506,421,162.63 259,982,461.38 91,067,216.06 78,424,05博深普锐高（马来西亚）工具有限公司 子公司 超硬金刚石刀具、合金材料刀具、硬质合金刀具、磨具、磨料及制品、五金工具的销售。
廓形仪器销
售、检测，刀具检测和维修，提供售后服务，提供刀具租赁。 1,942,8005 471,387.71 441,461.9
1、常州市金牛研磨有限公司
金牛研磨从事砂纸、砂布等涂附磨具产品的研发、生产和销售，其营业收入占公司总营业收入一半以上。金牛研磨
内贸占比约 90%，但其客户中一半以上属外向型企业，通过再加工或贸易方式将终端产品最终出口海外市场。报告期内，受海外市场需求拉动，涂附磨具业务继续保持稳步增长，毛利率水平较去年同期显著提高。
2024年，金牛研磨实现营业收入 88,787.88万元，同比增长8.77%；实现营业利润 10,989.03万元，同比增长70.28%；实现利润总额 10,982.79万元，同比增长69.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,695.23万元，同比增长了65.26%。其中，公司转让启航研磨51%股权确认投资收益1,346.70万元（含股利分红96.44万元），增加当期净利润1,159.16万元。
2、汶上海纬机车配件有限公司
海纬机车主要从事动车组制动盘、内燃机气缸盖等产品的研发、生产和销售，是公司轨道交通装备业务营业收入和
利润的主要来源。报告期内，国内铁路及轨交装备需求持续回暖，动车组等铁路轨道交通设备新增需求与维保更新需求叠加，为海纬机车子公司高铁制动盘产品销售带来较好机遇。海纬机车子公司营业收入和利润水平在报告期内保持平稳。
2024年，海纬机车实现营业收入25,998.25万元，实现营业利润9,106.72万元，实现利润总额9,017.14万元，实现归属于母公司所有者的净利润7,842.41万元。
3、博深工具（泰国）有限责任公司
泰国公司是公司在泰国罗勇设立的一家生产经营子公司，是公司重要的海外金刚石工具生产基地。泰国公司秉承公
司战略方向，持续推进精细化管理，降本增效，全面提升运营效能，同时充分利用公司境外产销资源优势，助力营收增长，扩大利润规模。
2024年，泰国公司实现营业收入 13,765.23万元，同比增长43.48%；实现营业利润 3,695.43万元，同比增长92.60%；实现利润总额3,660.62万元，同比增长91.36%；实现归属于母公司所有者的净利润3,408.60万元，同比增长80.38%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月19日 本公司 实地调研 机构 中信证券 安家正中信证券 张琛中信证券 米祖亮星石投资 孔嘉祥机缘投资管理有限公司 潘曦明 详见公司于2024年3月19日披露的投资者关系活动记录表 详见投资者关系互动平台：
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2024年05
月09日 本公司 实地调研 机构 长江证券 屈奇 华泰柏瑞 汪政德邦证券 卢大炜申万菱信 谢欣雨华福证券 俞能飞 详见公司于2024年5月9日披露的投资者关系活动记录表 详见投资者关系互动平台：
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2024年05
月10日 本公司 网络平台
线上交流 机构 申万宏源证券研究所 王珂 刘建伟方正证券自营、北信瑞丰基金、象舆行投资、东北证券自营、上海丹羿投资、民生加银基金、相聚资本、邦政资产、泰聚基金、上海朴易资产、大成基金、混沌投资、同犇投资、上海彬元资产、重阳投资、苏州龙远投资、华安基金、华润元大基金、泉果基金、平安养老、前海开源基金、易方达基金、长信基金、农银人寿、Marco Polo Pure AssetManagement、国世通控股 详见公司于2024年5月10日披露的投资者关系活动记录表 详见投资者关系互动平台：
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2024年05
月23日 本公司 实地调研 机构 招商证券研究发展中心机械联席首席分析师 胡小禹招商证券研究发展中心机械研究员 潘若恒招商证券北京财富中心 肖禄梅 详见公司于2024年5月23日披露的投资者关系活动记录表 详见投资者关系互动平台：
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2024年06
月28日 本公司 实地调研 机构 河北源达信息技术股份有限公司 赵毅轩 张恩贝财联社 张良德 详见公司于2024年6月28日披露的投资者关系活动 详见投资者关系互动平台：
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记录表 com.cn）
2024年08月22日 本公司 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年半年度网上业绩说明会的全体投资者 详见公司于2024年8月22日披露的投资者关系活动记录表 详见投资者关系互动平台：
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2024年10
月15日 本公司 网络平台
线上交流 其他 投资者网上提问 详见公司于2024年10月15日披露的投资者关系活动记录表 详见投资者关系互动平台：
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十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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