|
| 东港股份(002117)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、印刷行业发展概况
根据《中国印刷业“十四五”期间发展趋势分析》的相关数据，预计2025年底我国印刷业总产值将超过1.4万亿元人民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增 3.5%。我国印刷行业平均增长速度将与国民经济增长速度基本保持同步；
预计“十四五”期间我国印刷行业年平均增长率在5%左右；在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数
字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。
（1）票证印刷业务
随着国内票证印刷行业的发展，票证应用普及到的税务、财政、金融、电信、邮政、交通等行业渗透到日常生活中
的各大领域，涵盖增值税票、彩票、商业标签、海关报关单、邮政特快专递(EMS)贴条等众多业务。很多商业票证印制企业除传统的票据印刷外，更是进一步拓展到数据处理、打印封装、信函制作、不干胶标签印刷等制作领域。行业发展呈现如下特点：①区域化竞争演变为全国性竞争经过多年的发展，我国票证印刷行业已由过去的区域市场转变为全国市场，市场呈现出完全竞争的特征。各类企业凭借其产品、价格、品牌、服务和技术展开市场竞争，招标等市场化手段在行业内得到了广泛应用。政府相关部门除对印刷企业的资质进行管理外，不再对行业进行行政干预。随着数字化进程加速，电子票证逐渐取代传统纸质票证，整体上票证印刷行业的市场规模有所缩减。由于无纸化进程的加快，票证印刷的存量市场缩小。当前，票证电子化的趋势已临近尾声，票证产品的市场容量能够保持稳定。近年来票证企业开始转型升级，部分企业已跨行业发展。优势企业通过突破地域，加强对不同区域市场的渗透，进行全国布局的商业票证印刷企业获得更大的市场份额，行业集中度持续提高。②行业平均利润水平呈现逐年下降趋势由于市场容量减少，相当一部分企业产能过剩，只能通过低价参与市场竞争，部分企业保本或亏本参与竞争，产品的毛利率正不断降低。原纸等原材料价格反复波动，劳动力成本的不断提高也进一步压缩了企业的利润空间。此外，随着环保意识的提高，可持续发展的理念促使票证印刷企业采用环保材料和技术，减少对环境的影响。政府也制定了相关标准，要求企业采用环保材料和工艺，减少污染排放，实现绿色印刷，使得企业成本上升。
（2）彩色印刷业务
随着经济的增长和文化消费支出的不断提升，出版发行行业市场规模逐渐扩大。特别是在中国，改革开放以来经济
消费水平不断提高，为出版发行行业带来了广阔的发展空间。技术进步为数字出版提供了强大的支撑，特别是在大数据、人工智能、区块链等技术的应用下，数字出版的内容生产、分发和运营更加高效和精准。2023年，中国图书总印数为125.0亿册（张），同比增长9.65%。尽管受到数字化冲击，书刊印刷市场仍然保持相对稳定的发展态势。根据最新的市场研究报告，全球印刷市场的规模预计将在2026年达到约4000亿美元，年均增长率为3%左右。
（3）包装印刷业务
据Grand View Research数据，2024年全球纸质包装市场规模为3975亿美元，预计2025年到2030年的复合年均增长率为4.8%。我国包装行业市场规模达万亿元级别。中国包装联合会数据显示，2023年我国包装行业规模以上企业累
计完成营业收入为11539.06亿元。2016-2023年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。随着国民经济的快速增长和消费者需求的不断提高，包装市场规模还将继续扩大。不同的产品、不同的消费群体、不同的销售渠道，都对包装提出了不同的要求，使得包装行业呈现出多样化的发展趋势。
2、覆合类业务
7(1)金融IC卡行业
根据中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2024）》,截至2023年末，银行卡总发卡量为95.6亿张，
同比增长2.8%；同时，银行卡交易金额重回正增长，全年实现交易金额1073.9万亿元，同比增长3.0%。我国金融IC卡主要应用于金融以及社保领域，企业获取订单主要依靠银行、政府相关部门的招标采购。因此，我国金融IC卡行业主要经营模式是通过招投标方式获取订单，再根据不同客户具体业务的个性化需求，组织产品的研发、生产和销售，经过多年的持续发展，金融IC卡行业应用将继续深入，社保卡、居民健康卡、校园卡、市民卡等行业领域金融IC卡产品的发行和使用规模有望继续扩大;公交客运、出租车、地铁、停车场、菜场、自动售货机、景区等小额高频支付领域的行业应用拓展预计将取得更多进展。如社保卡已经发展到以银行金融IC卡为载体的第三代，截至2024年3月底，国内社保卡持卡人数达13.80亿人，覆盖98%的人口，每年仍有大量实体社保卡发行，2024年换卡量超2亿张，这也为金融IC卡行业带来了稳定的需求。除上述趋势外，金融IC卡行业应用未来还将伴随产品创新不断呈现出新的趋势。尽管金融IC卡行业发展迅速，但由于移动支付、数字货币等支付形式的发展，金融IC卡也面临更多的竞争。
（2）RFID标签
根据RFID产业组织RAIN联盟发布的数据，2023年UHF RAIN RFID标签芯片的出货量增长了32%，全球出货量达到了448亿枚，自2020年以来，智能标签芯片的销售额每年的增长速度保持在20%左右，但2023年的增长速度出现明显
上升。增长的主要原因在于鞋服零售等行业对于RFID产品的需求。另根据RAIN联盟和VDC Research的报告显示，RAINRFID的市场预计将以20%的年复合增长率增长，到2028年UHF RAIN RFID芯片的出货量将达到1150亿枚，而RFID嵌体的市场规模将从2023年的16亿美元增长到2028年的30亿美元。除了零售行业，RFID技术在汽车制造、航空旅行部门跟踪行李、汽车行业管理车辆部件和轮胎，以及物流领域优化仓库操作等工业领域的应用也逐步增多。目前RFID主要应用于零售服装市场，但有众多行业人士看好其在物流领域的发展潜力。2023年4月，中国物流行业领先企业菜鸟主导的RFID电子标签流通量已超1亿片，位居物流企业首位。对于传统标签制造企业，RFID、NFC等智能标签产品附加值高、市场增长潜力大，对其具有很大的吸引力。而对于智能标签的制造，除了印刷这一环节外，复合、分切、模切等流程则与传统不干胶标签的生产极为近似，尤其是传统标签印刷企业在面材、胶水等方面的技术积累，使其在拓展智能标签业务时具有相对优势。相比于智能标签的生产和印刷，相关的数据信息写入和编码、性能的检测等对于传统标签印刷企业还具有一定挑战。
3、档案存储及电子化行业
档案存储及电子化业务指档案服务机构为满足社会各方面对档案管理和利用的需求，运用专业知识和技术，提供的
一系列档案相关服务。其核心价值在于实现资源优化，通过专业化分工，让档案管理更加高效，从而达到降本增效的目的。
2014年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》该通知第五条明确指出：规范并支持社会力量参与档案事务。2017年8月，国家档案局发布档案保管外包服务管理规范（中华人民共和国档案服务标准DA/T 67-2017），自2018年1月1日起实施。2021年1月1日，新修订的《中华人民共和国档案法》正式施行。2024年3月1日，新修订的《中华人民共和国档案法实施条例》正式施行。随着社会发展，档案存储服务范围从最初的基础托管不断扩展，如今已涵盖档案的全生命周期管理，包括档案的收集、整理、保管、利用、鉴定和销毁等各个环节。随着国内企业档案意识不断增强，企业和个人对档案的利用需求增加。档案存储的主要客户包括：银行、保险、证券等金融机构，这类机构很多已采用了档案的外包服务，同时衍生服务需求逐步增多；财税、社保等行政事业单位，这些单位关系社会民生、市场经济的政府档案逐步落地社会化，并且执行预算制；随着国家对国资企业的严格管理，为了保证审计规范化的要求，大型国有企业对档案着重加强；随着我国医疗机构改革变化以及社会办医的兴起，大量医疗档案实施购买社会化服务。在档案事业与现代服务业蓬勃发展的背景下，呈现不断完善和快速发展的趋势。目前档案存储及电子化业务呈现集约化管理；优化存储结构从而节能降耗；数字化替代纸质件，减少碳足迹；追求经济效益同时重视环保与社会责任的发展趋势。据统计，2023年我国档案寄存市场规模约137.39亿元，同比增长3.6%，其中档案馆档案寄存占据绝大部分市场份额，占比93%，第三方档案寄存占比7%，第三方档案存储市场的增长空间较大。档案数字化是将传统的实体档案资料转换为电子形式的过程，旨在便于长期保存、快速检索和广泛共享，随着社会对信息资源需求的增长，档案数字化市场需求不断扩大。2023年，中国档案数字化市场规模约为40亿元，数字档案馆(室)建设成交数量持续攀升，成为市场亮点，显示出行业强劲的发展潜力和数字化转型的深化。近年来，随着AI技术的发展，AI作为新一轮产业变革的核心驱动力，可以将人从枯燥的劳动中解放出来，减少人力投入，提高工作效率。《“十四五”全国档案事业发展规划》提出“新一代信息技术在档案工作中的应用更为广泛，信息化与档案事业各项工作深度融合，档案管理数字化、智能化水平得到提升，档案工作基本实现数字转型。”应科学合理利用人工智能技术，推动图书档案管理数字化转型。档案管理企业正在积极探索和寻找利用人工智能、大数据等新一代信息技术推进档案管理模式变革的新途径和新方法。AI+档案的应用场景包括但不限于：档案开放审核、数字化成果处理、辅助档案整理、档案智能检索、辅助档案编研、声像档案处理、辅助接待利用和库房智能助手等。
4、AI人形机器人行业
随着AI智能技术的进步，近年来，AI人形机器人行业快速发展。从形态看，人形机器人可以分为轮式机器人、足式机器人以及全能型机器人。轮式机器人主要强调上身的灵活操作，以滚轮作为行走方式。足式机器人主要强调足部的
运动能力。全能型机器人则是全身都实现了拟人状态，手部、足部、各类感知功能齐全。从应用领域看，有聚焦垂直领域的人形机器人，如医疗、教育、娱乐、军事、服务以及工业等多个领域均有行业专用的人形机器人，以协作辅助人类在以上领域的工作或者直接替代人类工作。也有能够广泛应用于以上领域的通用型人形机器人。机器人从简单执行，往智能化、拟人化方向发展，目前已经进入了高度智能和拟人化的人形机器人阶段。机器人的发展历程经历了几个阶段:最初是执行基本任务的遥控机器人，它们完全依赖于外部指令进行操作。随后，随着技术的进步，出现了具有感知能力的工业机器人，它们能够根据外部环境的反馈来调整自己的动作。现在，在人工智能技术的推动下，机器人发展到了一个新的阶段，即具备自主学习和决策能力的智能机器人，它们能够替代人类执行更复杂的任务。在当前社会人口老龄化，适龄劳动人口逐步下降的趋势下，目前已出现较大的劳动缺口，且随着未来老龄化趋势加大，适龄人口进一步减少，劳动力缺口进一步增大。在此背景下，人口红利支撑的制造业、服务业都面临着“缺人”、“人贵”等困境，机器人替人是未来发展的大势所趋。通过机器人替代人做重复性、繁琐，甚至于复杂危险的任务，其高效的执行力以及低使用成本，有利于企业的降本增效。
2021年以来，中央针对机器人产业陆续发布了《“十四五”机器人产业发展规划》、《“机器人+”应用行动实施方案》、《人形机器人创新发展指导意见》等政策，政策密集发布推动产业发展。政策从推动机器人产业到具体推动人形机器人产业发展，从产业规划到具体的行业应用实施方案及挂帅工作，政策逐步从技术发展到产业落地，施力重心转向产业化，将驱动产业的规模化发展。发布时间 发布政策 政策内容2021.12 《“十四五”机器人产业发展规划》 到2025年，产业营收年均增长20%，形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3-5个有国际影响力的产业集群。推动中国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。2021.12 《“十四五”智能制造发展规划》 提高产品质量和安全性，满足多样化、高品质需求，大力推广面向工序的专用制造装备和专用机器人。2023.1 《“机器人+”应用行动实施方案》 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。2023.11 《人形机器人创新发展指导意见》 到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。2024.1 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算等高端装备产品，重点提及人形机器人，以整机带动新技术产业化落地。2023年全球人形机器人已达到21.6亿美元规模，行业快速发展，初具规模，随着2025年各大厂产品量产，未来预计人形机器人将有望渗透B端各行业领域，快速形成商业化。预计到2029年，全球市场规模将达到206亿美元，年复合增长57%。我国人形机器人市场同样具有巨大增长潜力。根据中国人形机器人产业大会数据，我国2024年人形机器人将达到27.6亿元市场规模。随着2025年各大厂量产，到2029年，产业加速规模化发展，应用场景渗透，有望达到750亿元，年复合增长超过90%。人形机器人无论全球还是国内，2024年以后都将在大厂量产、行业政策赋能以及机器替人的驱动下迎来高速成长，国内有望突破700亿元，全球有望突破200亿美元。
三、核心竞争力分析
公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的
竞争优势。
|
|