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万里石(002785)经营总结 | 截止日期 | 2024-12-31 | 信息来源 | 2024年年度报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司装修装饰业务所处行业是我国国民经济发展的重要组成部分,其发展与国家经济发展水平有着紧密的联系,同时,国家对房地产行业政策的调整也会对建筑装修装饰行业带来相应的影响。 2024年,房地产市场仍然处于深度调整过程中,全国房地产开发投资 100,280亿元,比上年下降10.6%。与此同时,房地产建设规模显著收缩,房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米,比上年下降12.7%。房屋新开工面积 73,893万平方米,下降23.0%。房屋竣工面积73,743万平方米,下降27.7%。新动能和旧动能是行业发展中的不同动力来源,推动新旧动能平稳接续转换,是推动房地产行业发展实现量的合理增长和质的有效提升的必然要求。 2024年,中国房地产行业持续迎来国家政策支持加码。各城市持续加码需求端支持政策,推进住房“以旧换新”,落实降低首付比例、降低公积金贷款利率等,中央政府通过专项债支持地方政府收购存量商品房转为保障房,并回购闲置用地,缓解房地产企业库存压力,稳定市场信心。政策持续发力有效带动了一部分的购房需求释放,房地产市场呈现止跌回稳势头,预期整体改善。2024年4月30日,中共中央政治局会议提出,要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。 9月26日,中央政治局会议提出,要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地;要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。在国家大力倡导的“好房子”建设,涵盖了城镇老旧小区改造、住宅及公共建筑的适老化设计、康养医疗设施的兴建及新农村等诸多领域,这些既有建筑改造项目将持续带动建筑装饰材料的需求。 报告期内,国内外环境复杂多变,我国经济恢复仍处于爬坡阶段,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,虽然房地产行业迎来了政策性回暖,但是部分房企仍然存在流动性风险,给装修装饰行业带来了一定程度的不利影响。 2、石材行业发展情况 石材产业作为我国重要的传统产业,拥有深厚的历史积淀。行业下游应用广泛,主要服务于基础设施建设、建筑工程及商品混凝土等领域,报告期内,石材行业同样受到国内基础建设投资增速放缓的影响,通过“进口提质扩容、出口结构升级”实现行业稳中求进。2024年全年,石材行业规模以上企业板材产量为8.3亿㎡,同比下降0.4%,其中大理石板材产量2.2亿㎡,同比下降18.6%,花岗石材板材产量 6.1亿㎡,同比增长8.4%。同时,我国石材进口小幅增长,2024年我国进口石材1,104.4万吨,进口货值22.6亿美元,同比分别增长3.5%和3.0%;出口方面,我国2024年石材出口(不含25174900项下碎石及石粉)781万吨,同比下降0.2%;出口货值50.3亿美元,同比下降20.9%。 当前,我国石材产业也面临着技术创新不足、产业链协同效率偏低、国际竞争加剧以及环保要求趋严等发展挑战,亟需通过转型升级实现可持续发展。 2025年3月16日,中国石材协会发布《2024年度中国石材行业发展报告》,报告以“稳中求进,开拓创新,构建石材行业发展新格局”为题,系统分析了2024年我国石材行业在复杂多变的国内外经济环境下,在“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”发展方向指引下,持续推进矿权整合、清洁生产、装备升级、产品创新、贸易优化、品牌塑造和应用拓展等方面的转型升级,通过开拓创新,实现产业布局更加科学,产业结构持续优化,加速形成绿色低碳、智能高效的发展模式。 首先,从产业规模和进出口贸易来看,我国石材产业已构建起完整的产业生态体系,涵盖矿山开采、精深加工、物流贸易等。 其次,从技术创新和产品升级方面来看,技术和装备工具的不断创新升级形成石材行业的新质生产力。随着科技的不断进步,石材产业的智能化、数字化水平不断提升,产品的质量和规格也得到了极大的改善。同时,石材产品的种类和规格也越来越多样化,满足了市场对于个性化、定制化产品的需求,激发了石材行业新活力。 再次,消费结构和应用领域正发生改变,消费结构深度调整:一方面是建筑业转型驱动,我国城镇化发展进入"存量提质+结构优化"新阶段,市场需求呈现"三个转变"特征:从"有无"到"品质"的需求升级、从"规模"到"价值"的发展转型、从"增量"到"提质"的市场重构。另一方面是建筑工业化影响,装配式建筑占新建建筑的比例将达到 30%以上,行业竞争焦点转向:整体解决方案能力、产品系统集成水平及技术服务支撑体系。应用领域多元拓展,传统公装市场占比从 95%逐步下降,新兴领域如城市建设、园林建设、家庭装修市场快速崛起,对这些领域未来发展的判断和开发程度,决定了石材的消费需求。 随着“一带一路”倡议的推进,高附加值产品出口占比持续提升、深化与新兴市场的贸易合作也为石材产品的出口创造了更多的机遇。 最后,从产业发展的环境来看,我国政府出台了一系列的政策举措和资源投入,包括加大对石材产业技术创新、绿色矿山发展体系、产业优化布局、市场规范措施等方面的政策措施,为石材行业高质量发展注入强劲动力。 四、主营业务分析 1、概述 2024年,面对复杂多变的全球经济环境和地缘政治冲突,全球贸易增长持续承压。在国内经济面临“三驾马车”动能转换、新旧产业更替、风险防范与增长并重的多重挑战下,公司管理层在董事会的领导下,秉持"稳中求进、深化全球布局"的总基调,扎实推进"石为基、锂赋能、铀增值"发展战略,推动各项经营工作有序开展。 报告期内,公司实现营业收入 127,723.31万元,同比增长0.67%;但受资产减值计提影响,报告期内归属于上市公司股东的净利润-5,444.10万元,亏损同比增加53.53%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,874.45万元,亏损同比增加 48.54%。截至2024年末,公司资产总额163,688.72万元,较上年同期减少2.16%;资产负债率为42.56%,较上年同期增加3.67%。 (一)深耕石材主业,稳住公司基本盘 1、国际业务 报告期内,公司实现国际业务营业收入46,482.20万元,同比下降23.53%。受地缘政治波动、贸易保护措施、原材料供应及市场拓展等多重因素影响,公司在部分海外市场的份额略有波动,但公司持续推进“出海”战略,深化美国、马来西亚、越南等战略据点的本土化运营,持续完善东南亚市场产业基础,通过精细化运营提升客户粘性,持续提升公司品牌在海外市场的知名度和客户的认可度,实现核心海外市场稳健发展。其中: (1)日本市场,报告期内实现营业收入 8,564.92万元,同比下降25.61%。主要系:近年来,日本经济持续低迷,消费市场呈现明显的“两极分化”趋势:一方面,大众消费降级,价格敏感度提升;另一方面,高端定制化需求仍保持稳定增长。面对这一结构性变化,公司已主动调整战略方向,通过“产品升级(从标准化到高附加值)、渠道优化(聚焦 B端核心渠道建设,深度整合头部客户资源)、品牌增值(强化品质+可持续标签)”三大举措,在存量市场中挖掘增量机会,巩固市场地位。 (2)欧美、东南亚市场,报告期内实现营业收入33,137.79万元,同比下降9.00%。主要系:在当前复杂多变的国际贸易环境下,以美国为首的多个主要市场对中国产的石材及大理石制品实施反倾销及高额关税政策,这一贸易保护措施对公司传统出口业务模式形成显著挑战。为应对上述不利局面,报告期内,公司一方面参加美国拉斯维加斯建材展览会(IBS)、亚特兰大美国石材及瓷砖展(COVERINGS)及意大利维罗纳国际石材及工具展(Marmomac)等业内具备较大规模及影响力的展会,向建筑师、设计师、建筑商、承包商、零售商和分销商等行业专业人士展示公司最新的石材产品、设计和创新,通过面对面交流建立联系,发掘合作商机;另一方面,公司加速推进东南亚战略纵深布局,越南宝发工厂年产能爬坡进展符合预期,2024年3月年产能提升至26.4万m2,实现设计产能满负荷运转,同时创新“东南亚制造+欧美设计+全球交付”三位一体商业模式,形成区域竞争新优势,为公司(3)非洲及其他市场,报告期内实现营业收入 4,779.49万元,同比下降62.84%。主要系:报告期内,基于公司全球化战略的主动调整,为提升整体资源配置效率,战略性收缩了部分低毛利区域的业务规模,将资源集中投放于更具增长潜力的核心市场。 2、国内业务 报告期内,公司国内业务展现较强韧性,实现国内业务营业收入 81,241.11万元,同比增长22.95%,超额完成既定目标。主要包括建筑装饰材料的销售、景观石材的销售及工程施工等。 (1)持续推进智能化制造,提高产品竞争力 报告期内,公司深化精益生产管理,持续推进生产技术创新与工艺升级,完成部分核心产线设备升级改造,有效提升生产效率和用能效率,进一步巩固市场竞争优势,万里石品牌持续多年蝉联中国装饰行业品牌价值榜首。 (2)绿色生产体系认证,夯实可持续发展基础 2024年,公司持续严格运行三大管理体系 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系,定期开展内部审核与优化,确保体系长效合规。 公司旗下翔安生产基地获评全国石材行业绿色工厂,其天然大理石建筑板材、天然花岗石建筑板材通过中国绿色建材产品认证。报告期内,上述产品顺利通过年度监督审核,各项环保指标持续优化,有效保持认证资质并引领行业绿色发展。 (3)全域营销突破,市占率持续提升 报告期内,公司通过"线下展会+数字新媒体"立体营销矩阵强化品牌影响力,实现终端市场全覆盖,同时积极推动区域市场管理体系化,打造快速响应机制,服务效率显著提升。依托系统化客户开发体系,重点推进大客户战略,充分发挥品质、技术、成本三位一体竞争优势,成功导入厦门国贸、招商银行等行业头部客户,推动国内市场占有率持续攀升。 (二)聚焦新能源业务,培育公司增长新引擎 1、报告期内,为满足万锂(厦门)新能源资源有限公司(以下简称“万锂新能源”)项目实施需要,提升其业务承接能力,增强其市场竞争力,加快公司在新能源领域业务布局,同时提升公司在万锂新能源的持股比例,公司以现金的方式向万锂新能源增资5,000万元,关联方新疆泰利信矿业有限公司(以下简称“泰利信公司”)放弃同比例增资。本次增资完成后,万锂新能源注册资本由8,000万元人民币增加至13,000万元,公司持有万锂新能源股权比例将由51%增加至69.85%。 2、2024年8月,公司顺利完成后端除杂沉锂及精制工厂工程项目建设,项目已正式进入试生产阶段。该项目的建成标志着公司新能源业务取得阶段性成果,后续公司将在资源获取、技术服务输出、产品生产上做好统筹规划,尽早实现业务全面突破,届时将为公司贡献显著业绩增量,成为新的利润增长引擎。 (三)有序推进铀矿布局,打造公司发展新动能 1、报告期内,公司控股子公司万里石(香港)公司拟与厦门哈富矿业有限公司(以下简称“哈富矿业公司”)签订《合作框架协议》,以现金方式受让哈富矿业公司持有的赛富矿业有限公司和唐资源有限公司全部股权,旨在获取赛富矿业和唐公司持有的位于哈萨克斯坦的铀矿资源。 2、报告期内,公司控股子公司万里石香港公司拟以自有资金分别收购 SPRINGBOKINVESTMENTS(PTY) LTD(中文名:跳羚投资有限公司)、NAMIBIACHINAMINERALRESOURCESINVESTMENTANDDEVELOPMENT(PTY)LTD(中文名:纳中矿产资源投资开发公司)持有的 ZHONGHERESOURCES(NAMIBIA)DEVELOPMENT(PTY)LTD(中文名:中核资源(纳米比亚)开发公司)10.5%及10.5%的股权,旨在获取经营范围内的经营权、采矿权、收益权等资产权利及其他全部合法权益。 3、报告期内,根据公司“铀增值”发展战略规划,公司与哈富矿业公司、海南万睿安投资合伙企业(有限合伙)、海口三瑞生物科技合伙企业(有限合伙)共同设立厦门万里石矿业资源循环科技有限公司(以下简称“万里石矿业”),注册资本2,000万元,其中公司出资1,020万元,占注册资本的51%。 该公司主导开展生物堆浸试验及其工业化应用,旨在开发高效、环保的生物冶金新工艺,提高铀矿的水冶回收率,减少原辅材料消耗,缩短生产周期,从而有效降低生产成本,增强矿山竞争力,为国际铀矿资源的可持续开发提供先进解决方案。 目前万里石矿业已经与中国铀业(纳米比亚)矿业有限公司签署了合作框架协议。确定双方将在中核纳米比亚罗辛矿项目现场进行试验。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2024年 2023年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,277,233,120.46 100% 1,268,675,926.82 100% 0.67%分行业石材加工制造业 1,107,231,751.09 86.69% 980,838,696.83 77.31% 12.89%其他产品批发 170,001,369.37 13.31% 287,837,229.99 22.69% -40.94%分产品建筑装饰材料 502,863,564.06 39.37% 342,470,714.60 26.99% 46.83%景观石材 186,702,382.85 14.62% 220,029,257.83 17.34% -15.15%工程施工 370,063,191.09 28.97% 353,834,992.38 27.89% 4.59%其他产品 217,603,982.46 17.04% 352,340,962.01 27.77% -38.24%分地区国内 812,411,076.12 63.61% 660,791,855.98 52.09% 22.95%日韩 85,649,242.90 6.71% 115,142,150.54 9.08% -25.61%东南亚 143,126,849.83 11.21% 128,934,783.09 10.16% 11.01%其他 11,174,945.90 0.87% 22,985,521.25 1.81% -51.38%美洲 177,088,927.73 13.87% 218,521,634.46 17.22% -18.96%非洲 36,619,975.64 2.87% 105,617,987.69 8.33% -65.33%欧洲 11,162,102.34 0.87% 16,681,993.81 1.31% -33.09%分销售模式直销 812,411,076.12 63.61% 660,791,855.98 52.09% 22.95%经销 464,822,044.34 36.39% 607,884,070.84 47.91% -23.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用公司子公司石夫人开展电商业务,主要在淘宝开设店铺。截止2024年12月,共有3家店铺运营销售以石材为原料的家居工艺品系列产品。公司是否需开展境外项目□是否 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是□否 行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减 建筑装饰材料 销售量 平方米 820,329.36 521,014.91 57.45%生产量 平方米 814,015.11 528,163.65 54.12%库存量 平方米 22,328.72 26,820.19 -16.75%景观石材 销售量 立方米 8,589.56 9,004.56 -4.61%生产量 立方米 8,316.47 9,113.51 -8.75%库存量 立方米 801.91 1,075.00 -25.40%荒料 销售量 立方米 12,236.62 24,543.49 -50.14%生产量 立方米 12,753.83 25,135.08 -49.26%库存量 立方米 5,618.09 5,100.89 10.14%行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减橱柜 销售量 件 155,578.00 155,446.00 0.08%生产量 件 171,712.00 131,430.00 30.65%库存量 件 118,406.00 102,272.00 15.78%纸制品 销售量 件 507,542.00 820,993.00 -38.18%生产量 件 507,542.00 820,993.00 -38.18%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明建筑装饰石材销售增加主要系报告期工程项目订单履约增加所致。荒料销售减少主要系荒料贸易减少所致。纸制品销售减少主要系公司战略调整,低毛利订单减少所致。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用 (5)营业成本构成 产品分类 (6)报告期内合并范围是否发生变动 是□否 ①报告期内,公司子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司以 0元受让自然人股东叶锡和持有福建万锂鼎盛新能源科技有限公司 51%的股权,并签署《股权转让协议》,相关工商变更登记已于2024年1月12日完成。 ②报告期内,公司将其持有的控股子公司万里石(香港)公司 40%的股权分别转让给 HONGKONGJINGDUTRADINGLIMITED(15%)、NEWSTARTUPINVESTMENTSLIMITED(15%)及厦门哈富矿业有限公司(以下简称“哈富矿业公司”)(10%),并签署《股权转让协议》。本次股权转让后,公司持有万里石(香港)公司 25%的股权。同时,公司与哈富矿业公司签订《表决权委托协议》,哈富矿业公司将其持有的万里石(香港)公司 23%的股权表决权无偿委托给公司行使,受托后万里石对万里石(香港)公司表决权比例为48%,达到实际控制。 ③报告期内,公司投资设立厦门万石贸易有限公司,持股100%; ④报告期内,公司投资设立厦门万里石矿业资源循环科技有限公司,持股51%。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 4、研发投入 □适用不适用 5、现金流 五、非主营业务分析 适用□不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 游地产客户资金状况影响,应收款项结算周期变长,导致应收账款增加所致。合同资产 79,976,199.12 4.89% 82,015,902.17 4.90% -0.01%存货 194,973,883.40 11.91% 189,461,820.98 11.32% 0.59%致。长期股权投资 195,253,606.68 11.93% 186,377,866.43 11.14% 0.79%成,在建工程转固定资产所致。致。致。行借款减少所致。合同负债 38,386,270.65 2.35% 38,507,680.54 2.30% 0.05%致。交易性金融资产 52,151,369.86 3.19% 0.00% 3.19% 主要系购买结构性存款所致。款的高信用等级银行承兑汇票增加。入库保存,由长期待摊费用调整至存货所致。其他非流动资致。冲销预计负债所致。致。致。境外资产占比较高□适用不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 七、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用□不适用 产,2024年还未全面生产 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用不适用 (2)衍生品投资情况 □适用不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 (2) 报告期末募集 资金使用比例 (3)=(2)/ () 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使用募集资金用途 及去向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2023 定 向 增 日,公司募集资金专户已完成销户,销户时结余的募集资金利息收入共计8.17万元已转入公司一般账户。 0经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2403号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股A股25,814,695股,每股面值1元,发行价格15.65元/股,募集资金总额为人民币403,999,976.75元,扣除发行费用5,851,791.74元(不含税),实际募集资金净额为人民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,公司实际到账资金400,289,976.75元(已扣除承销保荐费用人民币3,710,000元,含税),大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月25日出具“大华验字[2023]000561号”验资报告验证确认。公司于2023年9月25日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金偿还银行贷款、补充流动资金为人民币401,983,185.80元,截止2024年12月31日,公司募集资金已经全部按照承诺使用完毕,并对募集资金专户进行了销户。 (2)募集资金承诺项目情况 □适用不适用 (3)募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用不适用 九、主要控股参股公司分析 十、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年05月15日 线上 网络平台线上交流 其他 参加“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活”动,的线上投资者 公司经营情况 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的002785万里石投资者关系管理20240516 2024年 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况 公司是否制定了市值管理制度。 □是否 公司是否披露了估值提升计划。 □是否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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