6公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年11月29日 19:45:09 中财网
【19:37 珍宝岛(603567):业绩符合预期 生物药布局加速】

  11月29日给予珍 宝 岛(603567)推荐评级。

  投资建议公司是国内领先的中药企业,近年来快速拓展中药材上游和建立亳州中药材交易中心,做大做强中药主业,同时,公司加快投资布局生物药领域,和特瑞思等国内知名生物药公司形成良好投资合作关系,看好未来发展前景。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为5.5/6.5/7.5 亿元,对应EPS 分别为0.6/0.7/0.8 元,当前股价对应PE 为26/22/19X,维持“推荐”评级。

  风险提示中药集采力度超预期的风险;研发进度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入评级。


【14:57 博腾股份(300363)公司深度研究:产业跃迁 新时代新博腾】

  11月29日给予博腾股份(300363)推荐评级。

  投资建议:博腾1.0 时代和2.0 时代打下坚实基础后,2022 年公司业绩加速趋势明朗,点亮博腾3.0时代。1)原料药CDMO:今年8 月收购的宇阳药业大部分产能将在2022 年释放,叠加项目结构升级,原料药CDMO 进入业绩加速兑现期。2)制剂CDMO 和细胞基因治疗CDMO 商业化产能陆续在2022 年释放,带来中长期业务增长点。该机构预计2021-2023年预计分别为4.93、7.07 及9.79 亿元,同比增长52%、43%及38%,由“谨慎推荐”调整为“推荐”评级。

  风险提示:业绩不及预期的风险、汇率波动风险、新业务投资风险、固定资产投资风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、1次谨慎推荐评级。


【14:56 美锦能源(000723):燃料电池政策出台 公司有望受益行业发展】

  11月29日给予美锦能源(000723)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司21-23 年实现营收241.05/197.92/206.85 亿元,实现归母净利润28.38/20.47/20.97亿元,当前市值对应22/23 年PE 分别为27/26 倍。考虑到公司在燃料电池领域布局充分,基本覆盖全产业链,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::大股东质押比例高,焦炭价格下滑影响盈利,焦煤价格升高侵蚀利润空间,氢能源项目建设不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、1次推荐评级。


【14:56 卫宁健康(300253)公司事件点评:收购控股子公司少数股东股权 助力对外扩张战略】

  11月29日给予卫宁健康(300253)推荐评级。

  三、投资建议:公司近期宣布与复兴健康达成战略合作,并收购控股子公司重庆卫宁以整合旗下子公司资源以持续开拓全国可覆盖区域市场,预计公司2021-2023 年营收分别为29.10、36.57、43.97 亿元;归母净利润分别为6.37、8.35、10.27 亿元,EPS 分别为0.30、0.39、0.48元,对应21-23 年的PE 分别为50、38、31 倍,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::医疗IT 行业竞争加剧,WiNEX 平台推进进度不及预期,医院IT 开支水平不及预期。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、12次增持评级、8次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次OUTPERFORM评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【13:42 安路科技(688107):深耕民用FPGA市场 打造行业龙头地位】

  11月29日给予安路科技(688107)推荐评级。

  风险提示::(1) FPGA 行业需求不及预测;
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【10:51 恒生电子(600570)收购SUMMIT事件点评:“引进来”战略又一重磅里程碑事件】

  11月29日给予恒生电子(600570)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司21-23 年实现营收53.3/66.2/80.8 亿元,21-23 年实现归母净利润15.9/20.0/24.8亿元,当前市值对应21-23 年PE 为52/42/34 倍。目前证券IT 行业在Wind 一致预期下对应21 年PE 为44 倍,公司作为行业市占率领先的领军者有望享受估值溢价,且对比自身过去三年PE(TTM)均值74 倍,当前估值仍有空间。故维持“推荐”评级。

  四、风险提示:资本市场改革进度不及预期;行业竞争加剧致毛利率下滑;新产品推进进度不及预期
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。


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