8公司获得增持评级-更新中

时间:2021年07月22日 21:25:25 中财网
【21:21 英科再生(688087):塑料循环再生利用全球领导者】

  7月22日给予英科再生(688087)增持评级。

  盈利预测与估值:预计英科再生2021-2023 年营收18.4/22.8/27.3 亿元,同比增8.4%/23.9%/19.8%;归母净利润2.26/2.87/3.67 亿元,同比增3.8%/27.2%/27.8%;对应PE 估值64.3x/50.6x/40.0x,首次覆盖给予“增持”评级。剔除2020 年一次性面罩和眼罩的非经常业务影响,预计2021 年营收增速22.7%,扣非业绩增速约60%。

  风险提示:1. 马来西亚进口废塑料政策收紧风险;
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次未评级评级。


【18:31 浙江美大(002677)公司点评:集成灶赛道延续高景气 公司业绩快速增长】

  7月22日给予浙江美大(002677)增持评级。

  投资建议:1) 集成灶品类目前处于快速增长阶段,公司作为行业龙头渠道布局完善,预计未来两年营收、业绩增速将超过20%;2) 从PEG 角度看,21-22 年可比公司火星人、亿田的PEG 明显超越美大,因此给予美大22年PEG 等于1 的估值较为合理。因此,该机构预计公司21-23 年归母净利润为6.74、8.17、9.57 亿元(21-22 年前值为6.95、8.58 亿元),当前股价对应21-23 年16.2/13.4/11.4XPE,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、新业务发展不达预期、原材料价格波动的风险;业绩预告为初步测算结果,具体数据以半年报为准。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、22次增持评级、19次跑赢行业评级、11次推荐评级、9次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次审慎增持评级。


【14:41 深度*公司*开润股份(300577):新兴箱包行业龙头 双模式驱动成长可期】

  7月22日给予开润股份(300577)增持评级。

  盈利预测和估值:预计公司2021-2023 年营收分别为25.89/31.96/38.08 亿元,净利润为2.00/3.26/4.18 亿元, 对应EPS 0.83 /1.36/1.74 元/ 股, 当前股价对应2021E-2023E 市盈率22.1/13.6/10.6 倍。B2B 业务新客户发展顺利,B2C 产品力不断增强,双模式驱动未来业绩持续增长。首次覆盖,给予增持评级。

  该股最近6个月获得机构52次增持评级、28次买入评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:32 德赛西威(002920):汽车智能化持续拉动公司利润增长】

  7月22日给予德赛西威(002920)增持评级。

  风险提示:汽车需求不及预期;新项目进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、43次增持评级、14次跑赢行业评级、8次买入-B评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【14:32 冀东水泥(000401)公司深度研究:受益区域供需格局优化 重组注入增长新动能】

  7月22日给予冀东水泥(000401)增持评级。

  风险提示:重组进展不及预期、需求大幅下滑、供给格局恶化、水泥价格大幅下降等。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、14次未评级评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【14:31 苏宁环球(000718):整合优质资产 医美业务版图扩充】

  7月22日给予苏宁环球(000718)增持评级。

  此次收购尚待股东大会批准,暂不纳入盈利预测。房地产业务采用NAV 估值,合理价值为283.01 亿元;采用情景假设预测21 年公司医美收入1.4亿元,采取PS 估值法,可比公司21 年平均PS(Wind 一致预期) 69 倍,给予医美业务45 倍2021PS,合理价值62.33 亿元。公司合理价值为345.34亿元,维持原目标价11.38 元,维持“增持”评级。

  风险提示:区域房地产市场波动、实际医美业务落地节奏与情景假设存在较大差距、医美并购不及预期、关键人员流失风险。

  该股最近6个月获得机构5次审慎增持评级、2次增持评级、2次买入评级、1次持有评级。


【14:22 国轩高科(002074):铁锂龙头整装待发 携大众赴新能源大潮】

  7月22日给予国轩高科(002074)增持评级。

  风险提示。补贴政策退坡风险、竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


【14:21 伟星股份(002003):业绩超预期 整体净利率持续改善】

  7月22日给予伟星股份(002003)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司21-23 年EPS 分别为0.50 元/股、0.57元/股、0.66 元/股。公司是细分赛道的隐形龙头,有望利用行业危机期提升市场份额,同时公司海外产能扩张有望持续带来新增客户。公司2017-2020 年当年业绩PE 估值中枢在16 倍左右,给予公司2021 年PE 估值16 倍,对应合理价值8.06 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示。宏观经济不景气的风险,原材料涨价的风险。

  该股最近6个月获得机构38次增持评级、2次买入评级。


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