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光华科技(002741)经营总结 | 截止日期 | 2024-12-31 | 信息来源 | 2024年年度报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 (一)电子化学品 电子化学品是电子信息与化工行业交叉的领域,专业性强,是典型的技术密集行业,其质量的好坏,直接影响到电 子产品的成品率、电性能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此,电子工业的发展要求电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说,电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以,电子化学材料产业的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。随着人工智能、物联网等新兴技术快速发展,电子产品的精密性和复杂性增加,对电子化学品性能提出更高要求,推动行业向更高技术层次发展。同时,在国家政策支持和产业升级需求的双重驱动下,电子化学品国产替代进程显著加快。特别是在当前全球供应链格局调整的背景下,下游客户对供应链安全的重视程度日益提高,为国内优质电子化学品企业提供了良好的发展机遇,进口替代进程加快,行业整体呈现出良好的发展态势。随着我国电子信息产业的持续升级和自主可控战略的深入推进,电子化学品行业有望迎来更广阔的发展空间。根据中国电子材料行业协会预测数据,2024年全球湿电子化学品市场规模达到759.28亿元,其中集成电路领域市场规模为498.4亿元、显示面板领域市场规模为144.5亿元、太阳能光伏领域市场规模为116.38亿元。 (二)化学试剂 化工行业属于我国支柱性行业之一,化学试剂作为其中的重要分支,是生物医药、新材料、微电子、石油、钢铁等 先进制造业及传统工业领域的基石,在现代经济建设和科学技术研究中扮演着不可或缺的角色。目前,国家正不断加大自主创新产业的投入,随着基础性学科研究的不断深入,行业技术规范和标准的持续更新,市场对于化学试剂的需求量与日俱增,对产品质量要求亦不断增高,整体推动了化学试剂行业的发展。现阶段,国家正不断加大自主创新产业的投入。根据国家统计局数据,2024年全年研究与试验发展(R&D)经费支出36,130亿元,比上年增长8.3%,与国内生产总值之比为2.68%。其中基础研究经费2497亿元,比上年增长10.5%,占R&D经费支出比重为6.91%。伴随各行业研发投入持续加码,尖端科学领域不断拓宽,相关试剂产品类别需求不断增多,为化学试剂行业的蓬勃发展提供了广袤的市场空间。国外化学试剂行业有着近百年的发展历程,为快速壮大公司业务部门及吸收技术专长,各公司之间的并购和重组活动频繁进行,最终形成由默克、赛默飞、丹纳赫等大型跨国企业所垄断的行业格局。这些国际巨头凭借先进的研发技术、严格的质量控制体系和广泛的全球销售网络,长期占据国内高端市场的主要份额,产品质量和品牌认可度高,在国内科研机构、大型制药企业等高端客户群体中具有很强的竞争力。随着近年来国内科学研究水平飞速上升,市场需求放大且进口替代不断推进,随之亦涌现出一批优秀的高端水平的化学试剂企业,像国药集团化学试剂有限公司等国有企业,在国内市场具有较高的知名度和市场覆盖率,在保障国内基础化学试剂供应方面发挥着重要作用。麦克林、阿拉丁等民营企业发展迅速,通过不断创新和优化服务,在国内化学试剂市场中占据了一席之地,对传统的国有和外资企业形成了有力的竞争。 (三)锂电池材料 近两年来,受新能源汽车与储能产业的蓬勃发展带动,我国动力电池与储能电池产量持续攀升,锂电产业高速发展, 推动锂电池材料的市场需求保持增长。在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下,2024年新能源汽车持续快速增长,我国新能源汽车连续10年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计,2024年国内新能源汽车全年产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,分别同比增长34.4%和35.5%,市场占有率达到40.9%,相较2023年高出9.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2024年,我国动力和其他电池合计产量1096.8GWh,同比增长41%。我国动力电池装车量548.4GWh,同比增长41.5%。其中三元电池装车量139.0GWh,占总装车量25.3%,同比增长10.2%;磷酸铁锂电池装车量409.0GWh,占总装车量74.6%,同比增长56.7%。根据高工产业研究院(GGII)统计,2024年,中国储能锂电池出货超320GWh,同比增长55%;全球储能锂电池出货出货量同比增长超55%。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2024年我国锂离子电池正极材料产量如下:三元正极材料产量65.2万吨,同比增长约2.03%;磷酸铁锂产量248.1万吨,同比增长约58.43%;钴酸锂产量9.8万吨,同比增长约13.95%;锰酸锂产量13.0万吨,同比增长约6.56%。 2024年中国动力电池领域的创新技术不断涌现,为行业发展注入新活力,推动电池朝着低成本、高性价比、安全可靠的方向大步迈进。其中包括宁德时代的骁遥电池、亿纬锂能的高镍三元圆柱电池、智己 L6的“光年”固态电池等等。 (四)退役锂电池综合利用 随着我国新能源汽车的不断推广,电动汽车保有量持续提升,动力电池的装车量也随之增长,我国开始进入动力电 池大规模化退役阶段,同时面临资源紧张、成本上涨的多重压力,动力电池回收市场规模迅猛扩张。根据公安部统计数据,截至2024年底,中国新能源汽车保有量达3140万辆,占汽车保有量的8.9%,2024年新注册登记新能源汽车1125万辆,占新注册登记汽车数量的41.83%,与2023年相比增加382万辆,增长51.49%。根据富宝资讯统计,2024年锂电回收行业总计三元、铁锂、纯钴以及锰酸锂废料回收量约为 36.86万吨。其中铁锂货源总计18.63万吨,占废料总比重50.54%;三元货源总计15.23万吨,占废料总比重 41.32%。 四、主营业务分析 1、概述 2024年,公司实现营业收入 258,900.78万元,同比下降4.09%;销售费用 7,708.59万元,较上年增长1.12%;管 理费用12,783.94万元,较上年增长3.04%;研发费用10,672.61万元,较上年下降20.50%;财务费用2,524.41万元,较上年下降36.71%,主要系本期有息负债减少导致利息费用减少所致;实现归属于上市公司股东的净利润-20,494.72万元,同比增长52.42%;经营活动产生的现金流量净额-3,138.54万元,较上年下降124.78%,主要系本期销售收到的现金减少所致。截至报告期末,公司资产总额为351,124.42万元,所有者权益总额为183,300.17万元。其中,本年度 PCB化学品营业收入 164,289.76万元,同比增长20.23%;化学试剂营业收入 47,204.22万元,同比增长7.26%;锂电池材料营业收入 26,089.18万元,同比下降55.25%;绿环材料营业收入 12,453.15万元,同比下降27.25%;退役电池营业收入322.67万元,同比下降85.19%。报告期内,公司的主要经营情况如下: (1)市场发展 公司始终专注于专用化学品产业领域,发挥公司在技术和经营模式方面的优势,进一步提升了企业核心竞争力。 在专化品领域,公司荣登“2024年度中国精细化工百强”“2024年度中国精细化工绿色低碳发展企业二十强”“2024年度中国精细化工创新发展企业二十强榜单”三大榜单。氟化亚锡突破大规模生产的技术难题,助力高端化学品 国产替代,打破进口依赖,满足高端多元化需求;溴化亚铜以全新技术路线实现了大规模、稳定生产,成功实现国产替代。在 PCB领域,凭借在电子化学品的创新能力、市场表现口碑和品牌综合实力,光华科技再度上榜“中国电子材料行业综合排序前 50企业”和“电子化工材料专业前 10企业”榜单。新产品镍钯金、析氧脉冲电镀、水平沉铜等在多家知名客户产线批量使用,解决了客户产品品质与成本问题,成为客户主力线。在化学试剂领域,凭借在化学试剂领域产品的销售额和增长率,品种数量和品牌影响力,企业创新能力和可持续发展力,以及企业的服务能力等方面的综合实力,荣登“中国化学试剂行业十强企业”。在新能源材料领域,光华科技自主开发的磷酸锰铁锂正极材料完成试产,产品性能与品质获得客户一致认可。这体现了公司采用的“行业独特”和“自主创新”一步合成工艺,以及自研的锰铁前驱体+锂盐工艺合成磷酸锰铁锂产品,具有工艺简单、高性价比、高品质、长循环等优势。在电池循环领域,光华科技牵头承担的广东省重点领域研发计划“退役磷酸铁锂电池全组分绿色回收与高值化利用技术及装备研发”项目顺利通过验收,国内首家实现万吨级量产的再生型磷酸铁锂正极材料,陆续在多家头部客户端批量化导入使用。该产线设备国产率达 100%,解决资源“卡脖子”不利局面,形成全产业链关键闭环,促进我国新能源汽车产业的可持续发展,推进生态文明建设。公司结合电池回收技术,基于“可回收的新型高比能硫化物固态锂金属电池的构筑”,从原材料回收利用、电芯设计和制造,固态锂电池应用及其回收利用整个电池生命周期,采用系统化和整体化策略,实现锂资源和有色金属高效利用,并为硫化物全固态锂电池可持续发展提供一套切实可行的解决方案,为硫化物固体电解质的全固态锂电池以及可持续发展的全固态锂电池奠定坚实的工作基础。 (2)研发创新 技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证,公司在报告期内继续加大研发投入,扩充研发人员队伍,有针对性地 引进高端人才,提升研发效益,巩固和保持高速在应用行业中的技术优势。报告期内,公司对外研发合作及技术创新方面取得重大进展和突破,在 PCB领域,光华推出的 AI需求下的新一代PCB解决方案、玻璃基板与半导体用先进封装解决方案首次亮相,获得众多行业专家与客户的青睐与赞誉;在新能源领域,光华科技参与的国家重点研发计划专项“新能源产品设计数字标识与绿色供应链构建技术”启动并推进实施。报告期内取得的技术成绩获得认可,主要包括:光华科技检测中心获得 CNAS实验室认可证书;电子级氧化铜入选2023广东省省级制造业单项冠军产品;SAP沉铜和电镀通过国内知名终端认证;电镀填孔和 OSP通过国内外知名消费电子终端认证。 (3)产业布局 公司紧随市场发展步伐,积极响应广大 PCB板厂海外发展与规模化生产需要,通过规划建立子公司,扩大本地人才 队伍,稳步推进仓储和生产本土化建设,为保障泰国及周边东南亚电子产业原料稳定供应与专业技术服务注入更多动能,为推动东南亚PCB产业链生态圈建设作出更大贡献。公司在韩国的首个氧化铜海外基地顺利投产,标志着GHTECH光华科技国际化战略又迈出重要一步,不仅有利于提升公司国际市场份额和品牌影响力,也有利于公司为亚洲地区的 PCB板厂与终端客户,提供更快速的响应和更便捷的服务,满足其对高端电子化学品的海外供应需求,助力客户提升产品竞争力与推动产业链国际化高端化发展。 (4)社会责任 公司深刻意识到所肩负的社会责任,在追求企业可持续发展之际,保护环境、回馈社会,为股东、员工、合作伙伴、 社会及所有利益相关者创造福祉,以实际行动担当社会责任。公司积极支持高校人才培养,通过设立奖学金、支持专业竞赛与学术会议,共建就培训基地等形式,为社会培养创新型人才,为“人才强国”战略践行企业责任。报告期内,光华科技在全国高校设立光华奖学金与支助,激励中山大学、华南理工大学、广东工业大学、海南大学等高校学子在化学领域追求卓越。通过产学研项目、竞赛活动、实习实践等多种形式,创造与行业领军人物交流的机会,赋能化学化工领域的人才培养,助力国家科技进步与繁荣。公司关爱下一代健康成长,积极践行社会爱心公益,通过“童愿成真”“童享阅读”等活动,为患病儿童送去温暖,关注特殊儿童健康成长,并获得碧心公益“年度爱心伙伴”称号,展现企业社会责任担当。 (5)人才发展 公司秉持“以人为本”的人才理念,把人才战略作为企业发展的重点,按照公司人才战略发展规划,有计划地完善 内外部人才培训体系,持续打造学习型组织。公司重视人才培养和梯队建设,为员工开展职业生涯规划,建立和完善人才激励机制,并不定期对干部与员工进行知识和技能的培训,向标杆学习,不断提升员工专业化水平和综合能力,实现员工与企业的共同成长。公司实施积极的创新人才引进政策,加大对高层次管理人才、技术人才、潜力人才的引进力度,加强现有人员在技术、管理等方面的培训,同时立足企业文化建设,增强企业凝聚力,为公司生产经营和战略目标的实现奠定坚实的人力资源基础。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减 电子行业 销售量 吨 111,583.07 97,164.60 14.84%生产量 吨 106,177.19 96,952.62 9.51%库存量 吨 18,154.43 15,040.50 20.70%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 □是 否 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用 公司新能源板块受新能源材料行业周期性波动影响、碳酸锂等产品价格持续维持在低位,基于当前宏观经济形势、锂 电池材料行业现状,综合考量公司新能源材料生产原材料供应及能源成本等关键因素,为了更好提升公司新能源产品在市场的综合竞争力,公司对新能源业务板块战略布局做出优化调整,积极应对新能源材料行业周期性波动对公司经营产生的不利影响,进一步强化产业链上下游稳定协同合作关系,公司计划通过合理调整生产基地的布局,对产业链进行优化,有效降低生产成本,提高公司新能源产品的综合竞争力。存在的风险及应对措施:1、本次新能源业务板块战略布局调整可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响,调整后存在业务发展不达预期的风险。公司后期将通过加强政策研究和行业分析、寻求研发突破和技术创新、完善资质储备和发展规划、加强市场拓展和渠道维护,强化产业整合和资源配置等措施,来预防和降低可能存在的市场风险。2、本次新能源业务板块战略布局调整后可能存在一定的管理风险,从而对预期目标产生影响。为此,后期拟通过专业的管理团队并匹配相应的激励机制,建立有效监督机制,夯实公司经营管理等措施,降低管理风险,促进公司持续健康稳定发展。 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 少,利息费用减少 研发费用 106,726,054.44 134,241,774.20 -20.50% 优化新能源产业布局,调整新能源材料的研发项目 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高端镀铜添加剂及其应用技术的研发及产业化 本项目拟解决高端镀铜添加剂及其应用技术的研发及产业化的难题,具体通过应用基础研究,揭示镀层微纳组织调控方法及其与可靠性构效关系,突破高端镀铜核心原料分子结构合成、多物理场添加剂配方设计等关键技术,形成高端镀铜核心添加剂配方,实现高端镀铜添加剂产业化,建立高端镀铜产品相关行业标准。 项目目前实施中 本项目技术将开发相关新产品、新技术; 申请相关发明专利,发表相关论文,牵头制定相关标准;形成项目研究报告,完成添加剂产线建设。 本项目联合产业链上下游企业,组建产学研用团队,集中核心技术队伍,联合攻关高端镀铜添加剂及其应用技术的研发及产业化,解决“卡脖子”难题,打破国外先进技术和市场的垄断,在新一轮产业变革中抢占制高点,提升公司的核心竞争力与行业话语权。电子信息用若干精细化学材料绿色制备的关键技术研究及产业化团队 本项目依托引进创新团队,针对电子信息用专用化学品进行攻关研究,以半导体封装用无水四甲基氢氧化铵及电子元器件用电子级甲基磺酸亚锡为主要研究内容和切入点,解决核心集成电路产业关键化学材料依赖进口的“卡脖子”问题,推动国内集成电路、芯片制造产业的健康发展。 项目目前实施中 本项目技术将开发相关新产品;申请相关发明专利,发表相关论文,完成产品产线建设与改造。 本项目针对我司传统优势的电子化学品产业领域,利用以往研究基础和团队技术能力,在电子信息产业用精细化学材料领域深耕,研发出领先于市场的先进产品,产品的成功开发能更高效地开拓下游供应商市场,提高我司在行业内的影响力和地位,同时也是我司扩大利润空间的核心产品。晶圆级无氰金电镀液复合络合体系的构建 本项目将开发出应用于半导体电子电镀厚 项目目前实施中 本项目最终产出为国内技术领先的无氰亚 光华科技拥有自主知识产权的高品质无氰及其对镀层精确调控的作用机制 金的新技术,满足其特定的生产应用需求,形成稳定可工业化的电镀配方和工艺,可填补国内无氰镀厚金 的工艺技术空白,解决“卡脖子”问题。 硫酸盐金电镀液和全新系统性镀液综合评价体系,为国内高端无氰镀金领域发展和突破欧美技术封锁做出贡献。 金盐生产技术,达到国际先进水平。本项目开发,可为晶圆级封装制造领域提供“无氰金盐+添加剂”的整体解决方案,为我司晶圆级电子化学品的开发打下坚实基础。第三代磷酸铁锂前驱体开发研究项目 本项目是基于已量产的万吨级退役磷酸铁锂回收生产线,着眼于磷酸铁锂前驱体的迭代升级研究技术开发及中试,解决现有磷酸铁前驱体存在振实密度低、比表面积小等不足,无法满足高压实和高能量密度磷酸铁锂电池的原材料需求的问题,可进一步推进退役磷酸铁锂电池高值化回收的产业化和提高磷酸铁锂正极材料的竞争力。 项目目前实施中 本项目技术将开发相关新产品;申请相关发明专利,发表相关论文,并进行产品的产业化。 本项目的成功实施,将有助于完成退役磷酸铁锂电池回收工艺的闭环和新能源磷酸铁锂前驱体产业链的迭代升级,将会增强我司的自主创新能力和综合实力,扩大我司的生产经营规模,提升我司在本行业中的竞争地位和抗风险能力。动力型磷酸锰铁锂正极材料技术研究与应用项目 本项目拟解决电导率低、双电压平台、锰溶出等限制磷酸锰铁锂的工业化生产的问题,开发并量产一种既能发挥自身低成本、高能量密度优势又能有效改善电导率低等缺陷的磷酸锰铁锂正极材料,推动锂离子电池市场的发展。 项目目前实施中 本项目技术将开发相关新产品;申请相关发明专利,发表相关论文,并进行产品的产业化。 本项目的开发将有助于推进企业的技术创新,引领新能源行业降本增效,提供更加便捷、更加便宜、更加绿色的能源,助力社会的可持续发展。 5、现金流 现金较上年度减少 16,348.39万元。公司将不断提升经营效率及核心竞争力,加快资产周转及资金回笼,保障资金链的 健康运转。 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年度减少9,222.11万元,主要受本年度使用募集资金购买保本保最低收益理财产品影响,投资支出净增加额10,490万元。 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 61,927.48万元,主要受本年度公司向特定对象发行股票收到的募集资金到账影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本年度实现净利润-20,510.74万元,较本年度经营活动产生的现金净流量-3,138.54万元差异17,372.20万元,主要受不涉及现金流出的利润扣除项目及计提存货减值损失影响,其中:固定资产折旧12,851.93万元、资产减值损失6,378.59万元。 五、非主营业务分析 适用 □不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末余额账面价值 受限原因 货币资金 53,780,080.65 保证金 固定资产 234,860,897.34 借款抵押无形资产 7,312,045.28 借款抵押合计 295,953,023.27 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (1) 本期 已使 用募 集资 金总 额 已累 计使 用募 集资 金总 额 (2) 报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1) 报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额比 例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2024年 向特 定对 象发 行股 票2024年11 月13 日 70,00 0 68,88 8.38 14,36 4.94 14,36 63,649,423.26元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目预先投入自筹资金及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计,并出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(众会字(2024)第10363号)。为了提高募集资金的使用效率,公司将部分尚未使用的募集资金购买理财产品,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。2024年11 月11 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,将总额不超过5亿元(含本数)的闲置资金购买期限不超过12个月(含)的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内资金可滚动使用。除在上述额度内使用闲置募集资金购置理财产品外,剩余资金均存放于募投资金账户中。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) = (2)/ (1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 高性 能锂 电池 材料 项目2024年11 月13 日 高性 能锂 电池 材料 因) 高性能锂电池材料项目尚未建成投产,未产生经济效益。 补充流动资金项目用于补充公司日常经营所需的流动资产,助力于公司综合效益的提升。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”。公司根据募投项目实际实施的情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,拟终止募投项目“高性能锂电池材料项目”,并将该项目部分募集资金28,000.00万元调出、变更投向至新增募投项目“专用化学材料智能制造项目”。“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”后,将剩余募集资金26,523.44万元及现金管理利息留存于募集资金专用账户,并按照相关规定做好募集资金的管理。在未确定具体项目之前,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中。本次变更不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年11月11日,公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计63,649,423.26元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目预先投入自筹资金及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计,并出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(众会字(2024)第10363号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 为了提高募集资金的使用效率,公司将部分尚未使用的募集资金购买理财产品,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。2024年11 月11 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,将总额不超过5亿元(含本数)的闲置资金购买期限不超过12个月(含)的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内资金可滚动使用。除在上述额度内使用闲置募集资金购置理财产品外,剩余资金均存放于募投资金账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)=(2 )/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 2024年 向特定 对象发 行股票 向特定 对象发 行股票 专用化 学材料 智能制 造项目 高性能 锂池材 披露情况说明(分具体项目) 根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”。公司根据募投项目实际实施的情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,拟终止募投项目“高性能锂电池材料项目”,并将该项目部分募集资金28,000.00万元调出、变更投向至新增募投项目“专用化学材料智能制造项目”。“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”后,将剩余募集资金26,523.44万元及现金管理利息留存于募集资金专用账户,并按照相关规定做好募集资金的管理。在未确定具体项目之前,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中。 本次变更不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目尚未投产变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 □适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年05月15日 广东光华科技股份有限公司办公楼会议室 实地调研 机构 广东粤海私募股权投资基金管理有限公司罗蔓莉、丁楠广东瑞天私募基金管理有限公司 钟曜璘、林仲晞建银国际 石
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