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| 驰宏锌锗(600497)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，公司紧紧围绕“深改革、强作风、抓落实、稳增长”的年度工作主线，紧盯“产量、经营、管理”三大目标，以极致经营为抓手，统筹推进“生产经营提质、加快发展提速、改革创新提标、风险防控提效”四大行动，价值创造、项目建设、科技创新、绿色发展、深化改革等各项工作取得了新进步。
（一）着力价值创造，实现经营发展稳中有进
报告期，公司坚持整体效益最大化，强化极致经营，精益生产组织。一是矿山板块围绕可持续发展，统筹协调项目建设与矿山平稳均衡生产的关系，深挖采选关键指标潜力、提质降本，公司选矿锌回收率等主要经济技术指标创行业标杆，矿山铅锌精矿完全成本稳定保持在行业前列。二是冶炼板块充分发挥铅锌联合冶炼优势，强练内功，提升回收率技术指标，提升金、银、铜、铟等有价金属产量，全力打造盈利增长点；加速工艺技术改造和产品结构升级，提指标降单耗，锌冶炼完全加工成本持续下降，所属冶炼企业全面盈利。三是深化产供销协同联动，坚持原料“保供+保效”有机结合，抵御市场加工费历史低谷。同步优化调整产品销售区域，提升产品市场溢价能力，营销创效贡献进一步夯实。
（二）着力项目建设，实现发展突破新提升
报告期，公司持续抓好战略资源增储，加快重点项目布局和实施，释放规模效应。一是坚持内部勘探、外部并购齐头并进，开展19个勘查项目立项和设计论证，完成青海鸿鑫收购并托管金鼎锌业100%股权和云铜锌业81.12%股权，实地考察潜在项目17个，超计划完成铅锌资源增储任务，加快形成安全受控、保供稳链、滚动支撑的资源储备规模。二是项目建设聚焦提质增效、智能制造和节能降本多点发力，12个重点项目有序推进。会泽矿业安全高效标杆项目选矿厂完成改造，青海鸿鑫M1改扩建项目完成工程施工，西藏鑫湖一期项目完成收尾并取得安全生产许可证，会泽冶炼年产6万吨锌合金项目完成建设，呼伦贝尔驰宏锌冶炼氧压工艺优化项目建成完工，托管的云铜锌业完成土建主体工程建设，托管的金鼎锌业露天技改工程开工建设。
（三）着力创新驱动，实现科技赋能新提升
报告期，公司围绕地质、采选冶、材料等核心领域，推进产业焕新升级。一是聚力攻克一批关键核心技术，行业首创四氯化锗一步氢还原制备技术，获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项，中铝集团科技进步一等奖1项、二等奖1项。二是聚力科研成果转化，呼伦贝尔驰宏赤铁矿除铁关键技术取得阶段性突破，青海鸿鑫磁铁矿含量测定行标填补行业标准空白，彝良驰宏低碱顺序优先浮选工艺在各矿山企业开展针对性应用研究，“超高纯锗材料制备关键技术研发”项目通过云南省科技厅验收，荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖4项、二等奖2项。三是围绕核心技术培育专利群组3个，新增有效授权专利132件，其中发明专利26件，海外专利5件，实现3件专利的对外许可，公司知识产权管理体系进一步升级为“ISO56005”国际标准。四是聚力数智化升级改革，首创超深井采矿并成功应用短流程非爆连续采掘工艺，实现硬岩金属矿破岩模式的革命性突破；国内铅锌矿山首家实现“远程遥控装矿—无人驾驶运输—无人驾驶卸矿”全流程智能化采矿工艺流程，以科技创新推进产业结构升级。
（四）着力节能降碳，实现绿色发展新提升
报告期，公司深入落实“双碳”目标，加快打造绿色低碳铅锌产业链。一是积极引进国家重点节能技术，实施设备节能改造、工艺节能改造、数字化和智能化节能改造，完善能耗在线监测系统建设。
驰宏综合利用、会泽冶炼分别获评2023年度锌冶炼行业和铅冶炼行业能效“领跑者”，永昌铅锌被云南省工业和信息化厅评为锌冶炼综合能效“领跑者”。二是全面推进绿色矿山、绿色工厂建设，驰宏锗业入选国家绿色工厂、云南省绿色工厂，会泽矿业入选云南省绿色矿山，彝良驰宏入选云南省绿色工厂。截至目前，公司共建成4个国家级绿色矿山、4个国家级绿色工厂，绿色矿山建成率100%，绿色工厂建成率66.67%。三是累计投入6.14亿元用于推动绿色低碳转型升级，全年实现一般及以上突发环境事件为零，生态环境隐患整改年度计划完成率100%，污染物达标排放率100%，矿山生态修复年度计划完成率100%，以会泽冶炼为试点的碳足迹认证取得中国有色金属行业环境产品声明平台首份认证证书。四是持续将ESG管理理念融入到公司生产经营全过程，连续13年主动编制披露《公司社会责任报告书》，连续4年主动编制披露《公司ESG报告》，连续14年主动编制披露《公司环境报告书》，2023年公司社会责任报告获得“五星级”评级，ESG报告荣获Wind评级机构A级评价，荣获证券时报“2024年ESG金牛奖百强企业”、“ESG金牛奖央企五十强企业”，获评中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2024年上市公司乡村振兴优秀实践案例”。
（五）着力深化改革，实现活力激发新提升
报告期，公司通过项目化管理模式全面推进各项改革工作，加快提升管理效能。一是全面推进深化改革提升行动高质量收官，有序推进42项改革任务、128项重点改革举措落实落地。二是聚焦提升中央企业控股上市公司质量专项行动，高效完成36项改革任务，组织公司所属8家应建尽建子企业建齐配强董事会专门委员会，推动监事会改革。三是聚力三项制度改革，将两级职能部门和实体企业厂部门负责人全部纳入任期制和契约化管理，实施管理人员竞争上岗，健全收入增减与业绩联动机制，优化工资总额核定机制，持续完善市场化经营体制改革。
（六）着力防化结合，实现风控水平新提升
报告期，公司坚持内抓作风提质效，外抓协调解难题，切实发挥风控支撑作用。一是全力推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展重大隐患排查治理，整改率100%；全面开展证照合规专项整治，推进地下矿山人员定位系统、监测监控系统建设，推动生产设备设施本质化安全提升改造。彝良驰宏、驰宏综合利用入选国家第三批“健康企业建设”优秀案例，驰宏物流通过“道路交通运输安全标准化面推进合规管理体系建设，从组织建设、制度建设等七个方面推动合规要求向各级子企业延伸，编制印发《公司合规管理速查手册》，建立各所属企业合规管理“四清单”。三是组织全级次单位开展《公司2024年内控手册》修订；强化内部控制监督检查，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，建立起风险防控机制，有效防范各类风险。
（七）着力市值管理，实现价值回报新提升
报告期，公司立足投资者利益保护，通过提高投资回报、深化投资者关系管理、提升信息披露质量等，有效传递公司投资价值。一是坚持高比例现金分红，实施2023年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发现金红利7.13亿元，上市20年以来共实施19次现金分红，累计分红66.86亿元；制定并发布《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，增强分红稳定性、持续性和可预期性，与股东共享发展成果。二是增持回购双管齐下，间接控股股东中铝集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份99,980,097股，公司拟以“自有+专项贷款资金”1.45亿元至2.90亿元实施上市以来首次股份注销式回购，进一步提升投资者回报水平并增强投资信心。三是以持续创新推动公司治理、信息披露、投资者关系管理和资本运作等工作，公司2023至2024年度信息披露获得上海证券交易所A级最高评价，荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践案例”“2024上市公司董事会办公室最佳实践案例”。二、报告期内公司所处行业情况
（一）2024年铅锌锗市场回顾
2024年，全球宏观变局加速演进，突发地缘事件频繁显现，美联储开启降息进程，全球有色金属价格分化加剧。
表：上海有色金属网铅锌锗价格
品种 项目 单位2024年平均2023年平均 本期比上年同期增减铅 1#铅 元/吨 17,176 15,595 10.14%国产铅精矿加工费 元/金属吨 675 1,050 -35.71%锌 0#锌 元/吨 23,398 21,633 8.16%国产锌精矿加工费 元/金属吨 2,642 4,929 -46.40%锗 锗锭 元/千克 13,415 9,249 45.04%二氧化锗 元/千克 9,276 6,138 51.12%1.铅：供应偏紧但下游消费整体不佳，铅价先涨后跌15,595元/吨上涨1,581元/吨，涨幅10.14%。
2.锌：原料供应紧缺持续发酵，锌价呈阶梯式上涨3.锗：下游需求集中释放叠加供应紧张，锗价快速攀升屡创新高9,249元/千克上涨4,166元/千克，涨幅45.04%。
（二）2024年重大行业政策变化
1.铅锭新国标正式实施
2024年 3月，铅锭新国标正式实施，相比于旧版标准，铅锭新国标主要有三处改动：更改适用对象、增删牌号、更改杂质含量要求。铅锭新国标增删牌号后仅剩 Pb99.996和 Pb99.994两个牌号，且对于杂质元素银（Ag）、铜（Cu）、铋（Bi）的要求变得更严。
2.政策法规集中颁布，推动再生铅行业规范化
2024年 4月，国家税务总局印发《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》，要求资源回收企业向自然人报废产品出售者反向开票；2024年 5月，国务院通过《公平竞争审查条例》，针对各地税收优惠和财政奖补做出了明确的规定，旨在理顺产业链税务关系。
3.“以旧换新”带动国内铅锌消费
2024年 3月，国家发改委印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”；2024年 7月印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，主要包括现统筹安排 3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新；2024年 8月，商务部等五部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。
4.铅锌工业污染物排放标准修订
2024年 12月，生态环境部对《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）大气部分进行了修订，对颗粒物、二氧化硫、硫酸雾等关键指标均有明显调整，将铊及其化合物、砷及其化合物的排放3 3
限值分别规定为 0.05mg/m和 0.3mg/m，镉及其化合物的标准限值分“铅、锌冶炼（精铅铸锭工序、锌3 3熔铸工序、镉回收工序除外）”和“镉回收工序”两类，排放限值分别规定为 0.2mg/m和 0.4mg/m；并规定铅制酸、还原炉、烟化炉、富氧回转窑、锌冶炼侧吹炉烟气的基准含氧量为 14%，其他冶炼炉窑（电炉除外）烟气的基准含氧量为 9%，换算为基准含氧量条件下的大气污染物基准排放浓度，并以此5.节能降碳标准再提高2024年 9月，工业和信息化部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，明确力争到2027年，55%以上铜、铅、锌冶炼产能达到能效标杆水平，能效基准水平以下产能全部退出，大幅减少二氧化硫和氮氧化物等污染物排放，规模以上有色金属企业关键工序数控化率达到 75%以上，装备自主保障能力和数字化智能化应用水平显著提高。
6.《矿业权人勘查开采信息管理办法》施行2024年 5月，自然资源部发布了《矿业权人勘查开采信息管理办法》，明确规定按照“谁产生，谁填报”的原则，区分矿业权人填报公示和自然资源主管部门主动公示，明确了自然资源主管部门在履行职责过程中产生的反应矿业权人勘查开采状况的信息管理义务，针对被列入严重失信主体的矿业企业，规定了明确的认定程序。
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