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| 欣旺达(300207)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求
1、行业情况
根据IDG 数据显示，2024年全球智能手机市场出货量达到 12.4亿部，较去年同期增长6.4%，实现连续六个季度增
长。其中，中国智能手机市场出货量约为 2.86亿台，同比增长5.6%，生成式人工智能（AI）、屏幕以及电池续航等技术创新驱动消费者换机需求释放明显。根据IDC 的最新预测，2025年全球手机市场将会继续增长，中国市场由于技术更新带动的换机周期带动将会维持增长趋势。智能手机作为目前最适合承载端侧 AI 的载体，AI 技术带来的效率提升已经被证实，2025年AI手机技术迭代将会继续成为长短期换机的动力。根据IDC数据，2025年智能手机预测出货量为12.6亿部，较2024年增长2.3%。其中，AI手机预计出货量达到2.34亿部，同比增长363.6%。中国方面，2025年智能手机预测出货量将达到2.89亿，同比增长1.04%。其中，新一代AI手机出货量将达到1.18亿部，约占中国智能手机出货量的40.8%，同比增长59.8%。根据IDC的数据显示，2024年全球个人电脑（PC）市场出货量约为2.53亿台，同比增长2.6%。截至2024年四季度，PC 已经实现了连续五个季度的增长，市场呈现出积极复苏的迹象。根据Canalys 调查显示，笔记本电脑系统的更新可能会带动笔记本电脑设备在接下来几个季度中更新速度的增长。此外，大模型技术革新为PC市场发展带来颠覆性机会。AIPC（人工智能个人电脑）带来的对用户工作效率、使用体验的提升的同时，也对笔记本电脑硬件端提出了全新的要求，AI PC 在电池、续航、散热等配置也将带来升级变化。此外，本地部署的人工智能助手带来的工作效率、隐私保护等优点将会有效带动 PC 市场设备更新需求。TechInsights 的研究报告指出，全球经济的持续复苏、数字教育需求的增长、远程办公和学习的普及，以及游戏行业的发展，为笔记本电脑市场带来了新的增长动力。根据 IDC 预测，在可穿戴设备市场，AIoT（人工智能物联网）产业、元宇宙概念和消费者对健康理念的持续发展，为智能穿戴设备市场带来了新的增长点。2024年，搭载 AI 功能的产品层出不穷，例如智能眼镜、人工智能耳机、人工智能手环等新赛道成为了可穿戴设备新的增长点。AI 导致设备功耗增加，将会直接推动电池能量密度升级。从产品角度看，全球各大消费电子厂商都在积极布局云端、边缘计算和终端设备，2025年 AI 可穿戴设备不仅会维持高速增长趋势，更将通过技术创新与场景融合重新定义人机交互模式，成为AI落地消费端的重要载体，从而带动锂电池需求增长。新能源领域，根据韩国研究机构 SNE Research 的数据显示，2024年全球电动汽车电池装车量达到 894.4GWh，同比增长27.2%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2024年我国动力电池累计销量为 791.3GWh，累计同比增长28.4%。2024年动力电池累计出口量为 133.7GWh，累计同比增长5%。2024年我国动力电池累计装车量 548.4GWh，累计同比增长41.5%。其中三元电池装车量139GWh，占总装车量25.3%，环比增长5.5%；磷酸铁锂电池装车量409GWh，占总装车量 74.6%，环比增长14.0%，同比增长95.1%。根据中银证券数据显示，2024年新能源乘用车零售渗透率提升至49.4%，展望未来，渗透率有望持续稳定增长。根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2024年公司全球动力电池装机量合计18.8GWh，同比增长74.1%，市占份额为2.1%，排名第十位。中国汽车动力电池产业创新联盟统计的数据显示，2024年公司国内装机量位列第七位，其中三元动力电池装车量位列第五位、磷酸铁锂电池装车量位列第七位。根据高工产研储能研究所(GGII)调研统计，2024年中国储能锂电池出货量 335GWh，同比增长64%。其中上半年出货量116GWh，下半年出货量219GWh。GGII预计2025年全球储能锂电池出货量超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh。其中电力储能将成为2025年增长最主要驱动力。国泰君安研究显示，电网需求将增加储能装机量，储能充放电时长的增加将成为我国新型电力系统建设过程中的重要一环。工商业储能由于较好的经济性，支撑工商业储能的装机量增长。
2、报告期内公司经营治理回顾
回顾2024年，国际形势复杂多变，国内外市场需求起伏不定，能源与原材料价格较为稳定。公司在董事会以及管理
层的带领下，采取多种措施应对多变的局势，推动公司生产经营活动持续健康地发展： （1）公司治理方面，董事会深度洞察国内外经济形势与行业发展趋势，认真执行公司制定的经营计划及投资方案，带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，成功实现了经营业绩的持续稳步增长，为公司未来高速发展筑牢根基。
（2）业务方面，公司坚定不移地加大研发投入，持续创新消费电池与动力电池产品技术，以敏锐的市场洞察力积极
开拓市场。通过打造丰富多元的产品品类，凭借业内领先的产品技术，精准对接客户在产品和技术层面的多元需求，为国内外大客户提供优质、高效的产品与服务，进一步巩固与客户的深度合作关系，不断提升公司在各业务领域的市场份额，核心竞争力得以持续增强。
（3）产能方面，公司始终以客户需求为导向，科学规划产能布局，秉持就近配套原则，高效配置资源。这些举措有
效增强了客户黏性，降低了运输成本，提升了供货能力，优化了利润水平，为公司在市场竞争中赢得先机。
（4）原材料方面，公司积极布局上游原材料领域，通过合资建厂、投资参股等多元化资本运作方式，深度融入产业
链上游。同时，与供应商签订长期合作协议，优化采购流程，降低采购成本，从而有效控制生产成本，提升公司盈利能力。此外，公司与终端客户建立价格联动机制，灵活应对原材料价格的不稳定，确保公司经营效益的稳定性。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
占本期营业收入41.83%。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 □适用 不适用占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
工业制造业 销售量 万个 121,642.11 116,173.07 4.71%生产量 万个 123,736.52 116,498.87 6.21%库存量 万个 10,088.79 7,994.38 26.20%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内， 公司合并报表范围变化情况详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响2.7mm锂离子超薄电池项目开发 利用新型材料开发一款超薄电池 开发完成，安规认证中 提高电池的充放电速率和能量密度，且其超强化学稳定性，能够抵抗电池中发生的氧化还原反应和腐蚀现象，延长电池的使用寿命 致力于开发优质电池，可靠性性能有自放电率、倍率、高低温性能、储存性能的同时，超薄尺寸的设计给整机结构节省大量空间，给公司产品带来更大的市场竞争力多极耳大功率超级快充电池研发 开发一款电芯采用多极耳输出、实现相同体积满足大电流大功率快充电池 已完成开发并转量产 采用电芯多极耳输出设计实现电池大功率输出需求，提高ED及产品稳定性 满足消费电池ED小、耐流小、质量大问题，通过增强电池性能，防水能力达到IP7，有效提高消费电池市场竞争力新一代平板异形电池的运用 开发一款异形电池，满足不同产品结构需求 已完成开发并转量产 通过异形设计满足不同产品结构要求，更好的热管理保持稳定工作温度从而延长电池使用寿命 满足客户对不同产品电池可定制外形，采用特殊封装技术避免潜在短路风险提高电池安全性，支持高倍率放电和快速充电，满足电子设备快速充电需求一款高通流MOS手机电池的开发 开发一款高通流MOS手机电池，满足高续航需求 已完成开发并转量产 通过提升MOS管规格，减少MOS管用量优化COB模组设计，开发一款高性能、高集成度电手机电池， 通过提高电池能量密度，采用先进的电化学材料及设计理念，实现更高电流输出和更低内阻，让手机在从而达到延长续航时间的需求 高负载下仍能保持稳定续航能力，同时降低成本智能钢网柜系统集成开发 设计并集成一套智能钢网柜管理系统实现设备的远程监控和管理 已完成开发并转量产 通过智能钢网柜系统集成传感器、控制器和通信模块实现设备智能化管理和远程监控 智能钢网柜系统集成涉及物联网、大数据集成、人工智能开发，其研发应用有利于推动公司在人工智能领域的科技创新，同时培养人工智能人才梯队，为公司的人工智能化发展打下坚实基础一体式移动储能车开发 开发一体移动储能车，提升能源车充电便利性 开发验证中 通过一体式移动储能车开发，解决新能源车在不同场景电量补给，实现应急发电，从而保障车辆高效运行和响应应急需求，以提高能源系统的灵活性和使用价值 一体式移动储能车的开发，为新能源车使用的便利性提供有效保障，为公司储能系统产品开发的多元化、实用性推出了创新性产品低温超导电解液材料开发 开发一款低温锂电池 开发完成 满足民用及国家战略需求，开发一款具有优异低温充电和优越功率性能的锂离子电池产品，同时满足高原、深海极地、高空/太空等特殊应用场景需求（-20℃、-40℃、-60℃、-100℃） 随着新能源产业的发展，全球低温电池市场将迎来更多发展机遇，填补了我司低温电池开发空白，增加了我司动力电池的产品核心竞争力，有利于抢战低温电池产品市场高压钴酸锂极片微观重构技术开发 开发高压钴酸锂极片微观生构技术，实现能量密度、电性能质的飞跃 开发完成并推广 通过极片结构重构技术实现高Loading、高压实、低反弹等高性能输出电芯产品，并减小电芯厚度尺寸 推动产品高端升级、促进新能源产业升级奠定了基础，满足客户超高ED需求，提升产品市场竞争力工业CT设备开发 开发一款性能领先、功能完善、高性价比、具备产业发展及孵化潜力的高端无损检测设备 开发完成并推广 采用国际领先Comet225KV开放式X射线源、奕端1717HS高速平板探测器，结合扫描与三维重建算法，配合高精度6轴运动系统，搭载“锥束+螺旋束”扫描模式，采用德国VG StudioMAX版分析软件，实现多种测量分析功能，满足各项常规缺陷的检测与分析 为我司锂电产品安全管控及缺陷根因分析提供了有力支持，为集团产业孵化打下坚实的基础、为集团在新能源行业发展提供敏锐、高效的产业决策智能仿真系统开发 开发一款AI智能仿真系统 已开发完成 构建仿真平台，推动标准化、数据结构化及自动化集成管理，提高工作效率 通过智能防真模型的研发，充分利用大数据集成、云计算和人工智能技术，开发仿真速算模型，构建高精度的数据驱动，为公司实现人工智能产品研发迈入前进的一步工业机器人创新应用 开发一款协作机器人，代替非标设备作业 已开发完成 通过工业机器人开发应用，替代部份人工作业，避免高强度、高疲劳、重复性高、危险系数高的工作岗位，适应多样化生产场景 人工智能的研发应用，适应市场发展需求，节约成本的同时可以适应多场景作业，生产制造方式多元化、提升工作效率降低生产成本、降低风险BEV快充高比能平台项目开发 开发高能量密度以及具备快充能力的电池 开发中 开发高能量密度以及具备快充能力的新能源电池产品 公司通过开发BEV快充高比能平台，能够满足市场对高效、便捷充电和长续航里程的需求，从而开拓新的客户群体，提升市场份额，实现业务的快速增长磷酸锰铁锂体系及电芯研发 针对磷酸铁锂体系进一步开发挖掘，实现成本和铁锂相当的快充磷酸锰铁锂电池产品 开发中 打造更高质量能量密度、更佳的体积能量密度的新能源电池产品 显著提升公司的技术实力，使公司在新能源电池领域保持技术领先地位。磷酸锰铁锂以其高能量密度、优秀安全性和较长循环寿命等特性，有望为公司带来更具竞争力的产品大圆柱高能量密度产品开发 开发适用于BEV车型的大圆柱动力电池的高比能产品 开发中 实现体积能量密度更佳，同时具备更优质快充能力的新能源电池产品 随着电动汽车、储能系统等市场的不断扩大，对大圆柱电池的需求也在持续增长。
公司凭借这一创新产
品，将能够抓住市场机遇，实现业务的快速增长高能量密度超充电芯产品开发 基于高镍三元或中镍高压三元材料，拟开发具有高能量密度的超充电芯 开发中 打造更高能量密度和更优质超充能力的新能源电池产品 随着电动汽车市场的快速发展和充电基础设施的不断完善，高能量密度超充电芯产品的开发有望为公司开辟新的市场领域和业务增长点高容量长循环储能电芯开发 开发长循环、零衰减、高容量、高安全、低成本的储能电芯 开发中 开发长循环、零衰减、高容量、高安全、低成本的电芯，实现高能量密度和多循环次数的储能电芯产品 抢占储能的市场份额，带动新能源迅速转型升级，从而带动储能相关市场的进步CTB平台化项目开发 开发高体积利用率、低成本、更安全的电池系统 开发中 满足整车4~6C充电倍率的CTB电池需求，同时实现热电分离，大幅度提升电池系统的热安全 提升高集成度动力电池产品的核心竞争力，降低成本也将会给公司赢来更大的市场机会LxFP-PHEV/EREV平台开发 开发具有高能量密度、长使用寿命、高安全性能以及高经济性的低温功率型电芯产品 开发中 打造高能量密度、长使用寿命、高安全性能以及高经济性的低温功率型电芯产品 此项目成功实施后，将适配EREV/PHEV市场的相关车型，丰富产品线且具性价比，有助于公司扩大市场份额，提高品牌知名度高比能固态电池关键技术研发 围绕纯电动车用固态锂电池，针对电芯的正负极材料体系、固态电解质、单体及系统集成，设计切实可行的研究方案 开发中 获得固态电池核心材料、高比能单体电芯、固态电解质制备工艺，固态电芯制备核心技术 此项目成功实施后，将推进公司在固态电池领域的技术储备，推动相关知识产权积累新型钠离子电池关键技术研发 研发一种新型钠离子电池 开发中 进行钠离子电池的技术开发和验证，从而获得钠离子电池产品整体设计方案 此项目使公司获得长寿命、高能量密度、高循环性能，新型量产工艺、低制造成本的钠离子电池技术，实现公司钠离子电池的大规模生产及应用快充石墨开发 开发一款高性能满足超级快充的石墨方案 开发中 针对快充/超级快充电池负极材料进行持续开发，在现有产品基础上实现更高性能的快充石墨方案 此项目旨在打破传统石墨负极的技术壁垒，开发出具备高能量密度快充产品，进一步提升公司动力电池的竞争力低压电芯产品开发 开发一款功率型车用低压电池 开发中 开发具有超低温功率以及具备长寿命的低压电池产品 通过开发锂离子低压电池系统替代传统车用铅酸低压电池，通过技术创新为公司在新的领域进一步拓展电池市场份额（高镍+Si）电芯产品及材料体系开发 开发高能量密度兼具快速充电性能的电芯产品；开发高镍正极材料、硅基负极材料、隔膜、电解液、配方等材料体系以支撑产品性能达成 开发中 采用（高镍正极材料+硅基负极材料）材料体系，开发具有高比能、快速充电、长寿命、高安全性能的锂离子动力电池产品 该技术与产品应用于高端乘用车，可提升公司在该领域的市场份额正极补锂材料体系及储能电芯产品开发 开发一款长寿命储能用锂离子电池 开发中 采用正极补锂体系，开发具有超长循环和高可靠性的储能锂离子电池 实现25年设计寿命要求，降低储能电芯全生命周期的使用成本，进一步打开海外市场，提升我司储能电芯的竞争力和市场占有率，提高盈利水平
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额同比下降13.07%，主要系固定资产、投资理财增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降133.66%，主要系上期股东增资款增加，本期偿还借款支出增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额同比下降263.47%，主要是上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额下降。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 329,035.68万元，与本年度净利润52,020.07万元，差异277,015.61万元。其主要原因为：1、固定资产和使用权资产折旧增加；2、存货采购付现减少等所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
衍生金融工具所致。 否
公允价值变动损益 -308,603,728.35 -39.84% 主要系本报告期持有及处置衍生金融工具公允价值变动所致。 否资产减值 -320,455,174.66 -41.37% 主要系本期计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 54,136,901.87 6.99% 主要系罚款和废品收入所致。 否营业外支出 77,643,652.39 10.02% 主要系固定资产报废损失所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、应收款项融资本期变动系本公司持有的信用等级较高的应收票结算金额增加。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
三元
材料
的研
发、生产、销售 增资 18,181,8
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为-9488.60万元。公司及其子公司利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，受年末全球政治事件等因素影响，主要货币汇率出现超预期波动，导致衍生品公允价值计量暂时性偏离长期均衡水平，并已经在短期内修复。公司持有合约的核心目标为改善汇率风险，其设计周期覆盖中长期经营需求，外汇衍生品短期估值波动不影响合约实质风险管理功能。套期保值效果的说明 公司及其子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司及其子公司利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。同时，为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及其子公司开展商品期货套期保值业务可以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、公司开展套期保值业务将以规避和防范汇率和原材料价格风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品套期保值业务要与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务；
3、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《套期保值内部控制制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务
流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披 公司外汇衍生品以报告期末的金融机构对衍生品业务估值情况，确认为公允价值变动损益。露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 向特
定对
象发
行股
票2022年05
月30
日 391,5
06.2 388,1
17.02 11,13
1.7 361,9
一、2021年向特定对象发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3300 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票93,438,233 股，发行价为每股人民币41.90元，共计募集资金 3,915,061,962.70元，坐扣承销和保荐费用21,075,309.81元后的募集资金为3,893,986,652.89元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年11月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等其他发行费用 12,816,443.17元后，公司本次募集资金净额为 3,881,170,209.72元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021SZAA50116号）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年向特定对象发行股票2022年05月30日 1.3C消费类锂离子电芯扩产项目 生产建设 否 145,000 139,000 946.25 120,621.过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。同意公司本次新增“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”的实施地点。浙江锂威本次新增浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路办公实验楼、研发车间两个实施地点,系根据实际生产经营及管理需要。公司将“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”实施地点由“浙江省金栋、2 栋、办公实验楼、研发车间”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用审核报告》（XYZH/2021SZAA50121）。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 569,705,627.18元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年12月31日，“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”已建设完毕，节余募集资金59,412,357.55元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金金额占“2021年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额 13.75%。经第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第五十二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目节余因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额用于永久补充流动资金，用于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。截至2024年12月31日，“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”已建设完毕，节余募集资金205,160,438.26元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金余额占“2021年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额 14.76%。经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目节余因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。截至2024年12月31日，“3C消费类锂电池模组扩产项目”已建设完毕,节余募集资金51,065,492.87元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）,节余募集资金余额占“2021年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额 4.72%。经第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目节余资金因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余资金用于永久补充流动资金，有利于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
研发；电池销售；
发电技术
服务 5,000.00 69,083.79 -1,375.17 16,830.68 -5,198.18 -5,202.46
深圳欣旺达智能科技有限公司 子公司 电池、充电器、可穿戴产品的研发、制造和销售 10,000.00 270,047.82 43,498.53 536,835.61 9,763.30 9,722.04速博达（深圳）自动化有限公司 子公司 3C电池类、动力电池、储能类电池设备的研发、生产、销售 2,319.09 79,004.60 26,370.23 90,226.22 7,013.22 7,157.57深圳市欣旺达再生材料有限公司 子公司 废旧动力电池回收及利用、资源再生利用技术研发 65,000.00 25,857.23 23,421.39 6,488.23 -6,007.05 -6,066.93四川欣旺达智慧能源有限公司 新设 无重大影响山东省欣旺达能源发展有限公司 新设 无重大影响湖北省欣旺达智慧能源有限公司 新设 无重大影响欣旺达财资（香港）有限公司 新设 无重大影响锂威越南有限公司 新设 无重大影响河南欣晟新能源有限公司 新设 无重大影响武穴欣威新能源有限责任公司 新设 无重大影响香港欣旺达动力科技财资管理有限公司 新设 无重大影响宾川县欣旺达新能源有限公司 新设 无重大影响美国欣旺达动力科技股份有限公司 新设 无重大影响珠海市欣智旺电子有限公司 注销 无重大影响南京市欣惠环境服务有限公司 注销 无重大影响湖南欣音科技有限责任公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月18日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源、广发基金、东方资产、南山领盛。 巨潮资讯网：2024年1月18日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年1月18日投资者关系活动记录表
2024年01月22日 公司会议室 实地调研 机构 Adu DhabiInvestmentAuthority、Fenghe FundManagementPTE Ltd.、Hel VedCapitalManagementLtd.、StateGeneralReserveFund(OMAN)、NeubergerBerman AsiaLtd.、JPMorgan. 巨潮资讯网：2024年1月22日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年1月22日投资者关系活动记录表
2024年02月22日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券、财通证券、招商基金、中再资产、东北证券、金信基金、北京尚达信等其他多家机构。 巨潮资讯网：2024年2月22日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年2月22日投资者关系活动记录表
2024年04月10日 公司会议室 电话沟通 机构 华安证券、华福证券、华泰证券、华西证券、国海证券、广发证券、景顺长城、民生证券、摩根大通、瑞士银行、三峡资本、山西证券、世纪证券、太平洋证券、天风证券、西部证 巨潮资讯网：2024年4月10日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年4月10日投资者关系活动记录表券、兴业证券、野村国际、博时基金、财通证券、大家资产、中泰电子等其他多家机构。
2024年04月15日 进门财经网站/APP/小程序 网络平台线上交流 其他 欣旺达2023年度业绩说明会采用网络远程线上文字会议方式进行，面向全体投资者。 巨潮资讯网：2024年4月15日2023年度网上业绩说明会记录表 巨潮资讯网：2024年4月15日2023年度网上业绩说明会记录表
2024年04月25日 公司会议室 电话沟通 机构 UBS AG、中信证券、财通证券、大家资产、东方证券、东吴证券、东兴基金、东兴证券、广发证券、国海证券、国联证券、国泰君安、国信证券、海通证券、花旗环球、华安证券、华福证券、华泰证券、华西证券、交银施罗德、民生证券、摩根大通、平安证券、浦银国际、兴业证券、花旗、三峡资本、野村国际、太平洋证券等其他多家机构。 巨潮资讯网：2024年4月25日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年4月25日投资者关系活动记录表
2024年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 FidelityInternational、MorganStanley、IshanaCapital、Tree LineAdvisors、DeShaw、Invesco、InforesightInvestment. 巨潮资讯网：2024年5月14日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年5月14日投资者关系活动记录表
2024年07月16日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、运舟资产、大成 巨潮资讯网：2024年7月 巨潮资讯网：2024年7月基金、聚鸣投资、德邦基金、上银基金、和谐汇一、Aspoon Capital、国投瑞银基金、博普资产、招商信诺资管、昭图投资、华源证券、合晟资产、前海再保险、嘉实基金等。 16日投资者关系活动记录表 16日投资者关系活动记录表
2024年08月29日 公司会议室 电话沟通 机构 中银国际、汇添富、富瑞金融、广发证券、兴业证券、瑞银证券、三峡资本、中信证券、华泰证券、东吴证券、博时基金、中泰证券、中信建投、嘉实基金、兴业证券、财通证券、天风证券、国联证券、民生证券、西部证券、太平洋证券、中金公司、平安证券、富国基金、野村国际、摩根士丹利、摩根大通等。 巨潮资讯网：2024年8月29日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年8月29日投资者关系活动记录表
2024年09月06日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券、中信证券、中金公司、华泰证券、国海证券、财通证券、国金证券、广发证券、招商证券、景顺长城、财通基金、易方达、嘉实基金、南方基金、华泰资管。 巨潮资讯网：2024年9月6日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年9月6日投资者关系活动记录表
2024年09月12日 公司会议室 实地调研 机构 Bernstein、JP Morgan、 巨潮资讯网：2024年9月 巨潮资讯网：2024年9月DNB AssetManagement、PolarCapitalPartnersLtd.、MackenzieInvestmentLtd.、InvestecWealth&InvestmentLtd.、LetkoBrosseau&PartnersLtd.、LGTCapitalManagementLtd.、Catamaran、ChanakyaCapitalPartners、PzenaInvestmentManagementCo., LLC、FullertonFundManagement。 12日投资者关系活动记录表 12日投资者关系活动记录表
2024年09月27日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券、长江证券、浙商证券、中信建投、东吴证券、西部证券、开源证券、天风证券、中泰证券、华创证券、民生证券、兴全基金、鹏华基金、富国基金、屹涛投资、益恒投资、伟晟投资 巨潮资讯网：2024年9月27日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年9月27日投资者关系活动记录表
2024年10月29日 公司会议室 电话沟通 机构 中信证券、东吴证券、国海证券、中泰证券、财通证券、海通证券、中银国际、西部证券、瑞银国际、太平洋证券、天风证券、摩根大通、中信建 巨潮资讯网：2024年10月29日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年10月29日投资者关系活动记录表投、富兰克林邓普顿、三峡资本、浙商证券、华泰证券、兴业证券、博时基金、鹏华基金、华安基金、嘉实基金、易方达、野村国际、瑞士银行、浦银国际、IGWT等。
2024年11月25日 公司会议室 实地调研 机构 GoldmanSachs、AllianceBernstein、AGI、MLP、Pinpoint、Stoneylake、Point 72、Panjing、HSBC、Ariose、SpringsCapital、Panview等。 巨潮资讯网：2024年11月25日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网：2024年11月25日投资者关系活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2024年 12 月2 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及证监会《上市公司监管指引第10号
——市值管理》，公司加强树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。《市值管理制度》进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，切实提升投资者回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2024年2月27日于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：〈欣〉2024-015），并于了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：〈欣〉2024-049）。为践行2023年7 月24 日中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及2024年1 月22 日中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案包括（1）聚焦主业，深耕锂电池行业二十余年；
（2）持续提升创新能力，驱动高质量发展；（3）持续稳定现金分红，重视投资者回报；（4）积极回购公司股份，提振
市场信心；（5）注重信息披露质量，以投资者为导向传递公司价值等方面。未来，公司将继续深耕锂电池赛道，坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，加快全球化布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通交流、加大现金分红强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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