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| 新宙邦(300037)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、电池化学品
（1）行业发展状况及总体供求趋势
锂离子电池电解液是锂电池的四大关键材料之一，是锂电池内部电荷传输的“血液”，其作用是稳定地传导锂离子，
对电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能、宽温应用等起着关键性作用。公司核心业务之一是锂离子电池电解液及其他电池化学品，下游市场包括动力电池、储能电池和消费类电池。动力电池：发展新能源电动汽车是全球汽车产业高质量发展的战略选择，也是实现双碳目标的重要举措。充电配套设施日益完善、动力电池技术不断进步和成本持续下降，为新能源电动汽车发展注入了持续动力；同时，新能源电动汽车与智能驾驶的结合，为市场提供了更为个性化的出行体验。随着电动汽车产业规模扩大，产品价格进一步下降，电动汽车市场渗透率有望进一步提升；由终端电动车需求增长所带动的上游动力电池出货量也将持续增长。储能电池：得益于储能商业模式的持续创新、技术不断升级、成本持续下降，以光伏、风电等为代表的绿色能源发电量得以提升，带动储能电池出货规模不断增长。随着中国风、光、电一体化的持续推进、美国可再生能源并网流程的简化、欧盟各国将储能纳入能源规划，储能电池未来的市场空间不断扩大。消费类电池：消费类电池下游应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机、机器人、智能电器以及电动工具等。近几年全球 3C消费市场虽然增速有所放缓，但长远来看，在促消费政策及产品更新迭代的推动下，消费类电池需求量仍将稳步提升。综上，随着下游新能源电动汽车渗透率的提升以及储能、新消费类等应用市场的发展，全球锂电池需求仍将持续增长，相应的，锂离子电池电解液需求也将保持增长态势。
（2）报告期内行业发展阶段及特点
随着产业链完善和下游应用端的持续增长，锂离子电池电解液行业也将保持较快增长，但近几年电解液行业经历了
大规模的产能扩张，行业竞争加剧。在此背景下，头部企业凭借产业链优势、品牌优势、资金优势、成本优势和技术优势等，稳步提升市场份额；随着与下游头部客户深度合作，行业集中度还将进一步提升；另一方面，随着海外新能源汽车和储能产业的发展，海外电解液产业链布局充分的企业将更加受益。
（3）报告期内公司所处的行业地位
公司通过自主研发、产学研合作和上下游协同等方式，开展产品与技术创新，为客户提供高品质的产品和解决方案，
并通过前沿研究持续培育公司新增长点，其中，固态电解质实现小批量出货、钠离子电池电解液已在批量交付。经过多年发展，公司掌握了锂离子电池电解液及相关材料的核心技术，稳定交付高质量产品，为客户提供全方位、多元化的服务，在行业中享有较高声誉，与全球绝大部分头部客户均建立了长期稳定的合作关系。公司积极在全球范围内进行产能布局。截至2024年 12月，公司电池化学品在全球范围内已有 10个生产基地实现交付保障，其中国内 9个，欧洲 1个，就近服务客户，增强了客户粘性，为公司持续稳定发展提供了重要支撑。同时，报告期内，公司增资石磊氟材料，战略布局关键原材料六氟磷酸锂，至此，公司已完成在溶质、溶剂、添加剂、新型锂盐和自主知识产权新型添加剂等方面的产业链布局，确保了核心原材料安全供应保障，有效提升了公司产品的市场竞争力。在电池化学品领域，公司在研发创新、品质控制、产业链一体化、客户结构、国际化布局、品牌价值等方面具有较大优势，是行业主要供应企业之一。
（4）锂离子电池电解液行业主要可比公司的简要情况
公司锂离子电池电解液业务的主要可比公司有天赐材料和瑞泰新材。天赐材料（证券代码：002709）主要从事锂离
子电池材料、日化材料及特种化学品的研发、生产与销售。瑞泰新材（证券代码：301238）主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。
2、有机氟化学品
（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势
我国氟化工行业产品总体可划分为无机氟化学品、有机氟化学品。有机氟化学品又包含氟碳化学品、含氟聚合物及
含氟精细化学品等三大类产品，应用于建筑、汽车、电子电器、通信、医药医疗、纺织、新能源、环保等领域。公司有机氟化学品主要涉及含氟精细化学品及含氟聚合物两个板块。公司生产经营的含氟精细化学品主要为四氟乙烯和六氟丙烯下游的含氟精细化学品产品；含氟聚合物主要为四氟乙烯下游的含氟聚合物产品。报告期内，公司涉及的下游医药健康领域的需求增加，新能源、数据中心、数字基建等产业的需求带动了相应氟材料的配套需求。同时，受某国际主流氟化工企业逐步退出市场的影响，全球电子氟化液市场处于供应切换窗口，公司氟化液产品迎来了新的市场机遇。
（2）报告期内行业发展阶段及特点
公司有机氟化学品业务涉及的下游领域包括医药、农药、汽车、新能源、显示器件、数字基建等，产品普遍具有研
发技术壁垒高、生产工艺难度高、市场准入门槛高（严格的客户品质要求、较长的验证周期）等特点，行业发展与国家政策、经济发展、市场消费能力息息相关。市场机会主要集中在技术创新带动的高端氟产品及替代品的需求，有较大的市场增长潜力。
（3）报告期内公司所处的行业地位
公司布局了较为完整的氟化工产业链，其中三明海斯福是国内六氟丙烯下游含氟精细化学品生产企业，福建海德福
是四氟乙烯下游的氟聚合物生产企业。公司成立了以三明海斯福、福建海德福为核心的有机氟化学品事业部，统筹有机氟化学品业务发展，投资建设涉及改性含氟聚合物的海德福 1.5期高性能氟材料项目，筹建三明海斯福年产 3万吨高端氟精细化学品项目，控股以含氟化学品和材料应用及解决方案为核心业务的深圳海斯福，参股以无机氟化工为核心业务的福建永晶。公司始终坚持高研发投入，持续推动技术革新，拥有产品自主知识产权及相关生产技术，并建立了丰富的产品品类，在技术研发、产能规模布局及产品质量等方面，处于行业相对领先地位。
3、电容化学品
（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势
公司电容化学品及电容器主要应用在铝电解电容器行业。铝电解电容器具有高耐压、大容量、低成本等优点，应用
在消费电子、工控设备、新能源等领域。2024年，快充、电脑、手机、家电、家用照明等消费类产品需求有所恢复，工业类终端产品需求稳定，电容化学品整体供需稳定，下游电容器客户逐渐呈现集中化，具备规模效应的厂家在竞争中愈发占据优势。车载、数据中心等新兴行业的发展，给电容化学品提出了新的技术要求，其中耐宽温、耐高电压、长寿命、小型化、贴片化、低阻抗等要求是电容器技术当前主要的发展趋势。近些年，固态电容、叠层电容（MLPC）随着 AI和算力发展的需求，市场不断扩大，对固态电解质、复合电解质的需求不断扩大，给公司带来了新的增长机会，公司在此领域取得优势地位。
（2）报告期内行业发展阶段及特点
公司主营的电容化学品市场处于相对成熟的阶段，整体供需相对平衡。由于国家对安全环保监管日趋严格，行业集
中度不断提高，管理规范、合规经营的企业市场竞争优势愈加明显。近年来，随着国家对基建、新能源的持续投入，以及对电子元器件的要求进一步提高，贴合新兴行业需求的技术升级将成为未来竞争的核心。此外，由于国际形势复杂，国内电容化学品行业对于化学材料的技术升级需求愈发强烈，在一定程度上促进了国内电容化学品行业的技术革新和产品升级。因此，电容化学品行业发展仍然以技术驱动为核心，具备一站式解决方案输出能力、可以为客户提供定制化产品开发服务的头部企业，市场竞争优势将愈发明显。
（3）报告期内公司所处的行业地位
电容化学品是公司发展最早的业务，经过行业内多年的深耕细作，凭借扎实的研发积累、稳定的供应保障，目前公
司已成为全球铝电解电容器化学品市场主要供应企业之一，与国内外核心客户群保持多年稳定合作关系。
4、半导体化学品
（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势
公司半导体化学品专注于集成电路、显示面板等领域。半导体化学品处于半导体产业链的上游环节，与下游行业结
合紧密，下游产业的发展为半导体化学品行业带来较大的市场机会。报告期内，半导体产业持续快速发展，人工智能、数据中心、消费电子等应用增长拉动产业需求，国内配套产业链逐步完善，半导体化学品市场需求日益增长。公司将充分发挥自身的技术优势、成本优势、地域优势、快速交付优势，依托与行业主要客户已建立的战略合作关系，找准切入点，为后续产品研发和市场开发创造有利条件和机会。
（2）报告期内行业发展阶段及特点
半导体化学品存在技术门槛高、验证周期长、细分领域多等特点。半导体行业长期增长趋势未发生变化，特别是人
工智能 AI 芯片的大规模应用加速，由技术进步带来的新兴应用不断涌现，为半导体产业发展带来了巨大的发展前景，半导体化学品的需求持续增长，市场总规模持续扩大。
（3）报告期内公司所处的行业地位
公司半导体化学品经过多年来的技术和经验积累、品牌建设，凭借扎实的研发实力、成本管理、优异品质与服务以
及在惠州、南通、天津已形成的较完整的基地布局等优势，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司依托现有技术研发平台，持续创新、不断增加产品品类，为客户持续提供高品质的产品和完善的解决方案。报告期内，基于产业发展及下游客户的需求，公司持续加大研发投入，纵向不断提升技术与产品能力，横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。
四、主营业务分析
1、概述
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 784,678.70万元，同比增长4.85%；归属于上市公司股东的净利润 94,205.33万元，同
比下降6.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,034.26万元，同比下降0.59%。2024年新能源行业增速放缓，电池化学品竞争激烈，产品价格持续下行，国际贸易摩擦加剧；同时公司投产项目处在产能爬坡期，运营成本有所增加，均对公司业绩带来挑战。面对复杂的国内外经济形势以及行业变化，公司全体员工上下一心攻坚克难，聚焦主营业务真抓实干，坚持国际化战略，持续深耕战略客户，坚持研发创新保持较强的发展动力，进一步深化提效降本措施，加强运营管控防范经营风险，确保公司实现可持续发展。
（二）电池化学品
报告期内，公司电池化学品业务实现营业收入 511,562.34万元，同比增长1.24%。2024年虽电池化学品销量同比大
幅增长，但受锂电池行业产能释放较快竞争加剧且下游客户降本压力较大，产品价格持续下行，销售额同比小幅增长，盈利仍有所下降。面对行业挑战，公司积极开拓市场，提高产能利用率，加强重点客户和国际市场的开发和维护，全面管控生产制造、供应链、运营各个环节的成本，来提高运营质量与效率。
（三）有机氟化学品
报告期内，公司有机氟化学品业务实现营业收入 152,876.80万元，同比增长7.25%（部分应用于半导体产业的含氟
冷却液等含氟化学品及材料销售归口到公司半导体化学品业务统计中）。2024年公司有机氟化学品业务产品终端需求基本稳定，产品结构不断优化，海德福一期项目产能逐步爬坡。公司持续不断完善有机氟化学品产品种类，聚焦高端精细化学品和含氟聚合物应用开发，确保产品保持成本领先以及技术领先地位，未来随着健康医药、数字基建、人工智能、大数据、绿色低碳等产业的快速发展，公司的氟化工产品将会迎来快速增长的契机，为公司业务持续稳定增长打下坚实基础。
（四）电容化学品
报告期内，公司电容化学品业务实现营业收入 76,635.43万元，同比增长21.91%。2024年下游工业自动化、新能源
以及储能等新兴行业的需求增长，电容化学品产销量增长，销售额增加，产品毛利率稳定。公司业务的持续快速增长得益于领先的技术、优异的品质、规范化的管理以及合规经营，企业市场竞争优势愈加明显。随着国家对安全环保监管日趋严格以及客户对产品品质要求不断提升，电解电容及关键材料行业集中度不断提高，公司凭借完善的产品种类、领先的技术优势和稳定的产品品质进一步提高了市场占有率。公司持续强化巩固品质基础，持续优化工艺技术，提升产品成本竞争力，通过研发创新开发新产品开辟新的增长点，行业地位和技术优势进一步巩固。
（五）半导体化学品
报告期内，公司半导体化学品业务实现营业收入 36,781.47万元，同比增长18.35%。公司半导体化学品下游应用领
域主要有显示面板、集成电路等，2024年公司半导体化学品用于显示面板领域的产品销售额有所下降，用于集成电路领域的产品大幅增长。报告期全球半导体市场迎来了快速发展期，公司积极抓住市场机遇，加强半导体应用领域市场开发，为客户提供完善的产品解决方案，公司半导体化学品业务依靠高品质的产品、完善的质量管理体系以及多基地的交付服务，赢得客户的信任，半导体化学品出货量以及销售额稳步增加，随着半导体行业发展，公司半导体化学品未来具有显著的增长空间。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”
的披露要求环 1500圈以上的循环寿命，满足国内外电池厂商需求，且产品一致性水平较高。在公司电解液配方中，主要包含溶剂、锂盐和添加剂等材料。高电压钴酸锂系列电解液：开发出多款在 4.48-4.53V LCO/AG电池应用的电解液，高温循环性能达到 1-3C循环 600圈以上，常温循环性能 1000圈以上，低温性能：0度或 5度 0.3C充电无析锂；电解液配方中主要包括溶剂、锂盐和添加剂等。磷酸铁锂体系电解液：配备公司开发的高性能动力磷酸铁锂体系电解液的锂离子电池，可实现 3~4C的快充性能，常温循环性能达到 4000圈以上，高温循环 2000圈以上的循环寿命，产品一致性高；开发的长寿命储能用磷酸铁锂体系电解液，可实现循环寿命达 10000周以上，产品一致性高。在磷酸铁锂体系电解液中，主要成分包括溶剂、锂盐和添加剂等。新型功能型添加剂：公司开发的含有自主知识产权新型正负极成膜添加剂的电解液已经通过国内外主要客户的认证，国内客户已经稳定批量供货，在高端电解液领域占据优势地位。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
化工行业 销售量 吨 453,854 287,695 57.76%生产量 吨 461,948 288,245 60.26%库存量 吨 20,315 12,221 66.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用市场占有率稳步提升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
1、原材料是指公司投入的直接材料成本；
2、能源是指公司投入的燃料、动力等成本；
3、人工成本是指公司生产环节投入的直接人工及间接人工成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见第十节财务报告 九、合并范围的变更。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
费用金额增加，汇兑收益减少研发费用 392,851,882.67 485,131,988.64 -19.02%
4、研发投入
业务范围 主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电池化学品 乘用车高能量密度磷酸铁锂电解液及材料 开发满足乘用车要求的磷酸铁锂锂离子电池电解液 已开发的乘用车磷酸铁锂系列电解液可兼顾低温、快充和高温长循环的产品，并通过国内高端客户的认证和实现量产应用 开发出的磷酸铁锂电池电解液满足高比能乘用车动力电池的要求，并通过客户认证和量产 提高公司在乘用车铁锂电解液领域的竞争力和影响力，对公司业绩产生积极影响电池化学品 高电压三元电解液及材料 开发适配高电压三元体系的电解液，满足客户需求 已开发出匹配高电压三元体系的电解液产品，满足动力电池对于循环和高温存储的要求，兼顾低温功率，已通过部分中高端客户的认证并批量供应 开发出的高电压三元电解液产品满足动力电池的性能要求，具有自主知识产权，通过客户认证和导入量产 增强公司在动力电池电解液领域的竞争力，为公司业绩的持续、快速增长提供动力电池化学品 高镍石墨电解液及材料 开发满足市场需求的高镍/石墨电池电解液 开发的具有自主知识产权的产品可兼顾电池的高低温性能，并通过国内外中高端客户的认证和批量供货 开发出高镍/石墨电池电解液产品，具有自主知识产权，通过客户认证并量产 提高公司在全球锂电行业中的竞争优势和影响力，为公司进一步打开国际市场提供强有力的支撑，为公司业绩的快速增长提供动力电池化学品 补锂剂适配电解液配方开发 开发满足市场需求的含补锂剂电池的电解液 已开发出可以解决高温存储产气问题的电解液，并通过终端客户的中试认证 开发出针对含补锂剂电池的电解液，解决高温产气和高温循环风险，提升能效，通过客户认证并量产 提高公司在储能领域的竞争优势和影响力，为客户的高端产品提供帮助，为公司未来的持续增长提供支撑电池化学品 钠离子电池电解液的开发 开发出满足市场需求的钠离子电池电解液 已开发出多款钠离子电池电解液，分别在量产 完成钠离子电池电解液产品开发，提升钠离子 增加公司在钠离子电池领域的影响力和竞争力，化简单、长循环、低温性能等方面具有优势 电池性能，通过客户认证并导入量产 为电池化学品领域开辟具有竞争力的新领域电池化学品 新型功能添加剂的开发 开发出具有自主知识产权，性能优异的新型功能添加剂 所开发出的多种新型功能添加剂已经完成量产，并在客户处通过认证并导入量产 持续开发出性能卓越的新型功能添加剂，为行业提供性能或专利规避的解决方案 持续提升公司的产品竞争力，尤其是为下游客户提供出海的知识产权保障，提升公司的行业影响力电池化学品 固态锂电池材料的开发 开发固态锂电池关键基础材料及其应用 已开出性能优异的固态电解质材料并开发了其在半固态电池中的应用 完成固态及半固态电池的关键材料的开发，推动相关技术应用 增加公司在固态电池领域的影响力和竞争力，为下一代电池技术提供核心竞争力电池化学品 下一代消费电池电解液的开发 针对市场发展要求，开发下一代消费电池技术开发适配电解液 超高压体系电解液行业技术领先，所开发的电解液产品具有高温循环性能优异，热箱提升明显的特点 完成下一代电池电解液产品的开发，推动产业技术升级，完成客户量产导入 增加公司在消费电池领域的影响力和竞争力，为消费电池行业复苏提供助力有机氟化学品 全氟异丁腈 开发全氟异丁腈产品，用于替代六氟化硫（SF6）的新型绝缘气体，能显著降低电网设备在全寿命周期的碳排放量 完成开发，产品正在导入阶段 取得客户认证及产业化落地 增加公司在电力绝缘气体领域的影响力和竞争力，为电力行业的绿色技术提供可靠的关键原料电容化学品 耐 150度高温、低 ESR固液混合铝电解电容器用分散液及电解液开发 开发耐高温、低ESR固液混合铝电解电容器用分散液及电解液产品 成功开发出固液混合铝电解电容器用耐高温、低ESR产品解决方案，产品小批量交付 通过国内外主要客户的认证并实现稳定交付 提升分散液产品性能，巩固公司在电容器化学品领域的地位电容化学品 400~450V耐大纹波铝电解液开发 开发适用于400~450V铝电解电容器用的耐大纹波铝电解液 已成功开发出两款耐大纹波铝电解液 开发出至少一款耐大纹波铝电解液并实现产业化 提升铝电解电容器电解液的性能，巩固公司在电容器化学品领域的地位电容化学品 电容器用封装板材的开发 开发铝电解电容器、超级电容器等密封用高性能电子封装板材 已成功开发一系列板材，试生产及客户认证中 开发出一系列电容器用封装板材并实现产业化 实现电容器用封装板材自主可控，拓宽电容产品业务领域公司部分研发项目取得实质进展，满足资本化条件。
5、现金流
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额减少 76.26%，主要原因是银行承兑票据贴现减少以及应收账款账期延长影响；
2、本报告期投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少 305,885.29万元，同比支出额减少 80.95%，主要原因是购
买理财以及在建工程项目支出减少；
3、本报告期筹资活动的现金流量净额减少 579.51%，主要原因是本年度吸收投资收到的现金大幅减少； 4、本报告期现金及现金等价物增加主要是以上三个项目综合影响的结果。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
详见第十节、七、第 79条现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、第 31条所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
一期
出资 不适
用 401,5
81.64 否2024年11月26日 关于投资江西石磊氟材料有限责任公司的公告（编号：
2024-
）
合计 -- -- 352,0
39,40
0.00 -- -- -- -- -- -- 401,581.64 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三明
海斯
福“高
端氟
精细
化学
品项
目
（二
期）” 自建 是 氟化
工、锂电池材料 51,465,544.47 479,647,679.68 自筹资金、公开发行可转债募集资金 100.00% 不适用 不适用 不适用2020年10月29日 深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书瀚康电子材料吨锂电添加剂项目”（一期） 自建 是 锂电池材料 324,821,798.24 752,153,715.68 自筹资金、公开发行可转债募集资金 95.00% 不适用 不适用 不适用2022年09月22日 深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书惠州市宙邦化工有限公司 3.5期溶剂扩产项目 自建 是 锂电池材料 39,170,573.32 232,149,920.89 自筹资金 100.00% 不适用 不适用 不适用2022年03月29日 关于投资建设惠州市宙邦化工有限公司 3.5期溶剂扩产项目的公告（编号：
2022-
016）
重庆
新宙
邦锂
电池
材料
及半
导体
化学
品项
目 自建 是 锂电
池材
料、半导体化学品 102,775,907.13 240,327,796.85 自筹资金 95.00% 不适用 不适用 不适用2021年12月01日 关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目的公告（编号：
2021-
088）
惠州
市宙
邦化
工有
限公
司四
期项
目 自建 是 锂电
池材
料 4,393,
899.14 114,62
0,629.
33 自筹
资金 20.00
% 不适
用 不适
用 不适
用2022年12月14日 关于
投资
建设
惠州
宙邦
四期
电子
化学
品项
目的
公告
宜昌
新宙
邦电
子化
学品
项目
（电
容化
学品
项 自建 是 电容
器化
学品 7,491,
132.31 21,639
,056.0
5 自筹
资金 10.00
% 不适
用 不适
用 不适
用2023年03月28日 关于
投资
建设
宜昌
新宙
邦电
子化
学品
项目
的公
目） 告（编号：
2023-
019）
南通
新宙
邦科
技半
导体
新材
料及
电池
化学
品项
目
（一
期） 自建 是 半导
体化
学
品、电池化学品 88,045,081.11 155,768,037.43 自筹资金 50.00% 不适用 不适用 不适用2023年10月27日 关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的公告（编号：
2023-
098）
美国
新宙
邦电
池化
学品
三明
海斯
福氟
新材
料研
究中
心建
设项
目 自建 是 氟新
材料
研究
中心 2,117,
967.87 2,117,
967.87 自筹
资金 20.00
% 不适
用 不适
用 不适
用2024年12月27日 关于
控股
子公
司投
资建
设三
明海
斯福
氟新
材料
研究
中心
建设
项目
的公
告
（编
号：
2024-
095）
合计 -- -- -- 940,683,440.19 3,839,996,247.73 -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 远期外汇、利率掉期分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，作为交易性金融资产核算,与上一报告期相比未发生重大变化；原材料套期适用于套期会计核算准则。报告期实际损益情况的说明 报告期内，衍生品投资业务产生实际收益 38.84万元。套期保值效果的说明 开展金融衍生品业务有利于规避利率变动、原材料价格变动风险，有利于提高公司抵御汇率或原材料价格波动能力，具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、远期外汇风险分析
（1）交易到期公司外汇余额不足的风险
公司外销现有客户订单消失、订单大幅减少、到期外汇货款不能按时足额收回、预期的增长未能实现，或公司改变采购渠道，大幅进口外汇结算的物料，均将导致交割日公司账面外汇余额不足以履约。针对此风险，公司将采取以下措施：第一、公司的远期外汇交易按年度预计的外销回款的 30%计划，计划有充分弹性空间；其次，为防止远期结汇延期交割，营运中心高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；第三、财务中心建立相关的跟进机制，实时跟进情况，保障相关交易外汇资金。
（2）内部控制风险
金融衍生品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，规定公司限于从事外汇、利率等套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。相关制度就公司套期保值额度、审批权限、交易决策程序、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
（3）交割期标的价格与即期标的价格倒挂的风险
汇率或利率等标的价格变动存在不确定性，因此交易可能存在交易期标的价格与即期标的价格倒挂的风险。针对此风险，公司将采取与合作银行达成与即期标的挂钩的相关协议来防止标的价格倒挂可能给公司造成的损失。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2022年09月22日 197,000 195,247.81 26,564.98 172,6
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2036号）注册同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970.00万张，每张面值为人民币100元，期限为 6年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000.00元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用17,521,865.27元后，实际募集资金净额人民币 1,952,478,134.73元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673号验证报告验证。
2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、
瀚康
电子
材料
“年
产
59,60
0吨
锂电
添加
剂项
目”2022年09月22日 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目” 生产建设 否 50,000.00 50,000.00 21,344.6 51,23
2、
天津
新宙
邦半
导体
化学
品及
锂电
池材
料项
目
（一
期）2022年09月22日 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目 生产建设 否 38,000.00 38,000.00 38,06
3、
三明
海斯
福
“高
端氟
精细
化学
品项
目
（二
期）
”2022年09月22日 三明
海斯
福
“高
端氟
精细
化学
品项
目
（二
期）
” 生产
建设 否 46,00
0.00 46,00
0.00 4,936
4、
荆门
新宙
邦
“年
产
28.3万吨
锂电
池材
料项
目”2022年09月22日 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目” 生产建设 否 26,000.00 26,00
5、
补充
流动
资金2022年09月22日 补充流动资金 补流 否 35,247.81 35,242% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用承诺投资项目小计 -- 195,247.81 195,247.81 26,564.98 172,632.60 -- -- 19,348.39 19,348.39 -- --超募资金投向无合计 -- 195,247.81 195,247.81 26,564.98 172,632.60 -- -- 19,348.39 19,348.39 -- --分项目说明未达到计划进度、预计年产 28.3万吨锂电池材料项目”二期 103,000吨锂电池电解液产能的预计可使用状态日期延长至2026年12月31日。本次募投项目延期的原因：荆门新宙邦“年产 28.3万吨锂电材料项目”募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作。截至目前，“荆门新宙邦年产 28.3万吨锂电池材料项目”一期年产 6万吨锂电池电解液已完成建设，并取得安全生产许可证，生产正常运行中，已实现盈利。考虑到当前新能源汽车电池产业链的市场增速较2022年有所放缓，并且荆门新宙邦已具备年产 8万吨电池电解液的产能，此产能可满足短期内公司华中区域市场需求，公司结合市场需求和自身产能情况，为提高装置产能利用率及增加项目投资效益，经审慎研究，决定对该募投项目预定可使用状态日期进行优化调整，未来根据公司在华中区域的订单增长情况稳步推进“荆门新宙邦年产 28.3万吨锂电池材料项目”的二期建设。
2、2024年8月16日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“瀚康电子材料年产 59,600吨锂电添加剂项目”的预计可使用状态日期延长至2024年12月31日。本次募投项目延期的原因：瀚康电子材料“年产 59,600吨锂电添加剂项目”共分为两期建设，合计总投资额为120,508.60万元。本次募投项目为一期项目，一期项目建设期为 2年，建成后可实现年产 48,350吨锂电添加剂。目前瀚康电子材料“年产 59,600吨锂电添加剂项目”一期土建、产品产线安装及公用工程已完成，一期项目建设已进入收尾验收阶段，并于2025年 1月逐步进入投料试生产阶段。
3、“天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目” 于2024年达到预定可使用状态，且处于产能爬坡阶
段，故未达到预期效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 无
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年10月26日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,121.34万元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61357118_B06号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，并在所有重大方面反映了公司募集资金投资项目截至2022年9月30日的前期投入情况。截至2022年12月31日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金按照监管要求存放在相应的监管账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三明市海
斯福化工
有限责任
公司 子公司 有机氟化
学品、锂离子电池电解液的研发、生产、销售和服务 103,300,000.00 2,249,913,542.90 1,596,930,069.80 1,958,235,936.30 954,424,523.73 815,952,13南通新宙邦电子材料有限公司 子公司 新型电子材料的研发、生产、销售和服务 120,000,000.00 862,534,241.97 549,245,719.73 1,094,213,219.48 113,794,103.54 101,627,88福建海德福新材料有限公司 子公司 有机氟化学品、有机氟功能材料的研究、生产、销售 500,000,000.00 1,028,601,118.64 276,880,572.19 200,717,42
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《 关于制定<深圳新宙邦科技股份有限公司市值
管理制度>的议案》。公司是否披露了估值提升计划。□是 否十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”有关要求和指导思想，为维护全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，主要措施：一、聚焦主业，深耕电子化学品和功能材料行业；二、保持战略定力，以顾客为中心，推进全球产业布局；三、强化创新驱动，坚持绿色发展；四、苦练内功，持续提升公司治理水平；五、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流；六、以投资者为本，重视投资者回报。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，公司将聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。
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