索通发展:“索发转债”赎回结果暨股份变动

时间:2020年09月16日 17:06:30 中财网
原标题:索通发展:关于“索发转债”赎回结果暨股份变动的公告


证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-095

债券代码:113547 债券简称:索发转债

转股代码:191547 转股简称:索发转股

索通发展股份有限公司

关于“索发转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 赎回数量:人民币8,103,000元(81,030张)
. 赎回兑付总金额:人民币8,139,463.50元(含当期利息)
. 赎回款发放日:2020年9月16日
. 可转债摘牌日:2020年9月16日




一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年8月3日至
2020年8月21日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“索
发转债(113547)”(以下简称“索发转债”)当期转股价格(即10.52元/股)的
130%(即13.68元/股),根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已
触发可转债的赎回条款。


(二)程序履行情况

2020年8月21日,公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于提前赎回
索发转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”

登记在册的“索发转债”全部赎回。内容详见公司于2020年8月22日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于提前赎回
索发转债”的提示性公告》(公告编号:2020-072)。



公司于2020年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
索通发展股份有限公司关于实施“索发转债”赎回的公告》(公告编号:
2020-080),并分别于2020年9月2日、2020年9月3日、2020年9月4日、
2020年9月5日、2020年9月8日、2020年9月9日、2020年9月10日、2020
年9月11日、2020年9月12日、2020年9月15日披露了十次提示性公告,相
关赎回事项如下:

1.赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年9月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“索发转债”的全部持
有人。


2.赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.45元/
张(面值加当期应计利息)。


当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。


当期计息年度(2019年10月24日至2020年10月23日)票面利率为0.50%;

计息天数:2019年10月24日至2020年9月16日(算头不算尾)共328
天;

每张债券当期应计利息:IA= B×i×t÷365=100×0.50%×328÷365=0.45元(四
舍五入);

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45元/张。


3.赎回款发放日:2020年9月16日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)赎回余额

截至赎回登记日(2020年9月15日)收市后,“索发转债”余额为人民币
8,103,000元,占“索发转债”发行总额人民币9.45亿元的0.86%。



(二)转股情况

截至赎回登记日(2020年9月15日)收市后,累计已有面值936,897,000
元“索发转债”已转换为公司股票,占“索发转债”发行总额的99.14%;累计
转股数量89,056,739股,占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的26.43%,
因转股引起的股份变动情况见下表:

单位:股

股份类


变动前

限制性股
票登记*

首发限售股
解禁*

本次可转债转股*

变动后

2020-4-29

2020-6-9

2020-7-20

2020/4/30-
2020/7/13

2020/7/14-
2020/8/25

2020/8/26-2020/9/15

2020-9-15

有限售
条件流
通股

158,124,730

7,536,500

-158,124,730

-

-

-

7,536,500

无限售
条件流
通股

178,862,130

-

158,124,730

19,951

35,520,000

53,516,788

426,043,599

总股本

336,986,860

7,536,500

-

19,951

35,520,000

53,516,788

433,580,099



注:

1.标注*号栏均为变动数。


2.公司于2020年7月15日发布了《索通发展股份有限公司关于首次公开发行部分限售
股上市流通的公告》(公告编号:2020-065),该公告中股份总额已包含2020年4月30日至
2020年7月13日的可转债转股数量19,951股。


3.公司于2020年8月27日发布了《索通发展股份有限公司关于可转债转股结果暨股份
变动的公告》(公告编号:2020-074),该公告中股份总额已包含2020年7月14日至2020
年8月25日的可转债转股数量35,520,000股。


(三)可转债停止交易及转股情况

2020年9月16日,“索发转债”停止交易和转股,尚未转股的8,103,000元
索发转债”将全部被冻结。


(四)赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为81,030张,
赎回兑付的总金额为人民币8,139,463.50元(含当期利息),赎回款发放日为2020
年9月16日。



(五)本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币8,139,463.50元(含当期利息),不会
对公司现金流造成重大影响。本次“索发转债”转股完成后,公司总股本增至
433,580,099股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于公司
股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。


三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年9月16起,“索发转债”(债券代码:113547)、“索发转股”(转
股代码:191547)将在上海证券交易所摘牌。


特此公告。




索通发展股份有限公司董事会

2020年9月17日


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