一只“火鸡”引发了一场惨案,任性总统似乎还嫌不够乱

时间:2018年08月11日 10:29:30 中财网
  周五(8月10日)市场尽管在晚些时候有所好转,但土耳其还是引发了一场惨案,导致欧系货币全线大跌,而美元则突破了96关口,再刷逾一年的高位至96.31,如果美元进一步突破至96.50上方,或许有望进一步走高。而相对美元的大涨,欧元逼近1.14关口,英镑更是跌破了1.2850,处在暴风中心的土耳其里拉跌破6.56关口,日内暴跌逾18%,创出历史新低。


  股市同样表现混乱,银行股普遍走低,导致尤其是意大利以及西班牙的股市狂跌,因而拖累整个欧洲市场,美股开盘之后的跌势也相对较大。

  然而在这个节骨眼上,任性总统似乎还嫌局势不够混乱,表示对土耳其的税收翻倍,并直言当前的美土关系一点都不好,全然不顾美元已经突破96关口。

  另外,日内公布了大量数据,但基本上都被市场无视,投资者不妨回过头看看美通胀,英国GDP以及日本GDP的情况。原油市场还是要继续关注,尤其是中东乱象丛生的情况下,而新兴市场经此一役,或许该重回市场视野了。

  一只火鸡引发的惨案,任性总统还嫌不够乱? 今日的市场经历了一波非常曲折的走势,早先土耳其里拉以及股市暴跌,随后被爆西班牙以及意大利的银行大量持有土耳其资产,造成巨大的风险敞口,欧元随即大跌拖累整个非美的走势,并且欧洲银行股还拖累了整个欧洲股市。而到了晚间,任性总统似乎还嫌局势不够乱,直言现在美土关系一点都不好,并对土耳其的税收翻倍。

  美总统表示,已授权将对土耳其铝商品税调整为20%,钢铁税调整为50%。他还直言:在这个节骨眼上,美土关系一点都不好。

  上周五,USTR宣布重新评估对土耳其的特惠免税待遇(GSP)。这一评估或将影响去年从GSP中受益的16.6亿美元土耳其进口商品,其中包括汽车及零部件、珠宝、贵金属以及石材等等。随后土耳其采取报复行动,对包括煤炭、纸张、坚果、威士忌、汽车及机械在内的17.8亿美元美商品征收进口税收。

  美土关系近期持续恶化,美牧师Andrew Brunson在土耳其被判入狱两年后,美开始对土耳其实施制裁,土耳其随后也不甘示弱采取报复措施。上周六,土耳其总统埃尔多安宣布,将冻结美司法部长及内政部长在土耳其的资产。

  土耳其里拉年初至今下跌已经达到40%,创出历史新低,一个月和三个月隐含波动率升至2008年底以来最高。三个月风险逆转指标创2009年以来最高。


  股市方面,土耳其伊斯坦堡100指数跌幅扩大至8.8%,创两年最大跌幅。iShares MSCI土耳其ETF跌幅扩大至20.5%,触及2009年3月以来新低。土耳其伊斯坦布尔交易所银行业指数跌11%至2014年2月以来最低。

  土耳其总统埃尔多安今日表示,我们面临人为造成的金融市场波动。土耳其宏观经济数据和银行体系不存在问题。土耳其对任何国家都没有敌意,试图通过协商解决问题。那些对当前利率和汇率水平感到兴奋的人不会获胜。将坚决捍卫国家不受经济袭击,增加生产、出口、就业是最好的回应。

  欧洲躺着也中枪:陷入泥潭 当然暴跌的不只是土耳其里拉,欧洲银行股指数跌幅扩大至3.7%,势将创5月29日来最大单日跌幅,而整个欧洲市场也是一片惨状:

  据金融时报,由于土耳其里拉暴跌,欧洲央行开始担心主要向土耳其贷款的欧元区银行——比如西班牙对外银行、裕信银行和法巴银行的风险敞口。。欧元区监管机构担心,土耳其没有能力应对里拉大跌的局面,可能出现外币贷款不能按约定偿还。而外币贷款占土耳其银行体系资产的40%。尽管土耳其财政部表示不存在汇率和流动性风险问题,但像穆迪这样的机构表示,随着经济愈加承压,土耳其的还账比例将进一步增加。目前三家被欧央行点名的银行,拒绝对此置评。

  欧系货币同样出现狂跌,并且隐含波动率纷纷出现上升。

  英镑-美元三个月隐含波动率升至2月以来最高。欧元-英镑三个月隐含波动率升至3月以来最高。欧元-瑞郎三个月隐含波动率升至六周最高。

  被波及的新兴市场 全球联动的情况下,新兴同样难逃一劫,尤其是原本美元走高对新兴市场就是极大地压力。

  阿根廷比索兑美元低开3%,南非兰特兑美元跌破14关口。同时,港元兑美元触及弱方兑换保证7.85水平。

  而不得不提的是和俄罗斯,美元-卢布一周、一个月、三个月隐含波动率升至4月以来新高。

  土耳其总统埃尔多安今日与俄罗斯总统普京通话,讨论经济问题。

  因英国公民,前俄罗斯间谍谢尔盖?斯克里帕尔的毒气攻击案,美对俄罗斯实施全面新的压制。外界分析称,此举可能会打击价值数亿美元的俄罗斯进口商品。可能包括外交关系降级、全面禁止俄罗斯石油进口、禁止农产品以外的“所有其他商品和技术”出口,以及限制美银行的贷款。美还必须暂停航空协议,并反对开发银行提供的任何多边援助。

  俄罗斯央行表示,有充足的工具来维护金融稳定。可能会调整每日的外汇购买量。波动是对制裁消息的自然反应。

  其他的那些事儿 英国退欧
  英国二季度GDP数据过后,英国国家经济社会研究院(NIESR)预计,英国三季度GDP环比料增长0.5%。

  英国财政大臣哈蒙德表示,我们是有可能达成退欧协议的。我们希望实现比最新GDP增速更高的增长数字。英国必须对生产率进行投资,以改善趋势增速和实现更高的薪资增长。鉴于退欧不确定性的存在,英国经济有一段困难期,越早渡过这一困难期越好。有信心英国将达成退欧协议。英国退欧不确定性对经济增速带来了“抑制效应”。在首相乡间别墅协议下,英国经济增速将大体上与留在欧盟的情况下一致。

  高盛认为,英国将达成英国商品准入欧盟市场的退欧协议,并且获得英国议会通过。但其也警告称,英国无序退欧及议会改选的风险仍然存在。

  英国央行MPC成员McCafferty表示,近几个月来,劳动力市场显示出明显的紧俏迹象。预计英国明年的薪资增速上升到接近4%。未来18个月至两年,预计央行还需加息两次。英国央行加息并未为时已晚。

  原油市场
  联合国发言人表示,联合国秘书长Guterres呼吁对以沙特为首的联军空袭也门的行动进行迅速、独立的调查。

  美预计当前制裁令伊朗原油销量减半,低于目标;仍计划通过11月追加制裁完全阻止伊朗售油。

  IEA月报表示,OPEC 7月份的石油产量稳定在3218万桶/日。沙特7月份产量下滑11万桶/日至1035万桶/日。俄罗斯7月份产量增加15万桶/日至1121万桶/日。全球7月份产量增加30万桶/日至9940万桶/日。

  IEA月报还显示,提高2019年原油需求增速预期11万桶/日至150万桶/日。2019年原油需求增长的风险来自于商业争端以及供应紧张带来的价格上涨。上调2018年非OPEC原油供应增速预期10万桶/日,至200万桶/日。上调2019年非OPEC原油供应增速预期10万桶/日,至185万桶/日。OCED 6月原油库存下降720万桶至28.23亿桶,比五年均值低3200万桶。

  IEA月报称,在石油产量提升过后,市场对石油供应的担忧已经减弱。对伊朗制裁以及其它地区可能出现的生产问题可能仍令全球供应面临极大挑战。

  澳洲联储
  澳洲联储会议声明显示,短期内没有加息的有力依据。若经济如预期发展,加息可能是合适的。货币政策稳定保证了市场的稳定与信心。澳元贬值因美元升值引起,利好经济发展与通胀。一段时期内经济不会面临较广泛的产能限制。由于一次性政策变动影响,三季度CPI增长可能相当低。资源出口上升将为未来两年的经济增长作出贡献。受煤炭价格带动,澳洲联储上修了商业预期。受干旱问题影响,下半年农产品出口可能疲软。政府预算安排意味着公共投资将继续支撑经济增长。悉尼与墨尔本楼市情况有所缓和,但价格下降仍较温和。全球经济增长稳健、前景仍然向好,但商业保护主义风险有所上升。

  澳洲联储表示,2018年底澳大利亚GDP增速预期为3.25%,与此前一致。2019年底GDP为3.25%,2020年底GDP增速预期为3%。预计2018年底失业率为5.5%,2019年底为5.25%,2020年底为5%。预计2018年底核心通胀预期为1.75%,2019年底为2%,2020年底为2.25%。

  今天的数据
  美7月CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.1%。7月CPI同比 2.9%,预期 2.9%,前值 2.9%。7月核心CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%。7月核心CPI同比 2.4%,为2008年9月以来最大升幅,预期 2.3%,前值 2.3%。

  加拿大7月失业率 5.8%,预期 5.9%,前值 6%。加拿大7月就业参与率 65.4%,预期 65.4%,前值 65.5%。

  加拿大7月就业人数 +5.41万人,预期 +1.7万人,前值 +3.18万人。加拿大7月全职就业人数 -2.8万人,前值 +0.91万人。加拿大7月兼职就业人数 +8.2万人,前值 +2.27万人。

  英国二季度GDP季环比初值 0.4%,预期 0.4%,前值 0.2%。英国二季度GDP同比初值 1.3%,预期 1.3%,前值 1.2%。

  英国6月建筑业产出环比 1.4%,预期 -0.4%,前值 2.9%。英国6月建筑业产出同比 2.2%,预期 0.7%,前值由1.6%修正为 1.5%。

  英国6月商品帐 -113.83亿英镑,预期 -119.5亿英镑,前值由 -123.62亿英镑修正为 -125.26亿英镑。6月对非欧盟商品帐 -29.4亿英镑,预期 -36亿英镑,前值由 -34.91亿英镑修正为 -36.27亿英镑。6月整体商品和服务帐 -18.61亿英镑,预期 -25亿英镑,前值由 -27.9亿英镑修正为 -31.41亿英镑。

  英国6月工业产出环比 0.4%,预期 0.3%,前值由 -0.4%修正为 -0.2%。英国6月工业产出同比 1.1%,预期 0.7%,前值由 0.8%修正为 1.2%。英国6月制造业产出环比 0.4%,预期 0.3%,前值由 0.4%修正为 0.6%。英国6月制造业产出同比 1.5%,预期 1%,前值由 1.1%修正为 1.5%。

  英国二季度私人家庭消费支出季环比初值 0.3%,预期 0.4%,前值 0.2%。

  意大利6月对欧盟商品帐 15.2亿欧元,前值 10.15亿欧元修正为10.04亿欧元。意大利6月商品帐 50.71亿欧元,前值 33.78亿欧元修正为33.66亿欧元。

  法国6月工业产出环比 0.6%,预期 0.5%,前值 -0.2%。法国6月工业产出同比 1.7%,预期 1.4%,前值 -0.9%修正为-0.6%。

  法国6月制造业产出环比 0.6%,预期 0%,前值 -0.6%修正为-0.5%。法国6月制造业产出同比 1.6%,预期 0.5%,前值 -0.7%修正为-0.4%。

  法国二季度私营部门就业人数季环比初值 0.2%,预期 0.3%,前值 0.2%。

  日本6月第三产业活动指数环比 -0.5%,预期 -0.3%,前值 0.1%修正为0.2%。

  日本二季度实际GDP季环比初值 0.5%,预期 0.3%,前值 -0.2%。日本二季度实际GDP年化季环比初值 1.9%,预期 1.4%,前值由 -0.6%。日本二季度名义GDP季环比初值 0.4%,预期 0.2%,前值 -0.4%。日本二季度实际GDP平减指数同比初值 0.1%,预期 0%,前值 0.5%。

  那些指数
  韩国首尔综指收跌0.9%。

  日本日经225指数收跌1.3%,报22298.08点。日本东证指数收跌1.1%,报1720.16点。

  隔夜港元HIBOR报0.64643%,下降3.6个基点。7天港元HIBOR报0.88893%,上升0.5个基点。3个月港元HIBOR报1.8165%,上升1.8个基点。

  央行连续十六日暂停操作 隔夜拆息再升20BP,隔夜SHIBOR报1.8260%,上升20.4个基点。7天SHIBOR报2.4260%,下降2.4个基点。3个月SHIBOR报2.8010%,下降1.5个基点。

  部分期货
  伦敦金属交易所(LME)铜库存较上日增加900吨,铝库存减少4225吨,锌库存减少225吨,镍库存减少174吨,锡库存持平,铅库存减少525吨。

  上期所本周铜库存减少 21,710吨,铝库存增加 3,929吨,锌库存增加 709吨,铅库存增加 3,199吨,镍库存减少 43吨,锡库存增加 110吨。

  今天的中国
  中国央行发布第二季度货币政策执行报告,称下一阶段,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,创新和完善金融宏观调控,保持政策的连续性和稳定性,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。稳健的货币政策要保持中性、松紧适度,把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕,根据形势变化预调微调,注重稳定和引导预期,优化融资结构和信贷结构,疏通货币信贷政策传导机制,通过机制创新,提高金融服务实体经济的能力和意愿,为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,深化利率和汇率市场化改革,主动有序扩大金融对外开放,增强金融业发展活力和韧性。坚定做好结构性去杠杆工作,把握好力度和节奏,打好防范化解金融风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险底线。

  中国央行发布关于外汇风险准备金相关问题的政策问答,《关于调整外汇风险准备金政策的通知》的业务范围包括:(1)境内金融机构开展的代客远期售汇业务;(2)境外金融机构在境外与其客户开展的前述同类业务产生的在境内银行间外汇市场平盘的头寸;(3)人民币购售业务中的远期业务。另外,代客远期售汇业务展期无需交存外汇风险准备金。代客远期售汇差额交割应交存外汇风险准备金,并按照银行与客户签约名义本金的全额作为应交存外汇风险准备金的基准计算和交存外汇风险准备金。

  中国社科院学部委员余永定指出,中国经济的降速是趋势性的,采取积极的财政政策和中性偏松的货币政策是对的。

  中国农村农业部副部长:中国目前国内大豆产需缺口9,000多万吨,需要依靠国际市场补充;中国完全有能力保证国内食用油和蛋白饲料需求。

  农业农村部信息中心:油厂前期集中采购南美大豆,近期进口大豆到港量较充裕,国内商业库存连续多月处于历史高位。近期生猪价格虽小幅上涨,但年度内养殖效益不理想,豆粕需求量有所下降,油厂压榨节奏较缓,预计压榨消费量9112万吨,比上月估计数调减53万吨。受南美大豆升贴水连续上涨影响,进口大豆成本保持高位,预计进口大豆到岸税后均价中间价区间每吨3250-3450元,与上月估计区间一致。

  中国央行连续第十六日不开展公开市场操作,今日无逆回购到期;全周累计零投放零回笼。

  中国央行就7天、14天、28天、63天逆回购询量。

  1天回购利率上涨92.83个基点,报2.5500%。
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