[强于大市评级]通信行业周报:大数据产业发展势头良好 继续关注产业龙头

时间:2018年08月10日 11:00:58 中财网
本周行业观点:
1)大数据产业政策持续加码,产业发展有望持续向好。2015 年8月,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,提出:推动大数据发展和应用在未来5-10 年在社会治理、经济运行、民生服务、创新、产业生态实现长足发展。2017 年《政府工作报告》及中共中央政治局第二次集体学习,都提出深入实施国家大数据战略。2017 年10 月,中共十九大报告提出:推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。2018 年《政府工作报告》提出:实施大数据发展行动,注重用互联网、大数据等提升监管效能。我国大数据产业将长期受到政策扶持,产业发展有望持续向好。2)我国数据开放共享格局有望加速形成,大数据产业发展有望进一步加快。根据贵阳大数据交易所统计,我国政府直接或间接持有的数据资源占比超过80%,剩余的商业公司持有的只占20%。我国已全面启动政府数据资源共享开放工程,民生保障服务相关领域的政府数据集将向社会开放。我国还将制定数据资源确权、开放、流通、交易相关制度,完善数据产权保护制度。未来我国各领域数据开放共享格局有望加速形成,大数据产业发展有望进一步加快。3)不断增大的数据开发需求将有望带动大数据产业持续快速发展。根据IDC 的研究,全球数据量大约每两年翻一番,预计到2020 年,全球数据总量比2010 年增长近30 倍。根据ZDNET的统计,2013 年中国产生的数据总量超过0.8ZB,预计到2020 年,中国产生的数据总量将超过8.5ZB,是2013 年的10 倍。不断增长的数据亦将带来不断增长的数据开发需求,有望带动大数据产业持续快速发展。4)大数据市场空间巨大,产业规模有望快速增长。根据中国信通院数据,2017 年我国大数据产业规模已达4700 亿元,同比增长30%;预计到2020 年我国大数据市场规模将达10100 亿元,未来三年年均复合增速将达29%。随着政务信息化、金融科技、工业互联网等以大数据核心要素的市场发展,将带动政府、金融、工业等大数据应用市场发展。根据贵阳大数据交易所预计,到2020 年中国大数据应用最大的三个领域将是政府、金融和工业,分别占整体应用市场的35.00%、25.00%、6.64%。5)我们认为,随着国家大数据战略的持续实施,大数据产业链有望持续受益,预计政府、金融、工业等大数据应用市场占比较大。建议关注:太极股份恒生电子宝信软件

上周市场回顾:
上周通信行业(申万)涨幅为-7.95%,跑输沪深300(-5.85%)和创业板指(-7.08%),在行业涨幅排行榜中靠后。上周行业内涨幅前五的个股为天孚通信大富科技茂业通信中国联通亿通科技,跌幅前五的个股为*金亚、中际旭创长江通信纵横通信瑞斯康达

行业新闻动态:
信息通信发展司召开IPv6 规模部署及专项督查工作全国电视电话会议;张峰:科学把握大数据新趋势新特点,扎实推进国家大数据战略;上半年规上互联网企业完成业务收入4171 亿元,同比增长22.9%;中国移动2018 年GPON 设备集采:华为、中兴成大赢家。

行业公司重点公告:
亨通光电:子公司中标2.11 亿元海缆项目;特发信息:子公司中标5 亿元中国移动项目;新海宜:拟回购1 至2 亿元公司股份。

风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,行业供需格局变化超预期。

□ .杨.文.为  .宏.信.证.券.有.限.责.任.公.司
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